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预见2023:《2023年中国塔吊行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

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20 蔡志濠 • 2023-04-11 11:00:03  来源:前瞻产业研究院 E14663G0

 行业主要上市公司:中联重科(000157.SZ)、徐工机械(000425.SZ)、建设机械(600984.SH)、达丰设备(02153.HK)等

本文核心数据:吊塔行业产业链剖析;塔吊年产销量;塔吊租赁行业市场规模;企业市场分布;行业趋势预测等

行业概况

1、定义

塔吊,即为塔式起重机(Tower Crane),也简称塔机,在施工机械中,一般指机身为塔架式结构的全回转动臂架式起重机,为大型土木工程建筑地盘内常见的运输工具,建筑材料、建筑机械搬运,上高落低、纵横交错方向均可以,物件移动的任务能够迅刻完成。

根据中国国家标准GB/T 20776-2006《起重机械分类》规定,起重机械分为如下几类,其中,塔吊属于起重机中的臂架型起重机。按照不同的分类方式,塔吊可以分成不同的类型。

图表1:塔吊在起重机械分类中的位置

图表2:塔吊分类

2、产业链剖析:房地产和基础设施建设为主要下游市场

塔吊行业上游主要是原材料及设备市场,包括钢材行业、减速机行业、电动机行业等;中游包括塔机生产制造行业和塔机租赁服务行业,其中,塔机生产制造企业的代表企业有徐工集团、永茂建机、中联重科等,塔机租赁服务企业的代表企业有庞源租赁、达丰设备紫竹慧等;塔吊行业下游主要是房地产行业、基建行业、冶金行业和石油化工行业。

图表3:塔吊行业产业链

图表4:塔吊行业全景图谱

行业发展历程:技术水平的发展是关键增长点

与世界塔吊行业的发展相比,我国塔吊行业具有发展时间短、技术水平低等特征。20世纪50年代,我国开始研发塔吊,并成功研发第一台塔吊。后来,我国开始仿制国外的塔吊,经过多年的发展,现如今我国已能够独立开发设计塔吊产品,在塔吊研发这个从无到有的过程中,形成了我国独有的特色。

图表5:塔吊行业发展历程

行业政策背景:专门政策较少,依托于工程机械、起重机行业的大类政策

目前我国专门针对塔吊行业的相关政策较少,因此塔吊行业相关政策一般依托于工程机械和建筑机械起重机行业。同时,塔吊的稳定、健康发展是我国建筑机械化进程中重要的一环。

图表6:塔吊行业建设重点政策汇总

行业发展现状

1、供给:保有量持续增长,产量大幅增长

2012-2019年,中国塔吊保有量呈波动上涨趋势。2020年初,我国虽受到了新冠疫情的影响,但由于我国及时出台政策,疫情控制及时,建筑行业并未受到较大影响,塔吊保有量小幅上升;2021-2022年,疫情后时代经济复苏,塔吊行业继续发展,保有量持续增长。截至2022年底,总体来看,中国塔吊下线保有量占总保有量的48%;上线保有量占总保有量的52%。

图表7:2012-2022年中国塔吊保有量及比重(单位:万台,%)

2012-2022年,我国塔吊行业的产量呈先下降再上升的趋势,2016年,中国塔吊行业产量达到最低值,全年只产出了6400台。之后,由于我国房地产行业的发展和我国对基建的投入加大拉动了塔吊行业的发展,2017-2022年我国塔吊行业产量整体呈上升趋势。,2022年我国塔吊行业产量为9万台左右,同比增长近20%。

图表8:2012-2022年中国塔吊行业产量变化情况(单位:台,%)

2、需求:销量持续增长

2010-2022年,我国塔吊行业实际需求量呈波动变化趋势。2016年,塔吊的销量达最低值,全年共销售7000台塔吊。2017-2022年,由于我国房地产行业的发展和我国对基建的投入加大,塔吊行业需求被拉动,塔式起重机销量逐年上涨。2021年,我国塔吊行业销量为75000台左右;2022年我国塔吊行业销量为85000台左右,同比增长近13.33%。

