【行业深度】洞察2025：中国包装行业竞争格局（附竞争梯队、企业竞争力评价等）

行业主要上市公司：山东药玻(600529);正川股份(603976);万顺新材(300057);大胜达(603687);美盈森(002303);紫江企业(600210);双星新材(002585);力合科创(002243);宏裕包材(837174);嘉美包装(002969);昇兴股份(002752);宝钢包装(601968)等

本文核心数据：企业竞争格局;区域竞争格局;行业竞争力评价

1、中国包装行业整体竞争梯队

从行业主要上市企业营业收入来看，行业可主要分为三个竞争梯队：裕同科技、奥瑞金、合兴包装等上市企业营收规模均在100亿元以上，排在第一梯队;行业第二梯队主要包括宝钢包装、昇兴股份、山东药玻等企业，企业营收均在30-100亿元之间;行业第三梯队的上市企业分别为金富科技、翔港科技、龙利得等，营业收入在30亿元以下，市占率较低，企业竞争力有待提高。

2、中国包装行业细分市场竞争格局

目前，我国包装行业的企业主要分为玻璃包装企业、纸质包装企业、塑料包装企业和金属包装企业。其中，玻璃包装代表企业有山东药玻、正川股份等;纸质包装代表企业有万顺新材、山鹰纸业、森林包装等;塑料包装代表企业有通产丽星、宏裕包材、双星新材等;金属包装代表企业有昇兴包装、嘉美包装、奥瑞金等。

3、中国包装行业市场集中度

就国内市场格局来看，除少数龙头企业与外资企业外，中国包装产品生产企业多数规模较小、技术水平较低，缺乏自主创新能力，从而导致行业低端市场竞争的无序，产品主要以低档次、低附加值产品为主。目前，我国包装行业竞争格局十分分散，行业仍处于完全竞争的市场阶段。基于行业代表性企业2024年营业收入和市场规模，前瞻初步测算2024年我国包装行业CR10市场份额未超过5%。整体来看，包装行业企业竞争较为分散，行业龙头企业市场份额较低，行业集中度有待进一步提升。

4、中国包装行业企业布局及竞争力评价

从目前包装行业的上市公司业务布局来看，山东药玻、双星新材、力合科创、永新股份等企业业务布局较广，业务布局覆盖了北美、欧洲、日本、东南亚等地区。从业务布局来看，山东药玻、正川股份等为国内领先玻璃包装制造企业;大胜达、万顺新材和森林包装等主要布局纸包装领域;嘉美包装、昇兴股份、英联股份等主要布局金属包装;华源控股和永新股份在塑料包装领域也开展了相关业务。

5、中国包装行业竞争状态总结

目前国内包装行业生产企业数量众多，2024年行业规模以上企业数量超1万家，同时，行业的市场集中度较低，竞争优势最高的企业其市占率不到2%，整体来看，行业现有企业竞争程度较大。从上游看，不同包装产品其上游原材料并不相同，但整体来看，包装行业的上游原材料供应充足，产品的同质化程度较高，且生产企业数量众多，因此包装行业的上游整体议价能力较弱。从下游看，包装产品分为低、中、高几种不同的档次水平，每一个档次的产品所具有的议价能力都有较大区别。其中具有较高工艺设计表现及技术含量的品牌产品，在价格上也较普通产品贵，对应的下游议价空间较小;而档次越低的产品其价格的变动越大，对应的下游议价能力越强。

目前国内包装产品主要应用于食品、饮料行业等大消费类领域。随着我国经济的不断发展和人们生活水平的提高，对各类食品、饮料的消费需求也不断增加，从而间接带动了包装产品需求的持续增长，因此行业的吸引力较强。包装行业范围较广，行业产品本身并无外在的替代品威胁，行业主要体现为各种包装产品内部不同材料和工艺产品之间的替代威胁。

运用波特的“五力”模型，对中国包装行业的竞争环境进行分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，具体五力竞争分析总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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