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【行业深度】洞察2024:中国AI算力行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力分析等)

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20 黄缨杰 • 2024-02-18 13:57:18  来源:前瞻产业研究院 E13448G1

行业主要上市公司:百度集团(09888)、腾讯控股(00700)、浪潮信息(000977.SZ)、中科曙光(603019.SH)、华胜天成(600410.SH)、青云科技(688316.SH)等

本文核心数据:战略集群;市场集中度;细分赛道;波特五力模型;

AI算力市场竞争梯队

目前中国AI算力产业中,部分企业会部署更具全球竞争力的产品,例如微软、谷歌、英特尔、英伟达、AMD和亚马逊的AI算力产品,但部分也会进行国产算力产品的采购。我国具有竞争力的是阿里、百度、腾讯和华为,在产品和解决方案具备竞争力的是宝信软件、中科曙光、电科数字、网宿科技等。

图表1:中国AI算力市场竞争梯队

图表2:中国AI算力行业竞争者区域分布热力图

AI算力企业架构竞争格局态势

从整体的算力行业来看,我国无论是在通用算力还是智能算力上均与国外差距明显。英特尔、AMD、英伟达是算力的主要厂商,在全球具有极高的话语权,同时对中国市场进行供应。但近年来随着美国芯片法案等对中国的制裁,我国AI算力自主研发任重而道远。

在CPU中,阿里云、华为鲲鹏尽管市场份额极低。智能算力中华为昇腾、百度昆仑芯以及阿里云也在NPU领域有造诣。

图表3:AI算力企业架构竞争格局态势

AI算力产品竞争态势

目前可以衡量国内AI算力竞争情况的模型有百度的文心大模型、腾讯的混元大模型、华为盘古大模型、阿里的通义大模型以及浪潮的源AI大模型。其中参数量最高的是阿里的通义大模型,高达十万亿级,而应用场景相对较广的是百度的文心大模型,涵盖聊天互动、文本生产以及文生图等。

图表4:2023年中国AI算力产品竞争情况

图表5:2023年中国AI算力产业上市公司战略集群分析(单位:%)

中国AI算力行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前行业激烈程度中等,细分赛道产品定制化程度较高,但是复用性有待提升,此外细分赛道上高端产品被国外垄断,中低端产品出现一定程度的同质化现象,现有国产企业正在谋求进口替代方案。上游精密零部件议价能力较高,而下游议价能力较低。由于行业技术壁垒和市场壁垒较高,潜在进入者威胁较低,但行业内存在一定替代品威胁。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,目前我国AI算力行业五力竞争总结如下:

图表6:中国AI算力行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国AI算力(人工智能算力) 产业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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2024-2029年中国AI算力(人工智能算力) 产业发展前景与投资战略规划分析报告
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本报告前瞻性、适时性地对AI算力产业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来AI算力产业发展轨迹及实践经验,对AI算力产业未来的发展...

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