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【投资视角】启示2023:中国减重药行业投融资及兼并重组分析(附投融资事件、产业基金和兼并重组等)

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20 李嘉瑜 • 2023-11-17 13:39:27  来源:前瞻产业研究院 E1392G0

减重药行业主要上市公司:华东医药(000963.SZ)、恒瑞医药(600276.SH)、信达生物(01801.HK)、信立泰(002294.SZ)、丽珠集团(000513.SZ)、诺泰生物(688076.SH)、圣诺生物(688117.SH)、翰宇药业(300199.SZ)、爱美客(300896.SZ)、甘李药业(603087.SH)等

本文核心数据:中国减重药企业投融资事件、中国减重药企业兼并重组事件

减重药行业投融资热度不断上升

从投融资事件数量来看,2010-2023年10月,我国减重药行业共发生了47起融资事件,投融资活跃度总体呈不断上升态势;2023年,截至10月18日,减重药行业发生8起融资事件。

从投融资金额来看,我国减重药行业投融资金额总体呈上升趋势。2023年,截至10月18日,我国减重药行业投融资金额达12.9亿元。

图表1:2010-2023年中国减重药行业融资整体情况(单位:亿元,起)

注:①查询时间为2023年10月18日;②上图投融资金额仅统计公开披露投融资金额的事件;③美元兑人民币汇率按1:7.31计算,欧元兑人民币汇率按1:7.73计算,港元兑人民币汇率按1:0.92计算。

从单笔融资金额来看,2010-2023年10月,减重药行业的单笔融资金额呈波动态势,2016年单笔融资金额最高达18.2亿元。截至2023年10月18日,2023年单笔融资金额为2.6亿元。

图表2:2010-2023年中国减重药行业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

注:①查询时间为2023年10月18日;②仅统计公开披露投融资金额的事件。

减重药行业投融资集中于A轮

从减重药行业的投资轮次分析,2010-2023年,我国减重药行业的融资轮次主要分布在A轮与股权投资,分别发生了10起、8起融资事件;同时,集中在B轮及以前的融资事件数量为26件,数量较多,在全部融资事件中占比约55%,说明我国减重药行业仍处于产业化早期。

图表3:2010-2023年中国减重药行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

减重药行业投融资集中在浙江和江苏

从融资区域分布来看,2010-2023年,我国减重药行业融资事件主要分布在东部地区,其中浙江、江苏分别发生融资事件数量14起、13起,居全国前2位。

图表4:2010-2023年中国减重药行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

减重药行业初创企业蓬勃发展

近年来,胰高血糖素样肽-1(GLP-1)受体激动剂类药物由于其降糖减重效果明确,成为了减重药物开发的一个热点方向。减重药行业的吸金能力强大,2023年1-10月,我国共发生8起减重药行业的融资事件,融资金额总计高达12.9亿元,融资企业包括德睿智药、诚益生物、质肽生物、先为达生物、闻泰医药、硕迪生物,融资资金将加快药企多个减重创新药的研发、临床试验、注册申报,以及进行代谢领域的新管线拓展和布局。

图表5:2010-2023年中国减重药行业投融资事件汇总(一)

图表6:2010-2023年中国减重药行业投融资事件汇总(二)

图表7:2010-2023年中国减重药行业投融资事件汇总(三)

图表8:2010-2023年中国减重药行业投融资事件汇总(四)

图表9:2010-2023年中国减重药行业投融资事件汇总(五)

减重药企业横向收购扩大规模

我国减重药行业并购事件较少,近五年来仅发生了一起并购事件:2021年4月,华东医药4.9亿元收购道尔生物75%股权。道尔生物在研产品管线丰富,并拥有自主知识产权及所有产品的全球权益。其专注于肿瘤与代谢领域药物的研发,与华东医药研发重点布局的领域高度契合。道尔生物的团队在肿瘤与代谢领域抗体、融合蛋白及多肽药物的研发上具有丰富经验,其布局的差异化的基于多结构域的多特异性产品具有良好的临床价值和应用前景。

华东医药通过股权收购与道尔生物开展战略合作,是集团在生物制药领域的又一重大战略布局,符合其向国际化和科研创新转型的战略发展需要,具有非常重要的战略意义。此次交易进一步丰富了华东医药在生物制药领域单抗、多抗、融合蛋白、多肽类产品的研发管线布局,加强了其在抗体领域的研发能力,尤其是早期药物发现能力。

图表10:中国减重药行业代表性企业兼并收购动向

减重药企业兼并收购案例分析

2021年4月,华东医药4.9亿元收购道尔生物75%股权。交易完成后,道尔生物成为华东医药重要的生物制药研发平台。华东医药依靠道尔生物具有自主知识产权的单域抗体筛选和改造平台、长效生物药物改造技术平台等4个技术平台,可以持续不断的研发出具有差异化、先进性的抗体、融合蛋白及多肽药物。

目前,道尔生物在研的GLP-1R/GCGR/FGF21R靶点的多重激动剂DR10624于2023年7月在新西兰完成了治疗肥胖症的I期多次递增剂量给药(MAD)临床试验的首例受试者给药;DR10624用于超重或肥胖人群的体重管理的中国IND申请已于2023年7月获批。

图表11:中国减重药行业代表性企业兼并收购事件分析

减重药行业投融资及兼并重组总结

图表12:减重药行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国生物医药行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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