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【干货】甲流特效药行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 蔡志濠 • 2024-05-23 14:30:05  来源:前瞻产业研究院 E18814G0

行业主要上市公司:南新制药(688189);双鹭药业(002038.SZ);东阳光(600673);科伦药业(002422.SZ);九典制药(300705)等

本文核心数据:甲流特效药产业链;甲流特效药产业图谱;甲流特效药区域分布;甲流特效药产线;甲流特效药企业最新布局

甲流特效药产业链全景梳理

1、产业链结构

甲流特效药主要可分为口服片剂、口服/干混悬剂、胶囊型、颗粒型、原料药、粉雾剂、糖浆剂、注射剂等大类。甲流特效药上游主要是药物的原料药和药物辅料,其中,原料药主要为磷酸奥司他韦、玛巴洛沙韦、帕拉米韦、盐酸金刚乙胺、扎那米韦、昂拉地韦等。甲流特效药的主要下游销售渠道有医院、药店和医药电商。

图表1:甲流特效药产业链

2、产业链全景图谱

甲流特效药行业的主要参与者有先声药业东北制药、海纳医药、金陵药业等本土企业,也有印度的Natco纳特科制药、MSN实验室和Hetero熙德隆,美国的益邦实验室,意大利的Delpharm等。值得注意的是,中国本土甲流特效药原料药供应商较少,仅有少部分企业有生产原料药,例如,东阳光生产磷酸奥司他韦原料药,凯铂生物生产帕拉米韦原料药,新时代药业和先声药业生产扎那米韦原料药,普洛药业生产盐酸金刚乙胺原料药。

图表2:甲流特效药产业图谱

甲流特效药产业区域热力地图

1、甲流特效药生产厂家聚集在广东和江苏

截至2024年3月7日,国产甲流特效药行业企业主要集中在广东地区,共计13家企业。其次是江苏地区,江苏地区共有9家甲流特效药生产厂家;海南和浙江地区则各有6家。

图表3:截至2024年3月中国甲流特效药行业生产企业区域分布热力图

注:上图数据仅截至2024年3月7日。

2、拟建生产基地区域分布

2024年1月1日至2024年4月10日,中国共计有3个审批通过的拟建甲流特效药生产基地项目,分别位于广东中山、广东广州和湖北宜昌,在广东两地拟建的生产基地主要是用于生产磷酸奥司他韦原料药及其胶囊和颗粒,湖北宜昌的生产基地则是生产盐酸金刚乙胺。另一个则是已递交申请的位于河南安阳的生产基地扩产和技改项目,主要生产磷酸奥司他韦原料药,归属东阳光药业。

图表4:2024年中国甲流特效药生产基地拟建分布情况

注:上图信息收集时间为2024.1.1-2024.4.10。

3、上游和中游企业聚集在广东和山东地区

从我国甲流特效药产业链企业区域分布来看,甲流特效药产业链企业主要分布在广东和山东地区,其次是在湖南、江苏、河北、浙江、安徽等地区。而青海、宁夏、西藏、黑龙家、内蒙古、新疆、天津等地虽有产业链上游和中游企业分布,但企业聚集较少。

图表5:甲流特效药上游和中游生产企业分布热力地图

注:上图数据仅截至2024年3月7日。

从代表性企业分布情况来看,广东、湖南、浙江、江苏、山东、海南等地具有较多的甲流特效药生产和药物辅料生产企业;其中,广东、湖南、海南、浙江、湖北等地均有原料药研发企业分布。

图表6:甲流特效药产业代表性企业区域分布图

甲流特效药代表性企业最新布局动向

目前,中国甲流特效药代表性企业研发生产产品类型最值得关注的是昂拉地韦,截至2023年6月,扬子江药业集团四川海蓉药业的帕拉米韦注射液获批上市,视同通过一致性评价。这是该3亿抗流感注射剂国内第2家过评的药企。

图表7:中国甲流特效药代表性企业最新布局动向

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