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【行业深度】洞察2025:中国铜加工行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 李明俊 • 2025-05-10 17:00:20  来源:前瞻产业研究院 E413G0

行业主要上市公司海亮股份(002203);江西铜业(600362);博威合金(601137);鑫科材料(600255);铜陵有色(000630)等

本文核心数据:铜行业竞争现状;企业集中度;区域集中度等

1、中国铜行业企业竞争现状

从铜储量来看,根据各公司公报披露的数据显示,截至2023年底,紫金矿业铜矿资源量高达7456万吨,排名全国第一;洛阳钼业铜矿资源量为3464万吨,排名第二;五矿资源铜矿资源量排名第三,为1012万吨。整体来看,紫金矿业铜矿资源优势明显。

各公司公报

根据各公司公报披露的数据显示,2023年紫金矿业矿产铜产量为100.73万吨,是我国唯一一家矿产铜产量突破100万吨以上的企业;洛阳钼业2023年矿产铜产量为41.95万吨,中国中铁矿产铜产量为30.3万吨,分别排名第二和第三。

图表2:2023年中国铜行业企业矿产铜产量TOP12(单位:万吨)

中国铜加工企业竞争格局呈现为企业数量多,中小企业数量为主,顶尖厂商的数量少,行业集中度较低等特点。我国铜加工顶尖企业有江西铜业股份有限公司、浙江海亮股份有限公司,其产量规模较大;相比之下其他代表性企业的铜加工材的产量规模则较小。

图表3:2023年中国铜加工代表企业铜加工材生产状况(单位:万吨)

2、中国铜行业区域竞争现状

我国铜矿资源主要分布在西藏、江西、内蒙古以及云南等地,合计占比超过60%。此外,安徽、黑龙江、甘肃、新疆和山西相较于其他省份也有较为丰富的铜矿资源,以上省份铜资源储量合计占我国总储量的90%以上。

图表4:中国铜矿资源分布图

中国铜冶炼产业正向沿海和资源地区聚集,除目前传统的江西、山东、安徽、甘肃云南等传统5大冶炼基地外,福建、广西已逐渐成为新的铜冶炼重要省份。2023年,江西省产量占比最大,规模达198.5万吨,占比为15.28%;其次为山东省,产量规模为149.9万吨,占比14.07%。

图表5:2023年中国铜冶炼行业精炼铜区域竞争格局(单位:%)

根据国家统计局披露的数据显示,2024年全国累计铜材产量2350.3万吨,其中,产量排名前三的省份分别是江西、浙江和江苏,占比分别为27%、14%和13%。具体汇总如下:

图表6:2024年中国铜材产量区域竞争格局(单位:%)

3、中国铜行业市场集中度

——企业集中度

按矿产铜产量来看,我国铜生产企业繁多,以中小型企业为主,铜行业企业集中度极低,CR3仅0.7%,CR5为0.19%,而CR10则为0.94%,均小于1%。

图表7:2023年中国铜行业企业集中度—按矿产铜产量(单位:%)

从铜材产量来看,根据国家统计局披露的数据显示,2024年全国累计铜材产量2350.3万吨,CR3为19.49%,CR5为20.82%,CR10则为21.73%,整体来看行业集中度较低。

图表8:2024年中国铜行业企业集中度—按铜材产量(单位:%)

——区域集中度

从精炼铜产量来看,我国铜行业区域集中度较高,根据国家统计局披露的数据,2023年我国铜行业CR3为36.01%,CR5为53.54%,CR10则高达82.88%。

图表9:2023年中国铜行业区域集中度—按精炼铜产量(单位:%)

从铜材产量来看,我国铜行业区域集中度同样维持较高水平,根据国家统计局披露的数据,2024年我国铜行业CR3为53.94%,CR5为72.44%,CR10则高达88.16%。

图表10:2024年中国铜行业区域集中度—按铜材产量(单位:%)

4、中国铜行业企业布局及竞争力对比

2023年,江西铜业云南铜业铜陵有色铜业务营业收入超过1000亿元,其中江西铜业相关业务营收超过4000亿元,较其他企业差距较大;从产量来看,云南铜业、江西铜业和铜陵有色铜相关产品产销量较高,均超过150万吨;从产品业务布局来看,江西铜业、铜陵有色、白银有色布局较广,涉及勘探、开采、冶炼、加工等多个环节。

图表11:2023年中国铜行业代表性企业业务对比(单位:%,万吨)

图表12:2023年中国铜行业代表性企业业务对比(单位:%,万吨)

图表13:2023年中国铜行业代表性企业业务对比(单位:%,万吨)

5、中国铜行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前我国铜行业竞争情况如下:

图表14:中国铜行业竞争情况分析

图表15:中国铜行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国铜加工行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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