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【行业深度】洞察2024中国大型语言模型竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 童锡来 • 2024-06-17 13:00:47  来源:前瞻产业研究院 E47245G0

行业主要上市公司:百川智能(A04400.SH)、昆仑万维(300418.SZ)、拓维信息(002261.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)、科大讯飞(002230.SZ)等

本文核心数据:中国及全球头部大型语言模型排名情况;中国代表性大型语言模型用户数量;中国大型语言模型竞争力评价等

1、中国大型语言模型竞争派系

现阶段,我国大型语言模型可以分为四大竞争派系,分别为互联网公司、AI公司、学术及科研机构以及行业专家团队初创公司,其中,互联网公司主要是百度、阿里、腾讯、华为等互联网大厂,核心竞争优势是汇集了大量高端人才,同时,平台技术发展相对全面、快速。AI公司主要是澜舟科技、昆仑万维、商汤科技等以AI研发及利用为主的科技公司,其核心优势是主业专精于人工智能,相比互联网公司,技术优势更加明显。学术、科研机构包括清华、北大、复旦、中科院等国内一流高校以及智源研究院、IDEA研究院等科研机构,主要优势是学术氛围浓厚,通常行业第一手技术发源于此。行业专家品牌则是以一些AI专家带领的团队所研发出的产品为核心,通常,一个团队在短期内主攻一款产品,相比其他竞争派系,AI专家团队研发的产品在创新、突破方面做得更好,C端反馈好评度较高,盈利目的性就目前来看,略弱于互联网公司产品。

图表1:中国大语言模型竞争派系

2、中国大型语言模型市场排名

根据SuperCLUE最新发布的大语言模型排行榜,国内大模型中,百川3、GLM-4、通义千问2.1以综合得分73.32、72.58、72.45依此居于行业第一、二、三名。腾讯混元-pro、文心一言4.0、MoonShot(Kimichat)紧随其后。

图表2:截至2024年4月SuperCLUE大语言模型评分总排行榜TOP10

注:该评分体系是中文语言理解测评基准,包括代表性的数据集、基准(预训练)模型、语料库、排行榜。评分体系会选择一系列有一定代表性的任务对应的数据集,做为测试基准的数据集。这些数据集会覆盖不同的任务、数据量、任务难度。

3、中国大型语言模型市场份额

截至2023年6月,我国域名总数为3024万个,IPv6活跃用户数达7.67亿。据此,根据各大语言模型月活人数情况,可以估算各大语言产品在活跃网民中的应用占比。文心一言月活用户数量占全国活跃网民数量比重的0.93%,讯飞星火占比0.57%,天工占比0.17%。

图表3:2023年中国代表性大型语言模型用户数量(单位:万,%)

注:该图表数据截至2023年6月。

4、中国大型语言模型竞争力评价

从我国代表性大型语言模型的竞争情况来看,文心一言综合竞争力较强,尤其是在上下文理解、响应速度、输出信息多样化方面具有较强的竞争力。总体来看,各类模型的专业化程度均较高,在为用户提供专业问题的解答方面具有较大的优势。

图表4:截至2023年中国大型语言模型竞争力评价(一)

注:该图表统计时间截止2023年6月。

图表5:中国大型语言模型竞争力评价(二)

注:该图表统计时间截止2023年6月。

5、中国大型语言模型竞争状态总结

从上游供应商方面来看,我国主流大型语言模型构建者例如互联网公司、AI公司、学校及科研院所等,均有算力基础设施布局,因此上游供应商议价能力较弱。但对于行业专家组件的科研团队、工作室而言,算力需依靠外部力量解决,因此,会产生一定的算力成本。从下游消费者方面来看,目前,我国已上线并投入商业化使用的大型语言模型数量相对较少,同时,国内消费者无法使用较为先进的Chatgpt产品,叠加消费者对于大型语言模型提供的便捷性、高效性非常容易产生依赖性,因此,消费者议价能力较弱。从现有竞争者角度来看,竞争较为激烈,但主要体现在头部几家公司之间,相互角逐的领域包括技术、资金、人才等。从潜在进入者角度来看,由于行业资金、技术、人才壁垒相当高,因此,潜在进入者威胁较小。从替代品角度来看,行业内部可替代性较强,但行业外布局几乎没有替代品威胁。

图表6:中国大型语言模型竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国大模型产业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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