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预见2024:《2024年中国功能食品行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

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20 李佩娟 • 2023-12-11 13:48:34  来源:前瞻产业研究院 E12873G0

行业主要上市公司:汤臣倍健(300146);东阿阿胶(000423);西王食品(000639)等

本文核心数据:功能食品行业竞争梯队;功能食品市场规模;功能食品行业区域竞争格局

行业概况

——定义及分类

根据GB 16740-2014《食品安全国家标准保健食品》中的定义,保健食品是指声称并具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品。即适用于特定人群食用,具有调节机体功能,不以治疗疾病为目的,并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品,该定义与功能食品定义相同:

图表1:国家规定功能食品功效(部分)

——产业链剖析:中游产品种类多

功能食品概念相关产业按价值链自上而下主要可分为三大部分:即上游原材料及原料加工、中游功能食品生产及下游零售环节。上游原材料包括糖醇类、中药材、果蔬等。原材料加工则主要包括农产品加工、中药材加工等;中游部分按照功能食品种类可以分为功能饮料、保健酒、保健茶、功能性糖果、功能性食用油等;下游部分根据销售渠道的不同,包括有经销商、连锁药店、电商平台等。

图表2:功能食品行业产业链结构图

目前,我国原材料上游的代表企业包括同仁堂九芝堂金禾实业等。中游生产代工企业主要有汤臣倍健、东阿阿胶、西王食品、东鹏饮料仙乐健康等。下游代表性企业包括天猫、淘宝、阿里健康等;大型连锁药店包括国大药房、老百姓、复美等。

图表3:中国功能食品产业链生态图谱

行业发展历程:目前进入高质量发展阶段

我国功能食品行业在20世纪80年代就开始了大规模发展,行业历经起步、快速成长、信任危机时期和复兴时期,当前功能食品行业正处于行业复兴阶段。近年来随着亚健康问题日益凸显,慢性病人群在不断增加,加上“健康中国”上升为国家战略,健康产业快速发展,功能食品行业步入高质量发展阶段。

图表4:中国功能食品行业发展历程

行业政策背景:支持功能食品项目建设

2021-2023年我国颁布的多项政策多为我国功能食品行业的规范性法规,从功能食品标签、宣传、功能食品安全等方面对我国功能食品行业发展提出了要求。具体政策如下:

图表5:2021-2023年国家层面有关功能食品行业的政策重点内容解读

行业发展现状

——中国功能食品市场规模达3523亿元

近年来,我国功能食品行业市场规模稳步增长,但2019年受到“权健”事件的影响以及一系列监管政策出台的影响,功能食品行业整体增速下滑。经初步统计,2023年中国功能食品市场规模达到3523亿元,2016-2023年年均复合增长率达到6%,增速良好。

图表6:2016-2023年中国功能食品行业市场规模变化情况(单位:亿元)

——维生素及膳食营养补充剂是主要功能食品类型

从中国功能食品产品结构来看,维生素及膳食营养补充剂是功能食品中占比最大的细分品类,中国占比54.94%。目前中国运动营养品和体重管理产品占比小,仅1.19%和4.34%。

图表7:中国功能食品收入结构图(单位:%)

行业竞争格局

——区域竞争:集中在华南地区

根据企查猫以“食品制造业”为选定行业,以“功能食品”为关键词进行搜索,得到我国功能食品行业企业区域分布来看。具体来看,功能食品行业产业链企业主要分布在华南地区,其次是在华东、华北等地区;其余地方,如甘肃、黑龙江、内蒙古、西藏等省份虽然有企业分布,但是数量极少。

图表8:2023年中国功能食品行业公司分布热力地图

从代表性企业分布情况来看,广东、山东等地代表性企业较多。汤臣倍健、仙乐健康、东鹏饮料等代表企业分布在广东地区;东阿阿胶、保龄宝等主要分布在山东地区。

图表9:2023年功能食品产业代表性上市企业区域分布图

——企业竞争:东鹏饮料营收规模最大

从功能食品行业中游企业2022年的业绩来看,营收规模方面,东鹏饮料功能食品相关业务收入最高,2022年达81.72亿元;从毛利率水平来看,东阿阿胶、汤臣倍健、健康元毛利率处于行业领先地位,均高于60%:

图表10:2022年功能食品行业代表性企业发展情况(单位:亿元,%)

行业发展前景及趋势预测

——行业发展趋势

中国功能食品产业经过多年快速发展,已经逐渐壮大。虽然仍面临诸多挑战,但在市场需求、技术进步和管理更新的推动下,中国功能食品产业发展空间巨大,市场前景较好。功能食品未来的发展趋势是产品将进一步细化、第三代功能食品食品将成为主流以及未来将采用高科技生产:

图表11:中国功能食品行业发展趋势

——行业发展前景:预计到2029年功能食品市场规模突破4858亿元

当前功能食品受众已逐步向年轻群体渗透,该趋势将随着健康中国战略的实施而进一步扩大。与此同时,中国老龄化人口加剧,保健品刚需属性加强。同国外发达市场相比,中国功能食品整体市场规模仍然较小,随着消费群体的扩大以及消费能力的提升,功能食品市场的消费潜力将逐步得到释放,行业迎来发展蓝海。至2029年,中国功能食品市场规模有望突破4858亿元。

图表12:2024-2029年中国功能食品行业市场规模预测(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国功能食品行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》。

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