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【干货】2023年鼓风机行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 刘海晶 • 2023-12-05 14:11:46  来源:前瞻产业研究院 E12272G0

行业主要上市公司:山东章鼓(002598)、陕鼓动力(601369)、金通灵(300091)、西玛风机(872792)、双剑股份(833468)、临风股份(831132)、盈峰环境(000967)等

本文核心数据:产业链全景图、区域热力地图、兼并重组动向

鼓风机行业产业链全景梳理:下游应用领域丰富

鼓风机产业链上游主要包括原材料(钢材、铸件、锻件等)和关键零部件(电机、轴承、阀门等);中游是指鼓风机制造,鼓风机种类繁多,市场上常见的可划分为罗茨鼓风机、螺杆鼓风机和离心鼓风机,离心鼓风机的典型代表有空气悬浮离心鼓风机和磁悬浮鼓风机;产业链下游主要为鼓风机的应用领域,主要包括石油化工、污水处理、钢铁冶炼、火力发电、水泥等领域。

图表1:鼓风机行业产业链

从中国鼓风机产业链参与企业来看,上游零部件企业包括首钢股份华菱钢铁日月股份等;中游风机厂商包括金通灵、陕鼓动力、山东章鼓等;风机产品下游应用领域广阔,对应企业范围较广,包括中国石油中原环保、甘肃能化等。

图表2:鼓风机行业全景图谱

鼓风机产业链区域热力地图:主要集中在华东等地

从区域分布情况来看,中国鼓风机产业上市公司主要集中在华东和中部地区。从具体省市来看,上游上市公司主要分布在山东、江苏等地;中游主要以山东、陕西为主;下游领域分布广泛。

图表3:2023年中国鼓风机行业上市公司区域热力图(按所属地)

鼓风机代表性企业产品布局情况:行业整体盈利能力较强

从营业收入的金额来看,陕鼓动力和山东章鼓最高。从毛利率来看,大部分上市公司的毛利率位于20%-40%之间,毛利率水平较高。从产销量水平来看,部分上市公司披露了具体的鼓风机产销数量。作为鼓风机行业的主要企业之一,山东章鼓在2022年生产了13499台罗茨鼓风机,销售了13973台罗茨鼓风机。

图表4:2022年鼓风机行业代表性企业业绩情况(单位:亿元,%)

鼓风机行业兼并重组情况分析:以横向整合为主

当前我国鼓风机行业已步入成熟期,行业竞争格局初步形成。各企业倾向通过横向并购来扩大其市场份额、提升市场地位,因此,目前鼓风机行业的并购动因主要是克服企业负外部性,减少竞争,增强对市场的控制力。鼓风机行业代表性企业最新投资动向如下:

图表5:中国鼓风机行业兼并重组事件分析

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国鼓风机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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