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预见2024:《2024年中国会展产业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

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20 张维佳 • 2024-04-07 15:00:03  来源:前瞻产业研究院 E3558G0

行业主要上市公司:振威会展(834316);米奥会展(300795);佰锐博雅(872937);中青博联(837784);易尚展示(002751);名洋数字(831946);卡司通(832971);昆仑股份(836036)等

本文核心数据:中国展览馆数量;中国展览馆地区分布;中国会展行业发展历程

行业概况

——定义

会展业是会议业和展览业的总称。是我国21世纪的朝阳产业,目前在我国,会展业与旅游业、房地产一起,被并称为三大新经济产业。具有效益性高、联动性高、导向性强、凝聚性好、专业性浓、交融性大等特点。

图表1:会展行业特点

——产业链剖析:产业链辐射较广

中国展览业作为促进交流合作的重要组成部分,已经成为构建现代市场体系和开放型经济体系的重要平台,在我国经济社会发展中的作用日益凸显。会展行业上游为场馆租赁商、展馆服务提供商,中游主要是会展主办单位和承办单位,下游有会展合作代理机构以及会展经济辐射范围以内的其他行业。

图表2:会展行业产业链

图表3:会展产业链全景图谱

行业发展历程:中国逐步成长为全球展览大国

自1978年我国进入开个开放的新时代至今已经过去了43个年头,在这四十余年的时间里,我国会展行业的发展大体可分为三个阶段:

图表4:中国会展行业发展历程

行业政策背景:政策重视程度逐步提高

近年来,我国对于会展行业的重视程度逐渐提升,将会展当作了加强国内各行业企业交流合作,展示我国各领域竞争力的重要途径。因此,在近几年时间内 ,我国会展行业的相关政策出台频率也明显增加。

图表5:2015-2023年中国会展行业相关重要政策(一)

图表6:2015-2023年我国会展行业相关重要政策(二)

行业发展现状

——后疫情时代全国展览数量、面积均有所回暖

根据中国贸促会数据显示,2023年,中国举办经贸类展会3823项,总展览面积为1.41亿平方米,经贸类展会数量和面积相比2022年水平均实现了大幅增长,且已超过疫情前2019年的水平。2023年,中国经贸类展会数量同比增加117.1%,面积同比增加153.3%;同2019年相比,2023年经贸类展会数量增加10.6%,面积增加8.25%。

图表7:2019-2023年中国经贸类展览数量及面积情况(单位:项,万平方米)

——小型和中小型展会恢复速度领先

从展览数量来看,2023年,展览规模在1万平方米及以下小型展会和1万-3万平方米的中小型展会快速恢复,项目数量分别为914项和1720项,均超过2019年水平。

图表8:2019年和2023年中国经贸类展会数量按规模分布(单位:项)

从展览面积来看,2023年不同规模展会面积均超越2019年水平或与2019年水平基本持平,其中2023年1万平米及以下、1万-3万平方米、3万-5万平方米规模展会较2019年分别同比增长261.7%、31.42%、3.09%。5万-10万平方米、10万平方米以上规模展会分别恢复至2019年的97%和93.1%。

图表9:2019年和2023年中国经贸类展会面积按规模分布(单位:万平方米)

——工业与科技类展会数量面积均居首位

从展览数量来看,2023年工业与科技类展会数量最多,共651项,占比达16.6%,第2-5位分别为房屋建筑、装修及经营服务(13.8%),交通运输、仓储和邮政(11.9%),日用消费品及居民服务(11.3%),食品、酒饮及酒店服务(9.8%)。前五大行业展会数量占比达63.4%。

图表10:2023年中国经贸类展览项目数量行业分布(单位:项)

从展览面积来看,排名前五的展会类别同样为工业与科技,房屋建筑、装修及经营服务,交通运输、仓储和邮政,日用消费品及居民服务,食品、酒饮及酒店服务,占比分别为17.2%、14.2%、12.9%、10.1%和9.8%,前五大行业展览面积总占比为64.2%。

图表11:2023年中国经贸类展览项目面积行业分布(单位:项)

行业竞争格局

——区域竞争格局:东部地区展会规模最大

从展会数量看,2023年东部地区举办经贸类展会项目最多,共2678项,占国内经贸类展会总数的68.26%。中西部地区经贸类展会数量分别为476项和487项,占比分别为12.14%和12.41%,东北地区展会数量为282项,占比7.19%。

图表12:2023年中国经贸类展会数量区域分布(单位:项)

从场均展览面积来看,东部地区平均每场经贸类展会面积达3.88万平方米,远超其他地区水平,中部地区平均每场经贸类展会面积3.08万平方米,西部地区平均每场经贸类展会面积3.43万平方米,东北地区平均每场经贸类展会面积2.13万平方米。

图表13:2023年中国经贸类展会面积区域分布(单位:万平方米)

——企业竞争格局:民营企业举办展览数量最多

组展单位按性质可划分为党政机关、行业协会、外资企业和国内企业等四大类。

2022年全国展览规模前100项目中,民营企业举办的展览数量最多,为35场;而政府举办的展览总面积最大,为458.21万平方米,各自同比2021年增幅达105.88%和52.48%。外资企业举办的展览总数最少,总面积为186.82万平方米,同比2021年增幅分别达61.76%和68.53%。

图表14:2022年中国展览规模前100名主办单位类别-按数量(单位:%)

注:由于某些展览以合作办展方式举办,存在数据重复记录的情况。

行业发展前景及趋势预测

根据我国会展行业目前的发展现状,前瞻认为我国会展行业的发展前景及趋势主要包括了模式、主题以及服务三个方面的创新路径。

图表15:中国会展行业发展前景及趋势预测

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国会展(MICE)产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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