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【干货】2024年乳制品行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 穆晓菲 • 2024-02-28 14:04:09  来源:前瞻产业研究院 E22433G0

行业主要上市公司:光明乳业(600597)、伊利股份(600887)、妙可蓝多(600882)、天润乳业(600419)、新乳业(002946)、三元股份(600429)、燕塘乳业(002732)等

本文核心数据:乳制品产业链;乳制品产业链区域热力图;乳制品代表性企业等

乳制品产业链全景梳理:产业链较长且各环节联系紧密

乳制品行业具有较长的产业链,涵盖饲草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节,而且各环节连接紧密,实现了第一产业(农牧业)向第二产业(食品加工业)和第三产业(分销、物流)纵向延伸,具有很强的联动效应,是相互促进、互相制约、密切联合的健康产业集合体。

整个产业链的主体包括奶农、企业和政府,其中,政府是宏观调控者,也是奶农和企业的协调者,并通过流通商延伸到消费者群体。从产业链情况来看,奶源供应为产业链的上游环节,包括牧草种植、饲料加工、奶牛养殖、原奶生产等;中游为乳制品加工,将上游收购来的原奶经过各种工业加工为白奶、酸奶、奶酪、奶粉等各类乳制品;下游为品牌门店、商场超市、便利店等各类销售渠道,将乳制品出售给B端消费者用于制作风味咖啡、奶茶,或者出售给C端消费者满足日常补充蛋白质等需求。

图表1:乳制品产业链

从产业链各环节代表性企业来看,上游奶牛养殖重点企业主要有现代牧业、圣牧、赛科星优然牧业等;中游乳制品生产重点企业主要有伊利、蒙牛、飞鹤等乳制品品牌;下游的重点流通渠道则包括沃尔玛、永辉等大型商超,全家、美宜佳等便利店以及淘宝、京东等线上平台。

图表2:乳制品行业生态图谱

乳制品产业链区域热力地图:江苏、浙江企业密度最高

下图选取了我国存续企业中经营范围含乳制品且注册资本在1000万元以上的所有企业,从区域分布上看,我国乳制品生产企业分布比较分散,且主要集中在江苏、浙江、广东、山东等东部沿海省份。

图表3:中国乳制品产业链企业分布热力地图

从乳制品行业代表性企业的区域分布来看,企业主要布局在西北、华北和华东地区,尤以内蒙古和浙江分布最为集中,其次是新疆地区;东北地区和中南地区也有部分企业分布,西南地区企业分布较少。

图表4:中国乳制品行业代表性企业分布情况

乳制品产业代表性企业销售业绩情况

从乳制品代表企业的业绩情况来看,伊利、蒙牛这两家全国性乳企营业收入及净利润都远超其他企业,但就业务增长及净利率情况来说,天润乳业、燕塘乳业等地区性乳企表现更优,行业整体净利率不高。此外,飞鹤乳业的净利率最高,近五年平均净利率达到了28.77%。

图表5:2023年H1乳制品行业代表性企业业绩情况(单位:亿元,%)

注:因部分公司不公布季报,所以这里统一用半年报数据进行业绩对比

乳制品产业代表性企业最新投资动向

从投资动向来看,乳制品产业代表性企业的投资动向主要包括收购公司拓展业务、通过签署战略合作协议的方式投资乳制品项目等。乳制品产业代表性企业最新投资动向汇总如下:

图表6:截至2023年12月乳制品行业最新投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国乳制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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