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【干货】2023年功能食品行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 李明俊 • 2023-12-23 15:00:52  来源:前瞻产业研究院 E8274G0

行业主要上市公司:汤臣倍健(300146);东阿阿胶(000423);西王食品(000639)等

本文核心数据:功能食品行业产业链;功能食品行业企业分布热力图;功能食品行业企业投资动向等

功能食品产业链全景梳理

功能食品概念相关产业按价值链自上而下主要可分为三大部分:即上游原材料及原料加工、中游功能食品生产及下游零售环节。上游原材料包括糖醇类、中药材、果蔬等。原材料加工则主要包括农产品加工、中药材加工等;中游部分按照功能食品种类可以分为功能饮料、保健酒、保健茶、功能性糖果、功能性食用油等;下游部分根据销售渠道的不同,包括有经销商、连锁药店、电商平台等。

图表1:功能食品行业产业链结构图

目前,我国原材料上游的代表企业包括同仁堂九芝堂金禾实业等。中游生产代工企业主要有汤臣倍健东阿阿胶西王食品东鹏饮料仙乐健康等。下游代表性企业包括天猫、淘宝、阿里健康等;大型连锁药店包括国大药房、老百姓、复美等。

图表2:中国功能食品产业链生态图谱

功能食品行业产业链区域热力地图:主要分布在华南地区

根据企查猫以“食品制造业”为选定行业,以“功能食品”为关键词进行搜索,得到我国功能食品行业企业区域分布来看。具体来看,功能食品行业产业链企业主要分布在华南地区,其次是在华东、华北等地区;其余地方,如甘肃、黑龙江、内蒙古、西藏等省份虽然有企业分布,但是数量极少。

图表3:2023年中国功能食品行业公司分布热力地图

从代表性企业分布情况来看,广东、山东等地代表性企业较多。汤臣倍健、仙乐健康东鹏饮料等代表企业分布在广东地区;东阿阿胶、保龄宝等主要分布在山东地区。

图表4:2023年功能食品产业代表性上市企业区域分布图

功能食品行业代表性企业业绩对比

从功能食品行业中游企业2022年的业绩来看,营收规模方面,东鹏饮料功能食品相关业务收入最高,2022年达81.72亿元;从毛利率水平来看,东阿阿胶、汤臣倍健、健康元毛利率处于行业领先地位,均高于60%。

图表5:2022年功能食品行业代表性企业发展情况(单位:亿元,%)

功能食品行业代表性企业最新投资动向

近年来功能食品行业代表性企业的融资项目较少,主要为天使轮和A轮融资事件,金额大多在数千万人民币。功能食品行业代表性企业最新投融资动向如下:

图表6:功能食品产业代表性企业投资情况

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国功能食品行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》。

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