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【干货】城市配送行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 穆晓菲 • 2024-04-08 14:25:45  来源:前瞻产业研究院 E8509G0

行业主要上市公司:顺丰同城(09699.HK)、美团(83690.HK)、华鹏飞(300350.SZ)、新宁物流(300013.SZ)、飞力达(300240.SZ)等

本文核心数据:中国城市配送产业全景图谱;中国城市配送行业代表上市公司相关业绩对比;中国城市配送行业上市公司最新投资动向等

城市配送产业链全景梳理

城市配送产业链主要包括以下几个主要环节:

上游:需求方:包括但不限于实体零售商、电商平台、餐饮企业、生鲜超市、便利店、个人消费者等,他们产生商品或服务的配送需求;供应商/制造商:提供需要配送的商品或原材料,它们可能直接对接需求方或者通过分销商间接参与配送过程。

中游:平台配套:如电子商务平台、物流信息服务平台,提供订单处理、调度匹配和数据分析等功能支持;传统物流服务商:传统的快递公司、物流公司,拥有仓库、运输工具和人力资源,提供从仓储到配送的一系列物流服务;专业同城市配送送企业:比如专注于即时配送的外卖平台(如美团配送、饿了么蜂鸟配送)、快递最后一公里配送服务商、以及专门从事城市内部货物快速配送的跑腿服务公司等。

下游:终端接收点:包括各类实体店、住宅区、企事业单位、商业楼宇等最终收货地点;增值服务提供商:如包装材料供应商、装卸设备供应商、冷链物流服务商等,为城市配送过程中提供辅助性服务。

基础设施与技术支撑:物流园区与仓库:作为城市配送的重要节点,承担集散、暂存、分拣功能;运输工具与设备:包括各种型号的货车、电动自行车、摩托车,以及智能化的无人驾驶车辆等;信息技术:GPS定位、物联网、云计算、大数据分析等先进技术在城市配送中的应用,实现高效调度、路线优化、实时监控等功能。

图表1:城市配送产业链结构梳理

图表2:城市配送产业链生态图谱

城市配送产业链区域热力地图

城市配送离不开仓储支持,从仓储物流产业园的分布来分析城市配送区域发达程度可知,东南沿海地区物流产业园区分布较为广泛。分省份来看,江苏省已运营、总共建设的物流园区数量均为全国最多,其中,已运营的产业园数量达到165个,在建产业园区数量达到11个。山东其次,已运营产业园数量为137个,在建产业园区数量为27个。广东位居第三,已运营产业园数量为132个,在建产业园数量为27个。

图表3:中国仓储物流产业园区建设状况(单位:个)

城市配送产业集群分布图

从区域分布情况来看,我国城市配送行业上市公司主要分布在广东省、江苏省、上海市以及浙江省,与区域经济发展相关性较大。内陆、东北、西北等地区城市配送行业上市公司数量较少。

图表4:截至2023年中国城市配送行业上市公司区域分布情况(单位:家)

城市配送产业代表性企业经营业绩情况

从营收方面来看,2023年前三季度,我国城市配送产业上市公司营收表现较好包括,中通快递、美团两家公司,营收均超过1000亿元。

图表5:城市配送产业代表性企业营收情况(一)(单位:亿元)

图表6:城市配送产业代表性企业营收情况(二)(单位:亿元)

城市配送产业代表性企业最新投资动向

从城市配送行业上市公司的投资动向来看,投资方向主要集中在自动化驾驶、跨业务线合作、购置仓储地产、成立产业基金等方向。

图表7:城市配送产业代表性企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国城市配送行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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