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2024年中国茶油行业江西市场分析——全国茶油产值、产量第二

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20 童锡来 • 2024-03-18 18:00:06  来源:前瞻产业研究院 E45416G0

本文核心数据:油茶种植面积;茶油产量;茶油产值

油茶种植市场分析

1、油茶种植面积分析

目前,全省油茶总面积1676万亩,较上年增长7.4%,其中新造油茶林116万亩,同比增长232%,高产油茶林面积达到796万亩,油茶种植总面积位居全国第二位。国家林业和草原局与江西省政府签订油茶产业发展目标责任书,明确2023年至2025年,江西省完成油茶新增种植面积428.2万亩、低产林改造面积265.3万亩;到2025年,全省油茶种植面积超过1988万亩,茶油产能达到44.1万吨。

图表1:2018-2023年江西省油茶种植面积变化(单位:万亩)

2、油茶种植区域分布

江西是全国的油茶原生区和中心产区,全省各地均有油茶林分布。油茶林面积油茶林面积50万亩以上的县(市、区)有6个,25~50万亩的有8个,10~25万亩的有30个。从区域分布来看,江西省油茶种植占比最高的城市为赣州市,约占整个江西省油茶种植面积的1/5,其次为吉安、上饶和宜春,三市的油茶种植面积总和占整个江西省油茶种植面积的1/2左右。

图表2:江西省各省市油茶种植面积热力图(单位:万亩)

茶油市场供给分析

江西省是全国茶油主产区,种植面积、产量均居全国第二位。目前全省现有油茶林约1676万亩,年产茶油20万吨,综合产值550亿元。江西目前拥有油茶加工企业280多家,其中规模以上油茶加工企业24家、国家林业重点龙头企业12家、省级林业龙头企业74家。油茶加工业位居全国前列,拥有近30多家工艺先进的油茶加工企业,有30多个江西省著名商标4个中国驰名商标,油茶类中国驰名商标全国最多。赣南茶油、宜春油茶被评为国家地理标志证明商标。江西油茶产业实现了从“原始积累”到“加速起飞”的新跨越。2018-2023年江西茶油产量有一定波动,受气候等原因影响,在2020-2022年产量下降,2023年有所回升。由于茶油价格持续上升,产值保持持续增长趋势,2023年达到近年最高。

图表3:2018-2023年江西省茶油产业产量(万吨)

图表4:2018-2023年江西省茶油产业产值(亿元)

茶油市场需求分析

江西作为茶油生产大省,其消费者对于茶油的认可度也比其他省份更高,再加上油茶种植农户对于自家油茶产物的消费。江西省近年来也愈来愈有成为茶油消费大省的倾向。

2018年7月,江西省食品科学技术学会、江西齐云山食品有限公司联合江西省消费者权益保护委员会、江西省林业厅、江西省食品药品监督管理局、食品专家教授共同开展以“科普茶油知识护航食品安全”为主题的公益宣传活动,并发布了《山茶油行业白皮书》。其主要目的是防止市场上山茶油由于原料不同、生产工艺不同、纯度不同、品牌不同,其价格也相差不少,导致山茶油知识欠缺的消费者受到欺骗。2018年以来,江西省消保委也已着手对山茶油领域进行全方位的摸底和调查(开展比较试验),并已于2018年10月形成《调查报告》向社会发布,为消费者们提供权威性、前瞻性、实用性消费指导意见。

可见,随着经济发展和居民生活品质的提高,茶油的关注度不断上升,逐渐成为追求生活品质、注重家人健康的家庭首选。

茶油市场发展特征

1、政策持续保障,涉及面逐渐扩大

江西省陆续出台政策,大力支持、鼓励、培育和推进油茶产业发展,决定将其培育成继江西省脐橙产业之后又一个支柱产业。2008年之后出台了一系列促进油茶产业发展的扶助政策,成立省油茶产业发展领导小组,发布了加快油茶产业发展的意见,制定了油茶产业发展中长期新规划;结合林业重点工程扶持油茶产业发展,将油茶列为巩固退耕还林成果专项规划后续产业的重要建设内容;实施油茶产业发展规划,完善江西油茶产业协会、帮助企业和大户开拓市场,以及创造江西统一的油茶品牌;出台了油茶种苗质量管理办法;继续加大扶持力度,每年省级用于油茶产业发展的财政资金在5000万元以上,重点支持油茶新造林和更新改造、油茶苗木发展和油茶科技园建设等等。从政策层面给予油茶产业的有力保障,推动新时期油茶产业的规模不断壮大化的发展趋势。

