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【干货】2024年诊断试剂行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 施馨童 • 2024-08-31 13:00:48  来源:前瞻产业研究院 E5733G2

诊断试剂行业主要上市公司:迈瑞医疗(300760);东方生物(688298);圣湘生物(688289);安图生物(603658);万孚生物(300482);科华生物(002022);新产业(300832);明德生物(002932);万泰生物(603392);迈克生物(300463);奥泰生物(688606);亚辉龙(688575);凯普生物(300639);利德曼(300289)等

本文核心数据:诊断试剂产业链、产业链全景图、代表性企业区域分布

诊断试剂行业产业链全景梳理

诊断试剂行业上游主要为医药化工原料(包括酶制剂、抗原、抗体、精细化学品等)和医用包装材料;中游为诊断试剂研发生产企业;下游为医疗机构、第三方诊断机构等应用市场。

图表1:中国诊断试剂行业产业链结构

上游原材料供应商主要包括罗氏、旭化成、诺唯赞等诊断酶生产企业,Hytest、Medix、Meridian等抗原、抗体生产企业,Merck、GE、ThermoFisher、JSR等磁珠、微球、NC膜生产企业;中游诊断试剂生产企业包括迈瑞医疗、安图生物、新产业、万孚生物等;下游应用领域包括北京协和医院、上海瑞金医院、迪安诊断、瑞慈体检中心等。

图表2:中国诊断试剂产业链生态图谱

诊断试剂行业产业链区域热力地图

从区域分布看,中国诊断试剂上市公司主要分布在广东、浙江、北京等省市,其中广东的诊断试剂上市公司数量较多,包括达安基因、万孚生物、新产业、亚辉龙、凯普生物、安必平华大基因、迈瑞医疗、丽珠集团等。诊断试剂上游企业,例如美迪西、诺唯赞主要位于上海、江苏等地,下游医疗机构、第三方检测机构等主要位于浙江、上海等地。

图表3:2024年中国诊断试剂产业链代表性公司区域热力图(按所属地)

诊断试剂行业代表性企业业务布局情况

从2023年诊断试剂营收规模看,迈瑞医疗、安图生物等企业营收较为领先。从毛利率水平看,艾德生物、新产业、圣湘生物、凯普生物高于其他企业,均在80%以上。从产品布局看,分子诊断、免疫诊断、化学诊断、POCT布局企业数量较多。

图表4:2024年诊断试剂行业代表性上市公司业务布局情况(1)(单位:亿元,%)

图表5:2024年诊断试剂行业代表性上市公司业务布局情况(2)(单位:亿元,%)

图表6:2024年诊断试剂行业代表性上市公司业务布局情况(3)(单位:亿元,%)

诊断试剂行业代表性企业最新投资动向

2023年以来,中国诊断试剂企业通过设立子公司、收购、增资等方式拓展公司规模、布局新领域。中国诊断试剂行业代表性企业投资动向汇总如下:

图表7:2023-2024年中国诊断试剂行业代表性企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国诊断试剂行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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2024-2029年中国诊断试剂行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
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