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2024年中国广告行业细分媒体市场分析 各渠道品类花费增速差异化显著【组图】

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20 蔡志濠 • 2024-09-30 14:02:56  来源:前瞻产业研究院 E28861G0

行业主要上市公司:分众传媒(002027);省广集团(002400);新媒股份(300770);龙韵股份(603729)等

本文核心数据:电视广告花费行业变化;传统户外广告花费行业变化;互联网广告花费行业变化

电视渠道重获商业及服务型行业广告商青睐

——电视广告行业(大类)花费变化

从电视行业的TOP10行业花费的涨跌情况来看,2022年各细分行业花费同比均出现下滑,其中,活动类、化妆品/浴室用品类目同比下滑幅度较大,跌幅均超过35%。2023年,TOP10类目中,多数品类电视广告花费同比回升。

图表1:2022-2023年电视广告花费TOP10行业变化情况(单位:%)

——电视广告品牌花费榜单

从品牌的角度来看,2023年电视广告花费TOP10品牌依次为陈李济、养无极、超视立、伊利、同溢堂、曹清华、蒙奇、变通、天草、鸿茅,其中,2023年变通广告投放花费涨幅达到271.6%,为2023年电视广告花费TOP10中投放增幅最多的品牌。

图表2:2023年电视广告花费TOP10品牌涨幅情况(单位:%)

传统户外广告渠道受活动类广告商喜爱

——传统户外广告行业(大类)花费变化

从传统户外广告近两年来的大类行业花费情况来看,2022年几乎所有行费均处于下行态势,其中活动类广告的投放下跌57.10%,而2023年增长了100.3%。总体来看2023年户外广告类花费同比有所回升。

图表3:2022-2023年中国传统户外广告大类行业花费情况(单位:%)

——传统户外广告品牌花费榜单

从品牌的角度来看,2023年全景的广告投放花费涨幅达到位居传统户外广告花费榜首,增速为26.5%。从增幅来看,大窑2023年户外传统广告增速达到558.6%,其次为美团,同比上涨104.5%。

图表4:2023年传统户外广告花费TOP10品牌涨幅情况(单位:%)

广播广告渠道投放花费总体持续下滑

——广播广告行业(大类)花费情况

从广播广告近两年来的大类行业花费情况来看,2022年大部分行业的投放花费均处于下行态势,其中商业及服务型行业投放花费下跌37.4%,有点通讯行业投放花费下跌36.9%。2023年,多数行业广播广告投放同比仍在下滑,其中药品同比下滑21.8%,饮料同比下滑23.2%。

图表5:2022-2023年中国广播广告大类行业花费情况(单位:%)

——广播广告品牌花费榜单

从品牌的角度来看,2023年无忧美家广播广告投放同比大幅上升,增速达到567.6%,其次为养无极,同比上涨79.3%。

图表6:2023年广播广告花费TOP10品牌涨幅情况(单位:%)

互联网广告收入持续增长

——互联网广告收入规模持续分析

根据国家市场监督管理总局数据,2023年全年实现互联网广告发布收入7190.6亿元,比上年增长33.4%,在广告发布业务中的占比从2019年的58.7%上升至82.4%。以电视台为代表的事业单位,互联网广告业务增长8.3%。

图表7:2021-2023年中国互联网广告收入及变化情况(单位:亿元,%)

——互联网广告行业(大类)花费情况

从互联网广告近两年来的投放花费变化来看,2022年TOP10中多数行业的投放增速有所增长,其中活动类同比增长92.5%,娱乐及休闲同比增长73.1%。2023年TOP10行业中投放花费增减不一,其中,工业用品同比增长37.5%,娱乐及休闲同比增长31.8%。可以看出,娱乐休闲近两年来在互联网广告投放细分类目中,增长较快,而邮电通讯持续下滑。

图表8:2022-2023年中国互联网告大类行业花费情况(单位:%)

——互联网广告品牌花费榜单

从品牌的角度来看,2023年搜狐互联网广告投放同比大幅上升,增速达到250.7%,其次为中国工商银行,同比上涨154.9%。

图表9:2023年互联网广告花费TOP10品牌涨幅情况(单位:%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国广告行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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