【行业深度】洞察2023：中国保险行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：中国人保(601319);中国平安(601318);中国太保(601601);中国人寿(601628);新华保险(601336)等

本文核心数据：保险品牌价值;保险公司市场份额;市场集中度

1、中国保险行业竞争梯队

根据Brand Finance发布的《2022全球保险品牌价值100强排行榜》，中国一共有12家公司上榜。根据全球排名和品牌价值划分，可分为三个竞争梯队。其中，品牌价值大于400亿美元的是中国平安;品牌价值大于100亿美元的有：中国人寿、太平洋保险、友邦保险;品牌价值小于100亿美元的上榜公司有：中国人保、国泰人寿、新华人寿、富邦人寿、中国太平、中国再保险集团、台湾人寿、南山人寿。

注：品牌价值低于100亿美元的数据未公布。

2、中国保险行业市场份额

从原保险保费收入来看，2022年，全国原保险保费收入46957亿元，中国平安、中国人保、中国人寿、中国太保、新华保险的原保险保费收入分别为7691.40亿元、6191.58亿元、6152.00亿元、3931.66亿元和1630.99亿元。中国平安、中国人保、中国人寿市场份额占比均在10%以上。

从总资产来看，2022年四季度末，保险公司总资产27.1万亿元，其中中国平安总资产11.01万亿元，市场份额占比超过40%。

3、中国保险行业市场集中度

根据原保险保费收入看，目前我国保险行业市场集中度较高，2018-2022年，CR5始终保持在54%以上，整体来看，市场集中度变化较小，比较稳定。

4、中国保险行业企业布局及竞争力评价

目前，5家上市保险公司业务布局均遍及全国，从原保险保费收入来看，中国平安竞争力最强，其次是中国人保和中国人寿。

5、中国保险行业竞争状态总结

从行业现有竞争者来看，当前中国保险行业市场集中度较高，行业竞争压力不大;从行业潜在进入者威胁来看，随着人们对保险意识观念的转变以及人们可支配的收入增加，保险业具有很大的发展空间和潜在利益，吸引更多的进入者，保险行业的进入障碍也不是很大，故新进入者威胁较强;从行业替代品威胁来看，保险是专门以风险为经营对象、为人们提供风险保障的一种特殊的制度安排，是一种风险转移的机制，同时具备储蓄功能，其在风险转移方面具有其他产品难以达到的优势，故替代品威胁较小;从行业供应商议价能力来看，责任保险企业属于资本密集型企业，供应商主要体现为货币资本和人力资本的供应商，这两者并不属于稀缺资源，议价能力相对较弱;从下游用户议价能力来看，保险产品同质化较为严重，客户可选产品多，议价能力较强。

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