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【投资视角】启示2024:中国能源物联网行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、兼并重组等)

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20 肖枫霖 • 2024-02-23 13:56:53  来源:前瞻产业研究院 E2300G0

能源物联网行业主要上市公司:天合光能(688599);易事特(300376);威胜信息(688100)、国电南瑞(600406)等

本文核心数据:中国能源物联网投融资事件数量;中国能源物联网投融资事件区域分布;中国能源物联网投融资事件轮次分布

1、2022年能源物联网投融资事件数量达到峰值

2016/2021年中国能源物联网行业投融资事件数量每年在5件左右,2022年能源物联网领域投融资数量增加较多,截止2024年2月5日,2023年投融资事件达到9件。

图表1:2016-2023年中国能源物联网行业融资事件数量(单位:件)

注:上述统计时间截止2024年2月5日,下同。

2、能源物联网行业投融资以成熟阶段为主

从融资轮次看,2016/2024年能源物联网所有融资项目中,A轮、主板定向增发、战略融资、天使轮占比超过50%;整体来看,中国能源物联网行业投融资项目中A轮以后项目占比更大。

图表2:2016-2024年中国能源物联网行业投融资轮次分布(单位:件)

3、能源物联网行业投融资集中在北京和四川

从能源物联网行业的企业融资区域来看,目前北京的融资企业最多,2016/2024年累计达到9件,其中2023年累计达到5件,占2023年能源物联网领域融资事件总数的38.5%。四川能源物联网领域融资事件总计6件,仅次于北京。

图表3:2016-2024年中国能源物联网行业融资企业区域分布(单位:件)

4、投融资集中于硬件设备+软件平台(系统)+解决方案供应商

2019-2024年我国能源物联网行业的主要投融资事件如下:

图表4:2016-2024年中国能源物联网行业投融资事件汇总(1)

图表5:2016-2024年中国能源物联网行业投融资事件汇总(2)

图表6:2016-2024年中国能源物联网行业投融资事件汇总(3)

从融资产品的数量看,2023-2024年能源物联网融资企业产品类型更加多样化;从融资产品的类型变化看,能够一站式提供硬件设备+软件平台(系统)+解决方案的企业在融资时更受资本青睐。

图表7:2021-2024年中国能源物联网行业融资产品变化(单位:%)

5、新能源+传统能源领域融资事件更多

从融资领域看,近年来,新能源领域以及新能源结合传统能源领域的融资企业越来越多,2022年起,新能源+传统能源的企业超过一半。

图表8:2016-2024年中国能源物联网行业融资领域分布(单位:%)

6、能源物联网行业的投资者以投资类企业为主

根据对能源物联网行业投资主体的总结,目前我国能源物联网行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有高瓴创投、红杉中国、中信建投资本等;实业类的投资主体有美的集团、久立集团等。

图表9:2016-2024年中国能源物联网行业投资主体分布(单位:%)

7、能源物联网行业兼并重组以中游横向并购为主

近年来,我国能源物联网行业发生的兼并重组事件多出于中游企业扩大规模、进一步提高企业竞争力的目的,例如天合光能继续收购Nclave公司股份,提升企业光伏智慧能源业务能力。主要并购事件汇总如下:

图表10:中国能源物联网行业兼并重组事件分析

8、能源物联网行业投融资及兼并重组总结

图表11:能源物联网行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国能源物联网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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