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【投资视角】启示2023:中国第三方医学诊断行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业园区和兼并重组等)

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20 樊芝媛 • 2023-05-22 14:00:54  来源:前瞻产业研究院 E4188G0

行业主要上市公司:金域医学(603882.SH)、凯普生物(300639.SZ)、圣湘生物(688289.SH)、美康生物(300439.SZ)等

本文核心数据:第三方医学诊断投融资金额、投融资数量、投融资轮次、投资主体结构

1、2020年投融资热度为近年峰值

从行业投融资事件数量来看,受疫情等因素的影响,2020-2021年为第三方医学诊断投融资的高峰期,2022年出现降温。

从投融资金额来看,2021年为中国第三方医学诊断投融资金额最高的年份,达到了16.33亿元,主要是因为中国第三方医学诊断领域在2020年迎来快速发展。2021年,随着疫情常态化等原因,第三方医学诊断板块投融资事件再次增加。截至2023年4月15日,中国第三方医学诊断产业共发生1起投融资事件,投融资金额共计1亿元。

图表1:2014-2023年中国第三方医学诊断产业投融资情况(单位:件,亿元)

注:2023年投融资及并购金额及数量数据搜索日期截止2023年4月15日,下不赘述。

2、第三方医学诊断投融资即将进入快速发展阶段

从单笔最大融资金额来看,2020年单笔最大融资金额达到6亿元,主要为C轮融资金额,除此之外,从近年来的投融资金额来看,2021年单笔最大投资金额达到5.28亿元,成为第二高的金额,从行业投融资趋势来看,中国第三方医学诊断行业单笔投融资金额有望再破新高。

图表2:2016-2023年中国第三方医学诊断投融资单笔最大金额(单位:亿元)

从第三方医学诊断的投资轮次分析,目前第三方医学诊断投融资轮次处于起步和初期阶段,主要投资轮次集中在种子轮、天使轮和A轮等,说明行业内新兴企业较多,行业竞争程度较为激烈。随着近两年来中国宏观利好政策不断发布,越来越多的新兴企业试图入局赛道,预计未来几年行业内的竞争激烈程度将持续提升。

图表3:截止2023年4月中国第三方医学诊断行业投资轮次占比分析(单位:%)

3、中国第三方医学诊断行业投融资集中在江浙沪区域

从第三方医学诊断行业的企业融资区域来看,目前广东的融资数量最多,其中2017年和2018年共5起,累计融资事件数达12起。可以看出,多个区域的投融资事件都在2016-2018年这几年发生,主要原因是政府对于行业发展的促进政策不断出台,市场需求增加,市场空白点增多,从而吸引了更多资本入局。

图表4:2016-2023年中国第三方医学诊断主要投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、中国第三方医学诊断产业企业投融资事件汇总

截至2023年4月我国第三方医学诊断产业的主要投融资事件如下:

图表5:截至2023年4月中国第三方医学诊断产业投融资事件汇总(一)

图表6:截至2023年4月中国第三方医疗诊断产业投融资事件汇总(二)

图表7:截至2023年4月中国第三方医疗诊断产业投融资事件汇总(三)

图表8:截至2023年4月中国第三方医疗诊断产业投融资事件汇总(四)

5、中国第三方医学诊断行业投资主体分析

从第三方医学诊断行业的投资案例中可以看出,目前行业主要的投资方式主要包括:股权收购投资、新设投资、风险投资等。从第三方医学诊断行业投资主体的构成来看,主要有以下几种:风投机构、行业相关或上下游公司等。

图表9:中国第三方医学诊断投资主体类型分布

6、第三方医学诊断行业投融资总结

对于第三方医学诊断行业未来投资趋势,前瞻产业研究院认为短期内行业中风险投资事项较多,新设投资相对较少,但从长期来看,新设投资以及收购投资事项将会增多。

图表10:中国第三方医学诊断行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国第三方医学诊断行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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