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【干货】2025年纺织行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 吴小燕 • 2025-05-08 13:00:23  来源:前瞻产业研究院 E1159G0

行业主要上市公司新澳股份(603889)、恒力石化(600346)、东方盛虹(000301)、浙文影业(601599)、恒逸石化(000703)、百隆东方(601339)、华孚时尚(002042)、凤竹纺织(600493)、金鹰股份(600232)、华升股份(600156)、嘉欣丝绸(002404)、彩蝶实业(603073)、华纺股份(600448)等

本文核心数据:纺织行业全产业链;区域热力图;代表性企业产业链布局

1、纺织行业产业链全景梳理:纺织行业细分领域丰富,参与者众多

从纺织产业链上游来看,纺织产业链上游主要包括天然纤维、化学纤维等原料配料的制造;产业链的中游,纱线经过织造形成坯布,随后通过印染和绣花等工艺加工成面料,这些面料经过剪裁和缝制后,被广泛应用于下游领域,满足不同需求;下游产业三个应用端则为服饰服装、家用纺织品和产业用纺织品。

图表1:纺织产业链结构示意图

纺织产业链上游原料及配料供应商主要有恒力石化荣盛石化吉林化纤、中华棉花、新乡化纤和丰达棉业等。纺织产业链中游企业主要有华润纺织、新澳纺织、华茂集团、嘉欣丝绸等企业。纺织产业链下游服饰服装主要供应商包络安正时尚、红豆实业等;家用纺织品供应商主要包括水星家纺华孚时尚等;产业用纺织品主要有奥美医疗稳健医疗等。

图表2:纺织产业链生态全景图

2、中国纺织产业链区域热力地图:江浙地区是中国纺织产业的核心地区

中国纺织业重点企业主要集中在浙江、江苏、广东、福建、山东等省份。尤其是江浙地区,是中国纺织产业的核心地区。这些地区不仅拥有大规模的纺织生产基地,还吸引了大量的纺织机械制造企业。同时在对外贸易、产业配套基础和人才吸引等方面具有明显竞争优势。

图表3:纺织产业链区域热力图

3、代表性企业纺织业务布局对比

在行业相关上市公司中,从区域布局来看,新澳股份、浙文影业、华孚时尚金鹰股份等主要布局国内,百隆东方华升股份、彩蝶实业等主要布局国外。从业务布局来看,新澳股份、浙文影业等为国内领先毛纺织企业,百隆东方、华孚时尚和凤竹纺织等主要布局纱纺领域,金鹰股份华升股份则主要布局麻纺行业,嘉欣丝绸为内业内领先丝绸企业,彩蝶实业和宏达高科主要从事化学纤维纺织工业。

图表4:2024年中国纺织上市公司业务布局情况(单位:%)(一)

注:标*企业为2024H1数据,未标注企业为2024年全年数据。

图表5:2024年中国纺织上市公司业务布局情况(单位:%)(二)

注:标*企业为2024H1数据,未标注企业为2024年全年数据。

4、代表性企业最新投资动向与业务规划

展望2025年,行业仍面临消费需求不足、市场竞争激烈、贸易摩擦升级等困难和问题。在复杂多变的形势下,各公司重点聚焦在纺织产品产能扩张、技术突破、全球化战略布局、完善智能、绿色布局等方面,多措并举实现更高质量发展。

图表6:2025年中国纺织行业上市公司业务投资与规划对比

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2025-2030年全球及中国纺织材料产业发展深度调研与投资战略规划分析报告
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