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【干货】2024年水运行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 吴小燕 • 2024-06-09 13:00:10  来源:前瞻产业研究院 E2014G1

行业主要上市公司:中远海控(601919.SH)、中远海能(600026.SH)、招商轮船(601872.SH)、中远海特(600428.SH)、中谷物流(603565.SH)等

本文核心数据:水运产业链;水运产业全景图谱

水运行业产业链全景梳理

中国水运产业的上游包括船舶与集装箱等运输设备的设计、制造、维修,大宗商品的生产,以及运输所需的物料备件的制造;中游包括船舶和港口的运营、航次管理与航线开拓、安全管理、船员管理、相关设施租赁等领域;下游则主要是有贸易与运输需求的企业。

图表1:水运产业链结构

中国水运产业上游的企业包括中远海运重工有限公司、中国船舶集团有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、江南造船(集团)有限责任公司、江苏扬子江船厂有限公司、武汉船用机械有限责任公司、大连船舶重工集团有限公司等船舶及相关设施设备制造企业,以及中集集团等集装箱制造企业;中国水运产业中游的企业则有中远海运特种运输股份有限公司、招商局能源运输股份有限公司、南京盛航海运股份有限公司、长航凤凰股份有限公司等。

图表2:水运生态图谱

水运行业产业链区域热力地图

水运行业产业链上的代表性企业集中分布在东部沿海地区,尤其是上海市、广东省、江苏省,其次是辽宁省、天津市、北京市、浙江省、福建省、海南省等,中部的湖北省也拥有部分代表性企业。

图表3:水运产业链区域热力地图(按所属地)

水运行业代表性企业业务布局对比

在营业收入和水运业务收入方面,中远海控遥遥领先,2023年2项指标分别达到1754.48亿元和1681.26亿元;在水运业务毛利率方面,海峡股份的毛利水平超过50%,其余企业的毛利水平多在10%-35%之间。

图表4:2023年中国水运行业表性企业业务布局对比(单位:亿元,%)

水运行业代表性企业最新投资布局

2023年以来,在水运行业代表性企业中,安通控股主要通过成立合资公司发展集装箱物流业务;盛航股份通过收购手段提升公司运力、成立子公司布局新能源业务;中远海特成立区域子公司扩张业务范围。

图表5:2023-2024年中国水运行业代表性企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国水运(水上运输)行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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