【行业深度】洞察2025：中国全屋智能行业竞争格局及市场份额（附市场竞争派系、区域分布、出海情况、研发能力对比）

以下数据及分析来自于前瞻产业研究院全屋智能研究小组发布的《中国全屋智能行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

行业主要上市公司：海尔智家(600690)、美的集团(000333)、格力电器(000651)、小米集团(01810)、石头科技(688169)。

本文核心数据：全屋智能行业竞争力评价;全屋智能行业竞争梯队

1、中国全屋智能行业竞争派系

按企业主营业务类型分，我国全屋智能行业竞争派系可分为传统家电企业、互联网企业以及其他企业三派。传统家电企业代表有海尔智家、美的集团、格力电器等，具有供应链和销售渠道，制造能力和品牌优势突出;互联网企业代表有小米集团、百度集团、阿里巴巴、华为等，技术和资金实力雄厚;其他企业主要为萤石网络、欧瑞博等全屋智能专门企业以及其他行业参与者，其中全屋智能专门企业业务类型专一，具有较高的成长性，但多为中小型企业，资金需求较大。

2、中国全屋智能行业竞争者入场进程

从中国全屋智能行业竞争者入场进程来看，格力电器自20世纪90年代以前最早进入全屋智能行业;其他企业布局进入全屋智能行业的时间较多集中在2005年前后。从注册资本规模来看，海康威视和海尔智家注册资本相对较高，均超过90亿元。

注：横轴为公司成立年份，纵轴为公司注册资本规模。

3、中国全屋智能行业竞争格局

中国全屋智能市场竞争格局多元且分层明显。华为鸿蒙智家凭系统与通信优势主打高端，小米米家以生态链和高性价比覆盖大众市场，海尔、美的、格力等依托家电根基布局全场景解决方案。同时，UIOT、绿米 Aqara 深耕技术细分领域，涂鸦智能以开放云平台赋能行业，极米、石头等聚焦单一智能品类打造爆款，好太太则在垂直领域形成特色，整体呈现头部引领、细分突围的竞争态势。

4、中国全屋智能行业区域分布

根据中国企业数据库企查猫，目前中国全屋智能注册企业主要集中在安徽省，此外广东省、江苏省、山东省等也具有不少布局全屋智能业务相关的企业。

5、中国全屋智能行业企业出海情况对比

从代表性企业出海业务比例对比情况来看，石头科技重视出海业务，其海外业务占比较高，达到53.48%，海尔智家排名第二，国外业务占比49.97%。美的集团、长虹美菱、海康威视等海外业务均超过30%。整体来看，对于全屋智能行业相关企业，海外业务是相当重要的市场。

6、中国全屋智能行业研发投入

企业间研发投入差距较大，各家企业的研发投入进逐年增长。其中小米集团的研发投入金额最高，近年来研发投入金额超150亿元，富维股份、继峰股份处于第二梯队，研发投入金额在3-6亿元左右，其他企业的研发投入在1亿元左右或亿元以下。

7、中国全屋智能行业竞争状态总结

潜在进入者威胁较低。行业进入壁垒主要包括高额资金投入、成熟的生态体系搭建以及物联网、AI等核心技术积累。头部企业通过完善的供应链布局、品牌口碑沉淀和用户生态绑定巩固市场地位，新进入者需突破多重门槛，短期内难以撼动现有竞争格局。

替代品威胁有限。全屋智能作为提升生活品质的主流趋势，已形成稳定需求场景，短期内无直接替代形态。虽传统家电或单一智能设备可能分流部分基础需求，但无法实现全屋互联的核心价值。此外，新兴生活方式对需求的间接影响尚未形成规模，对行业的替代风险较小。

下游客户议价能力较强。个人消费者群体分散但选择空间广阔，对产品价格和体验敏感度高;房地产企业、家装公司等B端客户采购批量大，倾向通过长期合作协议压低采购成本。同时，市场产品同质化加剧了客户的议价主动权，进一步压缩企业利润空间。

全屋智能行业供应商议价能力中等偏强。上游核心零部件(如高端芯片、传感器)和关键技术(如专用通信协议)多由少数企业主导，存在一定技术壁垒，其价格波动直接影响行业成本。但随着国内企业规模化采购推进和自主技术突破，对外部供应商的依赖度逐步降低，有效缓解了部分议价压力。

行业内竞争激烈且呈现差异化格局。华为、小米等科技巨头凭借生态优势占据较大市场份额，海尔、美的等传统家电企业依托渠道沉淀快速布局，欧瑞博、绿米联创等垂直企业则深耕细分领域形成特色优势。竞争焦点集中在技术创新、生态兼容性、性价比和渠道拓展，市场集中度虽逐步提升，但整体竞争仍处于白热化阶段。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，全屋智能行业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国全屋智能行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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