预见2024：《2024年中国低空经济行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：洪都航空(600316);中直股份(600038);中信海直(000099);航天彩虹(002389);纵横股份(688070)等

本文核心数据：市场规模;通用航空作业量;民用无人机注册数量;通用航空机场数量

行业概况

1、定义

低空经济是以航空载运与作业装备技术为主要手段、以低空空域为主要活动场域、以低空飞行活动为最终产形式的系列经济活动组成的经济领域。

低空经济有如下三个明显特征：

2、产业链剖析

中国低空经济产业链上游为原材料与核心零部件领域，其中原材料包括金属原材料、特种橡胶与高分子材料等;产业链中游低空经济行业包含低空制造、低空飞行、低空保障与综合服务;产业链下游为各种应用场景，包括旅游业、物流业、文旅业与巡检业等。

中国低空经济产业链上游原材料领域有企业中美橡胶、西伯力橡胶与恒祥钛合金等，核心零部件制造有企业中航协与钢研高纳等;产业链中游有企业北大荒、中航工业与中信海直等;产业链下游旅游业有百程旅行与东联旅游等企业，物流业有企业顺丰与中通等。

行业发展历程：行业处在快速发展阶段

2010-2020年，低空经济还仍停留在概念层面。2010年，“低空经济”术语最早于周巧红(中国科学院大学博士生导师)提出，此后十余年间，研究者们又先后从不同视角、采用不同方法对低空经济概念定义和产业构成等进行了阐述。

2021年，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，提出“发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济”。这是“低空经济”概念首次写入国家规划，未来随着技术的发展，借助低空飞行手段进行公共管理和服务的场景将越来越多。

行业政策背景：政策加持，助力中国低空经济高质量发展

低空经济是以低空空域为依托，以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。无人机产业是我国“十四五”期间的战略性新兴产业，其已成为“低空经济”发展的重要引擎。中国颁布多项政策支持与规范无人机产业，从而助力中国低空经济高质量发展。

行业发展现状

1、在册通用航空机场数量超过400个

据中国AOPA通用机场研究中心数据，2016-2023年，我国颁证通用航空机场数量呈现增长状态。截至2023年12月31日，全国在册通用机场已达449个，其中取得通用机场使用许可证的机场106个，通过通用机场信息管理系统完成备案的机场(B类通用机场和仅供直升机起降的A类通用机场)343个。

2、通用航空业作业量呈波动增长态势

2010-2019年，我国通用航空业作业量整体呈增长态势。2020年受全球新冠疫情对航空业的影响，中国通用航空年作业量为98.4万小时，同比下降7.6%。2023年，中国通用航空作业量为135.7万小时，较2022年增长11.3%。

3、通用航空飞行器保有量超5000架

截至2023年底，我国通用航空飞行器(不含无人机)保有量约为5000架，比2022年增长5%。传统通用航空运营企业(不含无人机)690家，比2022年增长4%。

注：2022年数据是根据2023年增长率测算得到。

4、民用无人机注册数量达120万架

随着我国人均消费水平以及无人机技术水平的提高，公众对智能生活的需求增大，带动民用无人机行业发展，注册数量快速增长。根据中国民用航空局公布的数据，2023年，全国民用无人机注册数量达120万架，同比增长25%。

行业竞争格局

1、通用航空整体市场：以航空领域的国有大型企业集团为主

我国通用航空领域主要由航空领域的国有大型企业集团主导，历经数次战略性和专业化重组，形成中国航空工业集团、中国航发、中国商飞以及中外合资企业为主，众多原材料和零部件配套供应商为辅的企业格局。

2、无人机细分领域：大疆创新等头部企业逐渐显现

从无人机细分市场来看，大疆创新、中航无人机、航天彩虹等是中国无人机行业领先企业。其中，中航无人机、航天彩虹以军用无人机布局为主，大疆创新在民用无人机市场发展较快。从区域分布来看，领先企业在广东、北京、四川等地较为集中，具体如下：

行业发展前景及趋势预测

1、未来，借助低空飞行手段进行公共管理和服务的场景将越来越多

无人机在各场景基本均已实现试飞，但仍有技术、基建、生态等方面的限制瓶颈。预计未来借助低空飞行手段进行公共管理和服务的场景将越来越多，在诸如应急救援、医疗救护、警务安防、海关缉私、政务飞行中将会有更多体现。尤其是无人机以其便捷、高效、低成本、适用面广的特点，将成为政府执法、社会服务等部门的有效工具。

2、2025年，低空经济对国民经济贡献将达3-5万亿元

粤港澳大湾区数字经济研究院(IDEA)发布的低空经济白皮书表示：低空经济是全球主要经济体角逐的新领域。到2025年，低空经济对中国国民经济的综合贡献值将达3-5万亿元。

其中，以无人机为代表的新通航，市场增长迅猛，各项指标均实现了两位数的增长。前瞻预测到2029年，中国民用无人机注册数量将达到278万架，2023-2035年复合增长率为15%。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国低空经济行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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