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【行业深度】洞察2024:中国钙钛矿电池行业竞争格局分析(附竞争派系、企业竞争力分析等)

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20 穆晓菲 • 2024-01-02 14:42:47  来源:前瞻产业研究院 E15826G0

钙钛矿电池行业主要上市公司:宁德时代(300750.SZ);隆基绿能(601012.SH);天合光能(688599.SH);晶科能源(688223.SH);晶澳科技(002459.SZ);杭萧钢构(600477.SH);宝馨科技(002514.SZ)等

本文核心数据:中国钙钛矿电池行业上市公司/非上市企业-钙钛矿电池业务布局情况分析;中国钙钛矿电池企业数量区域分布

1、中国钙钛矿电池行业竞争派系

当前,国内钙钛矿电池厂商可分为上市企业和非上市企业两大竞争派系。上市企业包括宁德时代、隆基绿能、天合光能、晶澳科技等电池行业龙头企业,多具有晶硅电池背景,正向钙钛矿/晶硅叠层电池方向努力;非上市企业包括协鑫光电、纤纳光电、大正微纳、极电光能、万度光能等,以单结钙钛矿电池为主要产业化方向。

图表1:中国钙钛矿电池行业竞争派系

2、中国钙钛矿电池行业竞争者入场进程

从企业入场进程来看,天合光能、隆基绿能、晶澳科技等上市企业均较早入局电池行业;纤纳光电、万度光能、曜能科技、大正微纳、协鑫光电等非上市企业集中于2015年之后入场,专注钙钛矿电池研发;仁烁光能最晚入场,于2021年成立,为行业内唯一一家全钙钛矿叠层电池企业。

图表2:中国钙钛矿电池行业竞争者入场进程(单位:万元)

3、中国钙钛矿电池行业企业布局及竞争力分析

当前,钙钛矿电池正处于实验室到产业化的发展阶段,钙钛矿电池行业上市公司基本处于实验室研发和中试线建设阶段。从产品路线来看,钙钛矿电池可分为单结电池和叠层电池,大部分上市公司走叠层发展路线,隆基绿能、天合光能、杭萧钢构大力研发钙钛矿/晶硅叠层太阳电池,晶科能源布局Topcon/钙钛矿叠层太阳能电池,宝馨科技则专注于钙钛矿/异质结叠层电池技术研发及产业转化。

图表3:中国钙钛矿电池行业上市公司-钙钛矿电池业务布局情况分析

图表4:中国钙钛矿电池行业非上市公司-钙钛矿电池业务布局情况分析

4、中国钙钛矿电池行业区域竞争

从钙钛矿电池产业链代表性企业的区域分布来看,江苏的钙钛矿电池产业链企业数量最多,且产业链各环节分布相对完善。其中,江苏的上游辅材企业有亚玛顿秀强股份赛伍技术,上游设备企业有微导纳米、迈为股份、德龙激光、弗斯迈,中游钙钛矿电池企业众多,分布有天合光能、宝馨科技、协鑫光电、大正微纳、极电光能、仁烁光能。

图表5:2023年钙钛矿电池产业链代表性企业区域分布图

地区分布方面,目前中国钙钛矿电池企业主要分布在江苏、广东、浙江等省市。截至2023年11月,江苏共有相关钙钛矿电池企业数111家,广东和浙江分别有82家和50家。

图表6:截至2023年中国钙钛矿电池企业数量区域分布(单位:家)

5、中国钙钛矿电池行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,钙钛矿电池为第三代太阳能电池,目前正处于产业化初期,竞争者数量不多,且技术壁垒较高,潜在进入者威胁和替代品威胁小。钙钛矿电池上游辅材和设备为关键环节,尤其镀膜设备和激光设备为核心设备,供应商议价能力较强;下游为BIPV、车载光伏等应用场景,当前需求量较小,未来需求空间有望提升,消费者议价能力较弱。现有竞争者;潜在进入者;替代品。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,中国钙钛矿电池行业的竞争情况如下图所示:

图表7:中国钙钛矿电池行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国钙钛矿电池(PSCs)产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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