图表9:2012-2022年中国塔式起重机销量(单位:台,%)

3、租赁服务市场:需求稳定增长

目前塔吊租赁方式分为两种,分别是塔吊经营租赁和塔吊服务租赁。经营租赁即干租,是指塔吊租赁公司单纯为客户提供塔吊装备的租赁业务,出租人负责塔吊的维护,本质是让渡设备的使用权,将塔吊全寿命周期的使用权切割成小段分租给不同的客户。服务租赁湿租,是指塔吊租赁公司为客户提供涵盖咨询、设计、施工、维护、售后等在内的一站式塔吊解决方案服务,本质是移交服务指令权。

图表10:塔吊租赁业务情况

2015-2022年,我国塔吊租赁行业市场规模呈逐年增加趋势。2022年塔吊租赁市场规模为1295亿元,同比增长10.00%。

图表11:2015-2022年中国塔吊租赁行业市场规模(单位:亿元,%)

4、价格:波动较小,行业持续稳定

近年来,我国塔吊制造商提供的塔吊市价保持稳定,而预计价格在未来数年内会仍保持在稳定的状态,主要是因为塔吊的下游行业对采购新塔吊的需求相对稳定。由于新塔吊的采购周期及折旧期相对较长(通常为15年),现有塔吊的利用率相对较低以及现有塔吊质量的提高导致塔吊的服务年限不断提高,所以塔吊的下游行业对采购新塔吊的需求相对稳定,需求稳定导致了塔吊的价格波动较小。

图表12:中国塔吊的市场价格范围(单位:万元/台)

行业竞争格局

1、区域竞争:东部沿海经济较发达的区域企业集中

目前我国塔吊行业企业在我国东部沿海经济较发达的区域分布较多,在但是随着我国经济的增长,塔吊行业区域竞争格局开始往中西部地区转移。从热力图上看,截至2022年底,安徽、山东、江苏、河北、河北等省份塔吊行业企业数量较多,其中安徽省共有2531家存续企业。

图表13:中国塔吊行业相关企业区域分布热力图

2、企业竞争:中联重科为行业龙头

目前在我国塔吊行业,中联重科占绝对龙头地位,徐工机械建设机械等上市公司和永茂控股排在第二梯队,第三梯队为其他中小型塔吊制造商。

图表14:中国塔吊行业竞争梯队示意图

2021年,《中国工程机械》杂志发布中国塔式起重机制造商10强排行榜。入榜企业既有中联重科、徐工等综合型工程机械制造企业,也包括永茂、浙江建机、广西建机等老牌专业化塔机制造商,他们共同构筑起中国塔式起重机产业领军阵营。

图表15:中国塔式起重机制造商10强

行业发展前景及趋势预测

1、吊塔行业处于成长期,发展速度稳定上升

目前,塔吊行业下游需求较大,且行业竞争格局已基本明朗,重要技术被龙头企业把控,外部企业进入壁垒较高,塔吊行业已进入成长期。

图表16:中国塔吊行业所处生命周期阶段识别

2、塔吊行业需求稳定,产销及租赁市场规模预计将实现突破

随着2022年全国区域性新冠肺炎疫情恢复后经济的复苏,“新基建”、“双碳”、“数字化”等重大发展趋势带来新的发展机遇,塔吊行业下游房地产、工业、电网、基础设施等领域都呈现出较强的增长态势。下游的快速发展带动塔吊行业需求的增长,预计2023-2028年我国塔吊行业产销量年复合增长率(CAGR)为9.5%,塔吊租赁的市场规模CAGR为12%,到2028年我国塔吊行业产量将达到15.5万台,销量将达到14.7万台,租赁市场规模将达到2556亿元。

图表17:2023-2028年中国塔吊行业市场前景预测(单位:万台,亿元)

3、塔吊行业将向更集中、更创新的方向发展

未来塔吊行业的市场集中度会越来越高,人工智能等现代技术逐步在塔吊行业应用,装配式建筑逐渐成为最主要的塔吊下游应用市场。

图表18:中国塔吊行业发展趋势预判

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国塔吊行业产销需求预测与转型升级分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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