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预见2024:《2024年中国水运行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

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20 蔡志濠 • 2024-06-29 09:00:25  来源:前瞻产业研究院 E26253G1

行业主要上市公司:中远海控(601919.SH)、中远海能(600026.SH)、招商轮船(601872.SH)、中远海特(600428.SH)、中谷物流(603565.SH)等

本文核心数据:水运的分类;水运固定投资额;水运货运量;水运客运量;内河航道通航里程

行业概况

1、定义

水运,又名水路运输或水上运输业,是使用船舶运送客货的一种运输方式。与铁路、公路、航空、管道等其他运输方式相比,水上运输主要有运量大、成本低、效率高、能耗少等优点,但同时也存在速度慢、环节多、自然条件影响大、机动灵活性差等缺点。水运包括内河运输、沿海运输、近海运输、远洋运输。

图表1:水运的分类

2、产业链剖析

中国水运产业的上游包括船舶与集装箱等运输设备的设计、制造、维修,大宗商品的生产,以及运输所需的物料备件的制造;中游包括船舶和港口的运营、航次管理与航线开拓、安全管理、船员管理、相关设施租赁等领域;下游则主要是有贸易与运输需求的企业。

图表2:水运产业链结构

中国水运产业上游的企业包括中远海运重工有限公司、中国船舶集团有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、江南造船(集团)有限责任公司、江苏扬子江船厂有限公司、武汉船用机械有限责任公司、大连船舶重工集团有限公司等船舶及相关设施设备制造企业,以及中集集团等集装箱制造企业;中国水运产业中游的企业则有中远海运特种运输股份有限公司、招商局能源运输股份有限公司、南京盛航海运股份有限公司、长航凤凰股份有限公司等。

图表3:水运生态图谱

行业发展历程:水运发展进入成熟期

自1954年以来,中国水运行业依次经历了4个发展阶段:第一阶段是1954-1978年的导入期,1978-2000年行业由导入期进入成长期,2000-2017年为高速成长期,2017年至今则进入了成熟期。

图表4:中国水运行业发展历程

行业政策背景:国家持续推动水运发展

“十四五”时期,国家对水运标准体系建设、基础设施发展、污染治理等方面的重视程度不断提升,先后出台了《水运“十四五”发展规划》、《关于支持引导公路水路交通运输基础设施数字化转型升级的通知》等重要政策。截至2024年5月,国家层面水运行业政策汇总如下:

图表5:截至2024年中国水运行业重要政策汇总(一)

图表6:截至2024年中国水运行业重要政策汇总(二)

行业发展现状

1、水运固定投资额突破2000亿元

2015-2023年,中国水运固定投资额呈先下降后上升的趋势,其中2017年的降幅最大,达到12.6%;2019年降至1137亿元,为近年来的最低水平。2020年以来,水运固定投资额持续增长,2023年达到2016亿元,较2022年增长了20.1%。

图表7:2015-2023年中国水运固定投资情况(单位:亿元,%)

2、水运货运量突破90亿吨

2015-2023年,中国水运货运量总体呈现波动增长的趋势,其中2016年和2020年小幅下降,其余年份均实现增长。2023年,中国水运货运量达到93.67亿吨,较2022年增长了9.5%。2024年第一季度,中国水运货运量为22.01亿吨,较2023年同期增长了7.9%。

图表8:2015-2024年中国水运货运量情况(单位:亿吨,%)

3、水运客运量恢复至疫情前水平

2015-2019年,中国水运客运量较为稳定,保持在2.7-2.9亿人次之间。2020-2022年,受疫情管控影响,居民出行减少,水运客运量降至1.5亿人次水平以下。2023年,居民出行恢复,水运客运量恢复至2.57亿人次,较2022年增长了120%以上。2024年第一季度,中国水运客运量为0.56亿人次,较2023年同期增长了10.1%。

图表9:2015-2024年中国水运客运量情况(单位:亿人次,%)

4、内河航道通航里程接近13万公里

2015-2023年,中国内河航道通航里程变化较小,保持在12.7-12.8万公里之间。2023年,中国内河航道通航里程为12.8万公里,其中等级以上航道6.8万公里。

图表10:2015-2023年中国内河航道通航里程(单位:万公里)

行业竞争格局

1、区域竞争格局:江苏省内河航道里程超2万公里

据《中国统计年鉴2023》披露,截至2022年年底,中国内河航道通航里程共127068公里。其中,江苏省、广东省、湖南省的内河航道通航里程位居全国前三位,里程分别达到24408公里、12265公里、11496公里。

图表11:中国内河航道通航里程TOP10区域(单位:公里)

注:2023年数据暂未披露,此处为2022年信息。

2、企业竞争格局:中远海控水运业务收入超1000亿元

根据水运业务收入的规模划分,中国水运行业可划分为3个竞争梯队。处于行业第一梯队的是中远海控,水运业务收入超500亿元,达到1681.26亿元;处于第二梯队的企业业务收入在100-500亿元之间,包括中远海能中远海特招商轮船中谷物流;处于第三梯队的企业业务收入不超过100亿元,包括凤凰航运、盛航股份海峡股份宁波海运、兴通股份等。

图表12:2023年中国水运行业市场竞争梯队-按水运业务收入(单位:亿元)

行业发展趋势:2025年内河航道通航里程达到13.3万公里

截至“十三五”时期末,全国内河航道通航里程达到12.8万公里,其中高等级航道共1.61万公里,占比为12.6%。据《水运“十四五”发展规划》,“十四五”时期全国要新增内河航道通航里程5000公里,其中高等级航道新增2500公里。据此计算,到2025年,全国内河航道通航里程要达到约13.3万公里,其中高等级航道约1.86万公里,占比提升至14%。

图表13:2020-2025年中国水运行业发展规划(单位:万公里,%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国水运(水上运输)行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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