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【干货】2024年智能变电站行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 刘帅 • 2024-09-08 13:00:59  来源:前瞻产业研究院 E8372G0

行业主要上市公司:安靠智电(300617.SZ)、许继电气(000400.SZ)、特变电工(600089.SZ)、金智科技(002090.SZ)、思源电气(002028.SZ)、长高电新(002452.SZ)、中元股份(300018.SZ)、双杰电气(300444.SZ)、中能电气(300062.SZ)、积成电子(002339.SZ、明阳电气(301291.SZ)、科林电气(603050.SZ)、特锐德(300001.SZ)等。

本文核心数据:智能变电站、区域分布、营业收入

智能变电站产业链全景梳理

智能变电站行业上游包括电力装备、智能组件、系统软件等,中游智能变电站装备及解决方案主要包含站控层、间隔层、过程层三个层级。下游主要涉及居民、商业、工业的用电及轨道交通、虚拟电厂等场景。其产业链如下图所示:

图表1:智能变电站产业链

从智能变电站产业链参与者来看,其中游核心产业链环节生态图谱三个层级主要涉及国电南瑞国电南自、北京四方、中元华电、许继电器、南瑞继保等企业,产业链生态图谱如下:

图表2:智能变电站中游核心产业链环节生态图谱

智能变电站产业链区域热力地图:江苏省分布最集中

从企查猫以“智能变电站”为关键词进行精确搜索,得到智能变电站企业区域分布。从我国智能变电站产业链企业区域分布来看,主要分布在东部沿海省份,其中江苏省分布较为集中,其次是在广东、山东、浙江、北京等省市。

图表3:截至2024年6月中国智能变电站企业数量区域分布(单位:家)

注:企查猫数据截止到2024年6月11日

从代表性上市企业分布情况来看,江苏省代表性企业较多,如金智科技国电南自、江苏华辰等。总体来看代表性企业分布较为分散。

图表4:2023年智能变电站产业代表性上市企业区域分布图

智能变电站产业代表性企业布局情况

从我国智能变电站代表性企业布局情况来看,各企业在智能变电站产业的布局定位略有不同,安靠智电、金智科技、中元股份等企业专注于电网自动化设备及系统的开发,而双杰电气许继电气、明阳电气、国电南瑞等等企业作为系统集成商进入智能变电站市场。

图表5:智能变电站产业代表性企业布局情况

智能变电站产业代表性企业最新投资动向

智能变电站产业代表性企业的投资动向主要包括收购公司拓展业务、通过对子公司增资的方式投资项目等。近年来,行业投融资事件较多。智能变电站产业代表性企业最新投资动向如下:

图表6:2023-2024年智能变电站产业代表性企业投资动向(单位:亿元,万元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智能变电站行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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