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【干货】中国磷化工行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 王佳燕 • 2023-05-09 09:00:44  来源:前瞻产业研究院 E3396G0

行业主要上市公司:主要有湖北宜化(000422.SZ)、辉隆股份(002556.SZ)、司尔特(002538.SZ)、川发龙蟒(002312.SZ)、六国化工(600470.SH)、安纳达(002136.SZ)等

本文核心数据:核心业务收入、产量、销量

磷化工产业链全景梳理:中游服务类型多样

从产业链来看,磷化工的上游是磷矿石。按工艺的不同,磷矿石可以直接制成磷酸,接着加工成各种磷化工产品;也可以先制得黄磷,再制成磷酸;黄磷同时还可制备三氯化磷,后者是生产草甘膦等农药的重要原料。磷肥行业的中游是湿法磷酸,再进一步生产出磷肥,下游为农业生产。而磷酸盐行业的中游是生成热法黄磷,通过加工再生成磷酸盐。磷酸盐应用于下游的工业洗涤剂、金属表面处理、工业水处理、建筑工业、医药、塑料增塑剂等领域。

图表1:中国磷化工行业产业链结构

目前,我国磷化工行业参与者众多,且参与企业涉及领域呈现综合化的发展趋势,大部分磷化工企业均涉及磷化工上中下游多个业务及细分产品。

图表2:中国磷化工行业产业链生态图谱

磷化工产业链区域热力地图:湖北、四川等地为优势地区

根据企查猫查询数据显示,目前中国磷化工注册企业主要分布在湖北省。其次为云南、四川等城市;江苏和山东的磷化工企业数量亦较多。

图表3:截至2023年中国磷化工行业企业数量区域分布(单位:家)

注:数据截至2023年4月20日。

从磷化工行业上市公司的地区分布来看,安徽磷化工行业的上市企业数量居多,布局有辉隆股份(002556.SZ)、司尔特(002538.SZ)、六国化工(600470.SH)、安纳达(002136.SZ)等优势企业;湖北省的上市企业数量亦较多,有兴发集团(600141.SH)、湖北宜化(000422.SZ)、新洋丰(000902.SZ)等优质企业。

图表4:2023年中国磷化工行业上市公司区域热力图(按所属地)

磷化工代表性企业经营情况:行业产销规模分级明显

有关磷化工业务的业绩情况,2022年,新洋丰(000902.SZ)的核心业务营收较高;兴发集团(600141.SH)的毛利水平较高。云天化(600096.SH)的产销规模较大。

图表5:2023年中国磷化工行业上市公司-磷化工业务业绩对比(一)(单位:亿元,%,万吨)

图表6:2023年中国磷化工行业上市公司-磷化工业务业绩对比(二)(单位:亿元,%,万吨)

磷化工代表性企业未来规划情况:着力稳定供应链

磷化工行业是我国重要的原材料工业,对于下游医药、工业、食品等行业至关重要,未来相关上市企业的规划围绕稳定供应链,数字化转型,绿色化发展等方面开展。

图表7:中国磷化工行业上市公司-磷化工业务规划(一)

图表8:中国磷化工行业上市公司-磷化工业务规划(二)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国磷化工产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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