【干货】心脏瓣膜行业产业链全景梳理及区域热力地图

心脏瓣膜行业主要上市公司：佰仁医疗(688198.SH)、蓝帆医疗(002382.SZ)、乐普医疗(300003.SZ)、心泰医疗(02291.HK)、启明医疗(02500.HK)、沛嘉医疗(09996.HK)、健世科技(09877.HK)、微创医疗(00853.HK)、心通医疗(02160.HK)等

本文核心数据：中国心脏瓣膜行业产业链全景图、中国心脏瓣膜企业区域竞争

心脏瓣膜产业链全景梳理：产业化处于早期阶段

心脏瓣膜产业链上游参与者为原材料供应商，包括生物材料、化工原料、钢铁和有色金属等。其中，生物材料包括牛心包片、牛颈静脉、猪主动脉瓣，对于中游心脏瓣膜置换与修复方案提供商来说，动物组织采购金额较小;采购化学试剂种类繁多，但整体采购化学试剂金额较小;采购包装材料主要包括包装海绵盒、外包装袋、外包装盒、封口签、彩页、产品说明书、纸箱等，相对金额较大。心脏瓣膜产业中游环节主体为心脏瓣膜置换与修复方案提供商，包括TAVR/TAVI厂商、TPVr/TPVR厂商、TMVr/TMVR厂商和TTVr/TTVR厂商四大类;下游应用领域涉及医院和医药流通企业。

在心脏瓣膜产业链的参与者中，上游生物材料厂商有氨基酸有百优达、东潮生物等，化工原料厂商有国药集团，包装材料厂商与钢铁、有色金属厂商众多;中游心脏瓣膜置换与修复方案提供商有启明医疗、佰仁医疗、微创心通、心泰医疗等;下游医药流通企业主要有国药控股、上海医药等，而医院是心脏瓣膜置换与修复方案的主要应用场景。

心脏瓣膜产业链区域热力地图：上海分布最集中

根据企查猫查询数据，江苏是我国心脏瓣膜企业主要注册的热土。截至2023年12月初，江苏共有相关心脏瓣膜企业数59家，排名第一;其次是江苏、广东，分别为49家和43家。

从中国心脏瓣膜产业链区域分布来看，心脏瓣膜企业主要分布在我国东部地区。其中，上海的心脏瓣膜产业链较为完整，涵盖上游医用化工原料生产、中游心脏瓣膜置换与修复方案研发、下游医药流通等环节。

心脏瓣膜行业代表性企业发展现状

在针对主动脉瓣膜疾病方面，目前我国已获批的经导管主动脉瓣膜置换术产品(TAVR)包括2家进口厂商(爱德华、美敦力)和4家国产厂商(启明、心通、沛嘉、杰成)。从产品的成熟度来看，进口强于国产;从NMPA获批进度和我国市场渗透率来看，国产强于进口。

注：TF是指经股入路，TA是指经心尖入路;SE是指自膨胀式机制，BE是指球囊膨胀机制;BP是指牛心包，PP是指猪心包;价格为终端价格。

在针对肺动脉瓣膜疾病方面，国内经导管二尖瓣置换术(TMVR)产品研发进度不逊海外，有望率先实现市场突破。目前全球TMVR市场有20款产品在研，海外在研公司包括爱德华、美敦力和雅培，其中仅有雅培Tendyne于2020年2月获得CE认证上市，为全球TMVR标杆产品。国内6款产品进入临床研究阶段，其中以以心医疗MitraFix入组进度最快，有望在国内最先实现获批。

注：TF是指经股入路，TA是指经心尖入路。

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