2、注重科技创新,促进产业升级

油茶产业振兴,其科技发展历来被放在优先位置,也是中国油茶各产区油茶发展的竞争重点。江西省一直非常重视油茶的科研和成果推广工作,在山茶属种质资源收集保存利用研究、油茶品种类型调查、新品系选育、配套丰产栽培技术等方面取得了一系列重大科技成果,有力促进了江西油茶产业的发展和升级。在全国22个省(市)中,江西油茶研究论文的数量排在第2位,仅次于湖南。同时,在油茶产品深度发以及茶枯、茶籽等副产品的综合利用上,己取得突破进展,居于全国前列。青龙高科技股份有限公司就拥有多项自主知识产权的国际先进技术,如“超临界C02萃取化妆级茶油中试”,“高纯茶阜中试”;恩泉公司成功研制出药用茶油(供注射用);春源公司的“角藍稀制备方法”等,较好解决了精制茶油这一难题。这些成果在中试和推广应用过程中,产生了较好的示范效果,为江西省油茶产业化发展提供了有力的科技支撑。

茶油主要品牌分析

产品开发与贸易方面,江西青龙高科技股份有限公司、上饶恩泉油脂公司、江西春源绿色食品有限公司等重点加工企业以国内经济最发达的深圳、上海、广州、北京、福州、杭州等一线城市为区域目标市场定位,实施区域强势品牌战略,不断拓展与扩大外销渠道,远销东南亚、欧美等国家和港台地区,开创了良好的外销市场前景。全省拥有得尔乐、源森和恩泉3个中国驰名商标,润心、绿海、得尔乐、源森为中国茶油十大品牌,润心、绿海、山村、绿源井冈等18个省著名商标,得尔乐、源森、恩泉、润心、绿海、绿源井冈等茶油品牌享誉全国。

目前,全省油茶加工企业除精炼高端食用保健茶油外,还开展了茶皂素提取、化妆品用油、医药用油、按摩油、抛光制品等油茶深加工系列产品开发,相关产品已销往韩国、日本及东南亚、欧洲等国家和地区。如江西春源绿色公司利用油茶壳开发的茶油化妆品系列产品,每年出口额1000多万元。

图表5:江西省茶油主要品牌

茶油产业前景分析

2021年,江西省政府发布了《江西省人民政府办公厅关于推动油茶产业高质量发展的意见》,提出以新发展理念引领我省油茶产业高质量发展,促进全省油茶产业质量效益稳步提高,发挥出更大的经济、社会和生态效益。规划提出从2021年至2025年,大力实施千家油茶种植大户、千万亩高产油茶和千亿元油茶产值的油茶产业“三千工程”,即:通过创新经营机制,示范带动更多农户参与油茶种植,全省500亩以上油茶种植大户达到1000家以上;通过采取人工新造和改造措施,全省油茶高产林面积稳定在1000万亩以上;通过延伸产业链,发展精深加工,打响江西茶油品牌等措施,全省茶油年产量达到35万吨以上,油茶产业综合产值突破1000亿元,在全省形成油茶产业高质量发展的新格局。

2023年,江西省发布了《江西省推动油茶产业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》,对于茶油发展目标进行一定的修订,提出着力扩大油茶种植规模、扎实做好油茶产业补链延链强链工作,推动江西油茶产业高质量发展。计划提出,到2025年,全省油茶林总面积力争达到1988.6万亩,其中高产油茶林面积达到1000万亩,山茶油产能达到45万吨,辐射带动200万户农户,户均增收3000元以上,油茶种植规模和质量显著提升,富民增收作用明显增强;建设高产油茶科技综合示范站3个、示范基地350个、油茶服务中心35个,科技创新能力不断提升,社会化服务体系逐步完善;江西山茶油产品进入高档商超、高端餐厅等销售渠道,培育年销售额超亿元龙头企业15家,线上销售额比2022年翻两番,山茶油品牌价值位居同行业前列;建设油茶产业示范园1个以上,改造提升山茶油加工小作坊100个,综合产值突破1000亿元,产业综合实力显著提高。

图表6:江西省2021-2025年茶油发展规划

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国茶油行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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