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预见2024:《2024年中国润滑油行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

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20 蔡志濠 • 2024-06-09 09:00:51  来源:前瞻产业研究院 E7080G2

行业主要上市公司:中国石油(601857);中国石化(600028);康普顿(603798);龙蟠科技(603906);中晟高科(002778);德联集团(002666)等。

本文核心数据:全球润滑油市场规模;中国润滑油市场规模;中国润滑油产量

行业概况

1、润滑油定义及分类

润滑油是指涂在机器轴承、设备等运动部分表面的油状液体,主要用于减少运动部件表面间的摩擦,同时起到冷却、密封、防腐、防锈、绝缘、功率传送、清洗杂质等的作用。

润滑油按使用用途分类,可以分为工业用润滑油、车用润滑油、工艺用润滑油。车用润滑油一般包括汽油机油、柴油机油、变速箱油等;工业用润滑油一般包括齿轮油、液压油、汽轮机油、空压机油等。

图表1:润滑油分类(按使用用途分类)

2、产业链剖析

目前我国润滑油产业链上游主要为石油/原油的开采、润滑油基础油的提炼及添加剂供应;润滑油中游主要为润滑油的生产,按使用用途可以分为工业用和汽车用润滑油;润滑油的下游主要为工业、汽车、船舶、农机、航空、航天等等。

图表2:润滑油行业产业链

中国润滑油上游产业包括石油开采/炼油、基础油、添加剂,代表企业包括企业有中国石油中国石化等炼油企业,瑞丰新材康泰股份等的润滑油添加剂制造企业,此外还有供应含氟润滑油基础油的供应商新宙邦。中游产业企业有龙蟠科技康普顿、中国石油、中国石化等工业和车用润滑油企业。下游产业企业有汽车制造、工程机械、船舶制造行业的相关企业,如广汽集团潍柴动力中国船舶等。

图表3:润滑油行业全景图谱

行业发展历程

润滑油市场主要受宏观经济发展速度、交通运输、机械设备等行业发展的影响。随着中国经济多年来的高速发展,我国润滑油市场规模不断扩大,总体保持增长态势。从历史发展来看,我国润滑油市场的发展可以分为四个阶段,分别为起步阶段、开放阶段、升级阶段和转型阶段。

图表4:中国润滑油行业发展历程

行业政策背景

近年来,为促进我国润滑油行业的健康有序发展,政府部门以及行业协会多次颁发政策法规。2021年10月,工信部发布《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》;2022年4月工信部发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。在国家推进碳达峰碳中和的背景下,国家多项政策推动石化行业碳达峰、碳中和行动,包括《2030年前碳达峰行动方案》、《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》等。

图表5:截至2024年国家层面有关润滑油行业的政策重点内容解读

各个省市有关润滑油行业发展大多围绕着重点高端润滑油,补齐润滑油产业链,打造润滑油工业园区集中化的方向发展,同时也是在顺应碳中和、绿色清洁能源的发展。

图表6:中国各省市润滑油行业发展目标

行业发展现状

1、中国润滑油基础油发展现状:2023年中国润滑油基础油表观需求量约为837万吨

根据卓创资讯公布的数据,在全国38家润滑油基础油生产企业中,2018年,国产基础油产量为285.64万吨,2023国内润滑油基础油产量达到了677.32万吨,同比增长了5.06%。从润滑油基础油表观需求量来看,前瞻通过润滑油基础油产量、进口量及出口量情况综合测算,2023年中国润滑油基础油表观需求量约为837万吨。

图表7:2018-2023年中国润滑油基础油表观需求量(单位:万吨)

2、中国润滑油产量:2023年中国润滑油产量约为739万吨

据了解,润滑油中添加剂的含量约占1%-30%,即基础油含量约占70%-99%,而在基础油的需求量中,有75%用于润滑油的生产制造,由此可以测算得出2023年中国润滑油产量约为739万吨。

图表8:2018-2023年中国润滑油产量测算(单位:万吨)

3、中国润滑油表观消费量:2023年中国润滑油表观消费量约为748万吨

从中国润滑油产品表观需求量情况来看,前瞻通过润滑油产量、进口量及出口量情况综合测算,2023年中国润滑油表观需求量约为748万吨。

图表9:2018-2023年中国润滑油表观需求量(单位:万吨)

4、中国润滑油市场规模:2023年中国润滑油市场规模约为1088亿元

我国润滑油市场处于成熟阶段,润滑油下游汽车、工业等主要应用领域需求拉动效应较弱,但原材料价格增长拉动润滑油市场价格,受价格驱动,润滑油市场规模整体呈现上涨趋势。润滑油在国内市场价格和其出口价格水平相当,前瞻通过润滑油的表观需求量和进出口均价综合测算,2023年中国润滑油行业市场规模为1088亿元。

图表10:2018-2023年中国润滑油行业市场规模体量测算(单位:亿元)

从中国润滑油行业代表性企业润滑油产品业务收入情况分析,2022年大部分润滑油企业的润滑油收入呈现下降趋势。

图表11:2020-2022年中国润滑油行业代表企业产品销售收入情况(单位:亿元)

注:标*号的业务类别除了包含润滑油以外,还包括其他产品业务收入。

行业竞争格局

1、中国润滑油企业竞争格局

从销售情况来看,中国润滑油行业企业大致分为三个梯队。第一梯队是国内上市的石油企业,中国石油和中国石化,两家公司企业是石油行业最大型的两家公司,拥有多项石油生产链的生产技术,其中公司旗下的润滑油品牌是销量最高的中国润滑油品牌,分别是昆仑润滑油和长城润滑油;第二梯队的企业是以壳牌、美孚等为代表的国外润滑油行业领先企业;第三梯队有康普顿、统一、龙蟠、高科等,这些润滑油品牌所属的企业均属于上市企业。

图表12:2024年中国润滑油行业竞争梯队

2、中国润滑油区域竞争格局

根据中国企业数据库企查猫,目前中国润滑油企业主要分布在山东省和广东省。截至2024年3月,山东省共有相关润滑油企业数有3400余家,排在第一位,山东省润滑油企业有康普顿、方宇、恒通、鑫海能等;广东省润滑油则约有3200家,排在第二位,广东省润滑油企业有德联、顺昌、洛斯、引能仕等。

图表13:截至2024年中国润滑油企业数量区域分布(单位:家)

行业发展前景及趋势预测

从润滑油产品发展来看,未来润滑油将逐渐向绿色、节能、环保、低用量方向发展;从市场竞争来看,在低端润滑油逐步淘汰,高端润滑油在少数企业上市,市场将逐渐向品牌知名度高,产品质量及性能更好的企业集中。

图表14:中国润滑油行业发展趋势

伴随着国家工业化进程不断推进,新能源汽车与工业崛起,润滑油承担着工业行业运行的重要角色,整体来看润滑油行业整体相对成熟,各个润滑油使用场景的领域平稳增长,过去中国润滑油价格也呈现增长趋势。根据中国润滑油均价以及历史消费量变动数据测算,至2029年,我国润滑油行业市场规模将达到1433亿元,年均复合增长率约为4.7%。

图表15:2024-2029年中国润滑油行业市场前景预测(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国润滑油行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

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2024-2029年中国润滑油行业深度调研与投资战略规划分析报告
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