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【干货】2024年玩具行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 施馨童 • 2024-09-26 13:00:55  来源:前瞻产业研究院 E20648G0

玩具行业主要上市公司:奥飞娱乐(002292);星辉娱乐(300043);沐邦高科(603398);实丰文化(002862);高乐股份(002348);泡泡玛特(09992.HK);凯知乐国际(02122.HK);彩星玩具(00869.HK);名创优品(09896.HK);美乐雅(834424)等

本文核心数据:玩具产业链、产业链全景图、代表性企业区域分布

玩具行业产业链全景梳理:下游渠道较为多样化

从制造业的角度来看,玩具产业链上游主要是原材料供应商,主要包括塑料行业,五金行业,电子配件行业以及包装行业。玩具制造企业需要通过经销商将产品推向消费者,所以下游主要包括零售、批发等销售行业。

图表1:玩具制造行业产业链结构

上游原材料、设备供应商代表性企业有海天集团、利安科技、七彩化学等;中游玩具生产企业主要有奥飞娱乐星辉娱乐、沐邦高科、实丰文化高乐股份泡泡玛特凯知乐国际彩星玩具、名创优品等;下游销售渠道包括天猫、淘宝等线上渠道,也包括玩具反斗城等线下渠道。

图表2:中国玩具产业链生态图谱

玩具行业产业链区域热力地图:广东玩具企业较多

企查猫数据显示,截至2024年8月12日,中国玩具生产企业主要分布于广东、浙江、河北、江苏等省份,其中,广东省的玩具制造企业远超其他省份。

图表3:截至2024年中国玩具生产企业区域热力图

注:1、时间截至2024年8月12日;2、搜索范围为“企业名”“经营范围”“企业简介”“产品/品牌”;3、行业选择“玩具制造行业”,状态选择“存续/在业”。

从区域分布看,中国玩具上市公司主要分布在广东、浙江、北京等省市;玩具上游企业主要位于浙江、辽宁等地;下游销售企业等主要位于浙江、北京、上海等地。

图表4:2024年中国玩具产业链代表性上市公司区域热力图(按所属地)

玩具行业代表性企业业务布局情况

从2023年玩具营收规模看,泡泡玛特、奥飞娱乐、凯知乐国际、彩星玩具的玩具业务营收较为领先。从毛利率水平看,泡泡玛特、彩星玩具高于其他企业,均在50%以上。从产品布局看,益智玩具、动漫玩具等产品布局企业数量较多。

图表5:2024年玩具行业代表性上市公司业务布局情况(1)(单位:亿元,%)

图表6:2024年玩具行业代表性上市公司业务布局情况(2)(单位:亿元,%)

具行业代表性企业最新投资动向

2023年以来,中国玩具行业上司企业通过建立子公司等方式拓展公司规模、布局领域。中国玩具行业代表性企业投资动向汇总如下:

图表7:2023-2024年中国玩具行业代表性企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国玩具制造行业产销需求与投资预测分析报告》。

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2024-2029年中国玩具制造行业产销需求与投资预测分析报告
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本报告在撰写过程中得到了国家经济信息中心、国家统计局、海关总署、国际信息研究所、中国商务部研究院、清华大学图书馆、以及国务院发展研究中心市场经济研究所等机构的...

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