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【投资视角】启示2023:中国细胞与基因治疗(CGT)行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

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20 朱茜 • 2023-11-27 13:42:46  来源:前瞻产业研究院 E52918G0

行业主要上市公司:诺诚健华(09969)、诺思兰德(430047)、传奇生物(LEGN)、药明巨诺(02126)、科济生物(02171)等

本文核心数据:细胞与基因治疗行业投融资事件数量与规模;细胞与基因治疗行业投融资事件轮次分布;细胞与基因治疗行业投融资事件汇总等

1、细胞与基因治疗(CGT)行业投融资规模

根据IT桔子数据,2021年之前,细胞与基因治疗行业的投融资事件数量总体持续增长,2021年,行业投融资热度达到历史最高点,投融资事件数量为656件,投融资金额超过1112亿元。2022年至2023年10月,行业投融资热度有所下降,2022年全年,行业投融资事件数量为508件,投融资金额超过667亿元,2023年1至10月,行业投融资事件数量为322件,投融资金额超过421亿元。

图表1:2014-2023年中国细胞与基因治疗行业投融资事件数量及金额(单位:件、亿元)

注:该图表数据更新至2023年10月。

2、细胞与基因治疗(CGT)行业投融资仍处于早期阶段

从2023年行业投融资轮次来看,行业投融资仍然处于早期阶段,其中,A轮至C轮投资事件占比最大,达到48.4%,A轮以前投资事件数量占比达到29.8%,二者合计占比合计达到78.2%。

图表2:2023年中国细胞与基因治疗行业投融资事件轮次分布(单位:%)

3、细胞与基因治疗(CGT)行业投融资集中在江苏、上海、北京

从2023年行业投融资发生地来看,江苏省是全国细胞与基因治疗行业投融资事件数量最多的城市,2023年1至10月,行业投融资事件数量占比达到24.8%,接近全国四分之一的细胞与基因治疗投融资都发生在江苏省。其次,上海和北京投融资事件数量也较多,占比分别达到16.8%、16.5%。

图表3:2023年中国细胞与基因治疗行业投融资事件区域分布(单位:%)

注:该图表数据更新至2023年10月。

4、单个事件投融资规模较大

我国细胞与基因治疗行业投融资事件数量较多,仅2023年1至10月就有322起,前瞻将8月底至今的投融资事件汇总如下:

图表4:2023年中国细胞与基因治疗行业部分投资事件汇总-1

注:该图表数据为2023.8.29-2023.10.12。下同。

图表5:2023年中国细胞与基因治疗行业部分投资事件汇总-2

图表6:2023年中国细胞与基因治疗行业部分投资事件汇总-3

5、各类私募是行业资金主要来源

前瞻通过统计2023年8月底至10月的投资事件数量发现,绝大多数投资事件数量的参与主体为私募,其余部分为地方金控平台或产业园区基金。其中,私募机构占比达到90%以上。

图表7:2023年中国细胞与基因治疗行业投资主体结构(单位:%)

注:该图表统计范围为2023.8.29-2023.10.12。

6、细胞与基因治疗(CGT)产业投资基金

我国细胞与基因治疗(CGT)行业产业投资基金数量较多,成立时间总体较早,部分汇总如下:

图表8:截至2023年中国细胞与基因治疗产业投资基金

7、兼并、重组以延伸产品线

中国细胞与基因治疗(CGT)行业兼并与重组事件较多,细胞与基因治疗(CGT)相关公司通过合并和收购,有利于公司产品线的延伸和扩展,进一步优化公司业务体系、完善产业布局。

图表9:截至2023年中国细胞与基因治疗(CGT)行业兼并与重组部分事件汇总

8、细胞与基因治疗(CGT)行业投融资及兼并重组总结

图表10:细胞与基因治疗(CGT)行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国细胞与基因治疗(CGT)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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