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预见2023:《2023年中国袋式除尘器行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

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20 黄皓月 • 2023-10-07 13:59:31  来源:前瞻产业研究院 E4189G4

行业主要上市公司:菲达环保(600526);龙净环保(600388);洁华控股(832537);欣隆环保(872200)等

本文核心数据:产值;利润;市场规模等

行业概况

1、定义

袋式除尘是利用过滤原理,将气体中的固体颗粒进行分离的过程,袋式除尘产品主要用于除尘、气体净化和粉料回收。根据《袋式除尘器技术要求(GB/T 6719-2009)》标准,利用纤维滤料制作的袋状过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的设备,称为袋式除尘器。

按照作用的原理,除尘器可以分为机械力除尘设备、洗涤式除尘设备、过滤式除尘设备、静电除尘设备、磁力除尘设备。具体如下:

图表1:除尘设备的分类

2、产业链剖析:滤袋是核心零部件

袋式除尘器的产业链由上游原材料行业、中游袋式除尘器生产行业、以及下游应用行业构成。其中上游原材料行业包括钢材、滤料及配件行业,滤袋在袋式除尘器中起滤尘作用的过滤元件/条,是袋式除尘器的核心零部件;下游包括水泥窑头窑尾烟尘、钢铁高炉煤气、有色金属高炉烟尘、火力发电燃煤锅炉尾气、化工烟气等高温烟气除尘过滤领域。

图表2:袋式除尘器产业链结构

目前,袋式除尘器产业链上游参与者类型广泛,钢材企业有中钢钢材、藤洋钢材等,滤料、滤袋代表企业有中创环保、元琛环保等,脉冲电磁阀的代表企业有肇民科技美硕科技等;袋式除尘器产业链中游主要袋式除尘器生产商,代表企业有龙净环保、洁华控股、中钢天澄等;袋式除尘器产业链下游主要为涉及烟气除尘过滤的行业,包括水泥制造、钢铁冶炼、有色金属冶炼、火力发电等,其中,水泥制造代表性企业有中国建材海螺水泥等;钢铁冶炼代表性企业有宝钢股份河钢股份等;有色金属代表性企业有中国铝业江西铜业紫金矿业等;火力发电代表性企业有华能国际、华电国家、国电电力等。

图表3:中国袋式除尘器产业链生态图谱

行业发展历程:处于超低排放阶段

袋式除尘是随我国工业发展的需求而出现的行业,历经70多年发展,从无到有,其产品与技术从初期的落后发展到如今的世界领先水平,而且为应对世界上最高标准的工业应用、最复杂的现场工况、最苛刻的粉尘排放要求,创新研发了许多新技术,共经历了起步、引进与自主研发、大型化、超低排放四个发展阶段。中国袋式除尘器行业发展历程具体如下:

图表4:中国袋式除尘器行业发展历程

行业发展现状

1、产业总产值达到200亿元

从产值来看,2016-2019年,中国袋式除尘产业(包括滤芯、检测设备)总产值呈逐年上升趋势。受疫情影响,2020年行业总产值有小幅下降,2021年有所回升。根据中国环保产业协会初步调查,2022年,中国袋式除尘产业总产值预计约200亿元,较2021年略有下降。

图表5:2016-2022年中国袋式除尘行业产值规模变化趋势图(单位:亿元,%)

2、企业供给能力良好,2022年销售额有所上升

2022年,中国袋式除尘器行业代表性企业产销情况如下图所示。总体来看,2022年,中国袋式除尘器行业代表性企业供给能力较为良好,销售额总体有所上升。

图表6:2022年中国袋式除尘器行业代表性企业产销情况

3、利润水平稳定,产值利润率维持在10%左右

2016-2022年,行业利润总额呈波动趋势,行业产值利润率逐渐稳定在10%左右。2022年,中国袋式除尘行业利润总额约19亿元,产值利润率为9.5%,较上年小幅下降。

图表7:2016-2022年中国袋式除尘行业利润水平情况(单位:亿元,%)

4、袋式除尘器行业市场规模突破90亿元

2016-2022年,中国袋式除尘器行业市场规模呈波动增长趋势,2020年市场规模有所下降;根据前瞻的测算,2022年,中国袋式除尘器行业市场规模突破90亿元,较2021年同比上升5%左右。

图表8:2016-2022年中国袋式除尘行业市场规模及增长情况(单位:亿元,%)

行业竞争格局:各应用领域均有布局

目前,袋式除尘行业基本出现了较具品牌优势的企业。在这些骨干企业中,科林环保技术、中钢天澄、江苏瑞帆、上海凌桥等主要服务于钢铁行业;菲达环保、龙净环保、江苏新中、武汉凯迪等主要服务于电力行业;洁华控股、合肥水泥院、河南中材等主要服务于水泥行业。

图表9:中国袋式除尘器行业内的企业竞争领域分析

行业发展趋势

1、2028年规模将突破130亿元

为了达到国家要求的排放标准,各行业对袋式除尘和滤料的需求变得迫切,这为袋式除尘产业的发展提供了机遇。未来,随着中国袋式除尘器技术向高效率、高标准、多样化发展,袋式除尘器产品向大型化、模块化、智能化发展,前瞻预测,我国袋式除尘器行业市场规模将在2028年达到131亿元,2023-2028年的复合年增长率达到6%。

图表10:2023-2028年中国袋式除尘器行业市场规模趋势预测(单位:亿元)

2、袋式除尘器将继续保持除尘行业主力军作用

目前我国工业烟气超低排放已呈常态化要求,袋式除尘在颗粒物超低排放中始终发挥着主力军的作用,也是烟气多污染物协同控制不可或缺的主流技术和装备,特别是在以钢铁行业为首的非电行业超低排放改造中作用显著。未来,中国袋式除尘器行业市场发展趋势如下:

图表11:中国袋式除尘器行业发展趋势分析

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国袋式除尘器行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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