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【干货】海上光伏行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 柯素芳 • 2024-10-29 12:00:38  来源:前瞻产业研究院 E3765G1

行业主要上市公司:隆基绿能(601012)、华能国际(600011)、天合光能(688599)等

本文核心数据:海上光伏行业产业链;海上光伏行业企业分布热力图;海上光伏行业企业投资动向等

海上光伏产业链全景梳理

目前我国海上光伏产业链上游主要是分为两大板块,光伏发电集成系统和适配海上环境的结构件及电力电缆线路。适配海上环境的结构件包括漂浮系统、锚固系统、敷设系统以及接地系统。海上光伏中游是指承接海上光伏工程的承建商,按照项目类型分为桩基固定式海上光伏和漂浮式海上光伏。

图表1:海上光伏行业产业链结构图

海上光伏行业的上游企业中,从事光伏核心组件的企业有固德威锦浪科技、上能电器、科士达特变电工等;光伏发电系统有东方日升、隆基绿能、通威股份、正泰新能源等;光伏发电运营方案企业有晶科科技太阳能等。从事海上光伏系统专有的漂浮系统企业有纳川股份阳光电源等;从事海上光伏系统专有的锚固系统企业有巨力索具亚星锚链

海上光伏中游承建商有隆基绿能、天合光能华能国际、正泰新能源、曙光新能源、中能众诚等。海上光伏下游主要是国家电网输配电运营商,海上风光储氢配套产业企业有远景智能和明阳智能

图表2:中国海上光伏产业链生态图谱

海上光伏行业产业链区域热力地图:集中在广东和山东

根据企查猫查询数据显示,目前中国海上光伏注册企业主要分布在广东、山东、江苏、北京、浙江等地区,其中广东和山东是海上光伏企业主要注册的热土。

图表3:截至2024年9月中国海上光伏行业公司分布热力地图(单位:家)

从代表性企业分布来看,海上光伏产业代表性企业主要分布北京、江苏、浙江、广东、陕西等地区。此外,福建等地亦有产业链代表性上市公司。

图表4:2024年海上光伏产业代表性上市企业区域分布图

海上光伏行业代表性企业业绩对比

从海上光伏企业业务布局来看,2024年上半年正泰电器业务收入约118.52亿元,规模位居几家上市公司第一;三峡能源2024年上半年业务收入约45.91亿元,规模位居第二;中国核电2024年上半年业务收入约34.59亿元。

从布局区域来看,国内主要海上光伏公司重点布局全球市场,海外收入占比较高。

图表5:2024年上半年中国海上光伏企业布局及竞争力评价(单位:亿元)

注:目前海上光伏规模较小,暂且没有上市公司单独披露该业务口径。上表公司业务收入为光伏分部业务收入,并非单独海上光伏收入。

海上光伏行业最新投融资动向

从近年来海上光伏行业投融资事件来看,我国海上光伏行业投融资规模在数千万至数百亿人民币,融资轮次主要为战略投资:

图表6:2020-2024年中国海上光伏行业投融资情况(单位:人民币)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国海上光伏行业市场前景预测与投资战略规划分析报告

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