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【最全】2024年中国光伏逆变器行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)

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20 童锡来 • 2024-06-03 15:00:54  来源:前瞻产业研究院 E12212G1

光伏逆变器行业主要上市公司:阳光电源(300274.SZ)、科士达(002518.SZ)、固德威(688390.SH)、上能电气(300827.SZ)、锦浪科技(300763.SZ)、特变电工(600089.SH)、科华数据(002335.SZ)、通润装备(002150.SZ)、易事特(300376.SZ)、禾迈股份(688032.SH)等

本文核心数据:中国光伏逆变器企业区域竞争;中国光伏逆变器企业业务布局对比;中国光伏逆变器企业业务规划对比

1、光伏逆变器产业上市公司汇总

目前国内光伏逆变器产业链上游的零部件制造上市企业主要有:斯达半导(603290.SH)、宏微科技(688711.SH)、新洁能(605111.SH)、火炬电子(603678.SH)、铜峰电子(600237.SH)、顺络电子(002138.SZ)、超华科技(002288.SZ)、崇达技术(002815.SZ)、天津普林(002134.SZ)等;

中游光伏逆变器制造行业上市企业主要有:阳光电源(300274.SZ)、科士达(002518.SZ)、固德威(688390.SH)、上能电气(300827.SZ)、锦浪科技(300763.SZ)、特变电工(600089.SH)、科华数据(002335.SZ)、通润装备(002150.SZ)、易事特(300376.SZ)、禾迈股份(688032.SH)等;

下游应用领域的上市企业有:中国能建(601868.SH)、天合光能(688599.SH)、东方能源(000958.SZ)、天能重工(300569.SZ)、中闽能源(600163.SH)、浙江新能(600032.SH)等。

图表1:2023年中国光伏逆变器产业上市公司汇总(一)

图表2:2023年中国光伏逆变器产业上市公司汇总(二)

图表3:2023年中国光伏逆变器产业上市公司基本信息(单位:亿元)(一)

图表4:2023年中国光伏逆变器产业上市公司基本信息(单位:亿元)(二)

从我国光伏逆变器产业链企业区域分布来看,江苏、浙江和广东企业分布最为集中,具体分布如下:

图表5:2024年中国光伏逆变器产业上市公司区域热力图(按所属地)

2、光伏逆变器行业上市公司基本信息对比

从光伏逆变器行业的上市企业布局和已有公开信息分析,注册资本最多的上市企业为特变电工,成立时间最早的为也为特变电工,同年注册的光伏逆变器上市企业还有科士达等。

图表6:2024年中国光伏逆变器行业上市公司基本信息对比

注:横坐标为成立时间,纵坐标为成立月份,气泡大小为注册资本。

从光伏逆变器行业的上市企业已有的公开信息分析,专利信息相对较多的企业为阳光电源,专利数量达4000条;员工总数最多的是特变电工,员工总数超2万人,员工总数在万人以上的企业还有阳光电源。

图表7:2024年中国光伏逆变器行业上市公司专利信息和员工构成分析(单位:%,人)(一)

图表8:2024年中国光伏逆变器行业上市公司专利信息和员工构成分析(单位:%,人)(二)

3、光伏逆变器行业上市公司业务布局对比

在行业相关上市公司中,固德威、锦浪科技、上能电气的光伏逆变器业务占比均超过50%,而其他企业的光伏逆变器业务占比较小,产业化水平有待进一步提升;在细分产品布局方面,现有上市企业产品主要集中在组串式逆变器和微型逆变器。其中以阳光电源为代表的企业产品类别较为齐全,在户用、工商业屋顶和大型电站等各种应用场景均有产品布局,针对大型电站可因地制宜,提供组串式和集中式两种解决方案;在区域布局方面,大部分企业除了深耕国内市场外,均已成功开拓海外市场。

图表9:2023年中国光伏逆变器上市公司业务布局情况分析(单位:%)(一)

图表10:2023年中国光伏逆变器上市公司业务布局情况分析(单位:%)(二)

4、光伏逆变器行业上市公司业绩对比

从行业上市企业相关业务毛利率来看,大部分均在20%以上,其中德业股份、阳光电源、固德威和昱能科技等企业毛利率在35%以上,光伏逆变器业务的获利水平较高。

图表11:2023年中国光伏逆变器行业上市企业收入与毛利率分析(单位:亿元,%,MW,GW,万台)

5、光伏逆变器行业上市公司业务投资与规划对比

光伏逆变器制造行业属于典型的技术引导型产业,未来行业技术的进一步发展突破是行业发展的主要趋势,随之带动下游应用市场逐渐扩大,推动国内光伏逆变器行业发展水平进一步提升。从光伏逆变器行业相关上市企业的业务规划来看,重点聚焦在光伏逆变器产品技术突破、全球化战略布局、完善产业链布局等方面。

图表12:2024中国光伏逆变器行业上市公司业务投资与规划对比

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国光伏逆变器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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2024-2029年中国光伏逆变器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
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