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【建议收藏】重磅!2023年浙江省人工智能产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

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20 成招荣 • 2023-03-10 10:00:39  来源:前瞻产业研究院 E8013G1

行业主要上市公司:阿里巴巴(09988.HK);网易-S(09999.HK);海康威视(002415.SZ)

本文核心数据:全国人工智能产业规模;浙江省人工智能产业总营业收入;浙江省人工智能产业专利数量;浙江省人工智能产业链企业数量

人工智能产业发展现状及价值链分布

——全国人工智能产业发展规模

中国人工智能科技产业的大战是深科技创新驱动,不仅着眼于自主可控技术体系构建,而且表现出明显的社会价值引领和使命导向特征。自2017年《新一代人工智能发展规划》发布和实施以来,面对美国技术封锁和新冠疫情带来的冲击,在深科技创新驱动下,中国人工智能科技和产业取得了重大进展。根据中国信通院数研中心测算,2018-2021年,中国人工智能产业规模逐年增长,2021年中国人工智能产业规模达4041亿元,同比增长33.3%。

图表1:2018-2021年中国人工智能产业规模情况(单位:亿元)

——人工智能产业价值链分布

人工智能产业是指人工智能的产业集群、产业园区。人工智能产业的产业链有三层,分别是基础层、技术层、应用层。上游的基础层包括计算机技术和数据,中游的技术层包括算法理论、开发平台和应用技术,下游的应用层包括解决方案和产品服务。综合来看,数据、开发平台、解决方案的利润水平相对较高;其中,解决方案的代表性上市公司毛利率高达35%-75%;此外,计算机技术和应用技术环节的毛利率较低。

图表2:人工智能产业价值链分布(单位:%)

注:上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

浙江省人工智能产业政策环境

——浙江省人工智能产业省级政策解析

浙江省人工智能产业发展态势良好。杭州列入国家新一代人工智能发展试验区,德清列入全国首个县域国家新一代人工智能创新发展试验区,阿里、海康列入国家人工国家人工智能开放创新平台;浙江立足数字经济优势,已形成了从核心技术研发、智能终端制造到行业智能化应用的完整产业链,区域发展竞争力位居国内第一梯队。2022年,在“数字经济”背景下,浙江省人工智能产业发展政策持续加码,2022年全年,浙江省出台人工智能产业相关政策已达53条。

图表3:2015-2023年浙江省人工智能产业相关政策数量变化趋势(省级)(单位:条)

注:上述政策数量统计时间截至2023年2月20日

随着计算能力、大数据和算法模型的突破以及数字新基建的推进,浙江省政府办公厅陆续出台多项政策提振人工智能产业,2021年,《浙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》围绕数字经济,打造全国领先的新一代人工智能核心技术引领区、产业发展先行区和创新发展新高地目标,加快建设杭州、德清国家新一代人工智能创新发展试验区;2022年,《浙江省人民政府关于高质量发展建设全球先进制造业基地的指导意见》提出面向人工智能、第三代半导体、基因工程、前沿新材料、元宇宙、区块链等前沿领域,推动创新资源持续汇聚、创新成果高效转化、产业生态迭代完善,打造一批具有技术领先性和国际竞争力的百亿级“新星”产业群;不断做大做强浙江省人工智能产业。

图表4:2016-2023年浙江省人工智能产业重点政策汇总解读(省级)(一)

图表5:2016-2023年浙江省人工智能产业重点政策汇总解读(省级)(二)

——浙江省人工智能产业区域政策热力图

除省级产业政策外,浙江省下辖11个地级市也通过出台相关产业发展政策,助推地区人工智能产业发展。从浙江省11个地级市2015至今发布的人工智能产业相关政策数量来看,杭州市和温州市发布的人工智能产业相关政策数量最多,在政策支持引导下,杭州市和宁波市成为浙江省人工智能产业发展高地,在人工智能产业链建设和市场应用推广方面均走在全国前列。

图表6:2015-2023年浙江省人工智能产业区域政策热力图(单位:条)

注:①上述政策数量统计时间范围为2015年-2023年2月20日;②城市政策数量为统计时间范围内该城市人工智能产业相关政策总数

浙江省人工智能产业链发展现状图谱

——浙江省人工智能产业链图谱

政策市场双轮驱动,推动浙江省人工智能产业链不断完善。目前,浙江省人工智能产业已经形成了人工智能产业上游基础层、中游技术层的算法开发、下游应用层的解决方案、产品服务领域在内的全产业链条,已然成为人工智能产业链企业聚集高地。根据企查猫查询数据显示,截至2023年2月,浙江省处于正常经营的人工智能产业链企业数量超80万家,其中计算机硬件企业达513675家,算法理论相关企业达8030家,培育出包括阿里巴巴达摩院、网易、海康威视等产业链龙头企业。

图表7:浙江省人工智能产业链图谱

——浙江省人工智能产业链企业地图

分各市来看,杭州市和宁波市人工智能产业链企业数量占全省人工智能产业链企业数量比重超50%,人工智能全产业链建设相对完善,成为带动全省人工智能产业链发展的核心城市;温州市、绍兴市、嘉兴市结合自身产业发展基础,围绕杭州市和宁波市人工智能产业链发展,加快人工智能产业链企业落地,逐渐形成具有城市特色的人工智能产业聚集地。

从产业链环节企业分布来看,人工智能基础层企业主要分布在杭州市、宁波市;人工智能应用层企业主要分布在温州市和嘉兴市。

图表8:浙江省人工智能产业链企业地图

——浙江省人工智能产业发展载体图谱

浙江省人工智能产业快速发展,产业集聚效应凸显。目前,浙江已形成以杭州为核心的的人工智能产业区域集聚;与此同时,浙江省其他城市也加快引进培育人工智能产业链企业,加速推进人工智能产业集群发展载体建设,不同产业集群载体重点发展的产业链环节有所区别,产业集群差异化发展更好地推动了浙江省人工智能产业链建设的完善和产业规模的扩张。

图表9:浙江省人工智能产业发展载体图谱

浙江省人工智能产业发展现状

——新增注册企业数量持续攀升

浙江省人工智能产业发展基础位居全国前列,企业营商环境优异,吸引了大量人工智能产业企业落地省内发展。根据企查猫查询数据显示,近年来,浙江省人工智能历年新注册企业数量快速增长,2021年,浙江省全年新增人工智能产业注册企业达25839家;2022年,浙江省人工智能产业新增注册企业数量再创新高,截至2023年2月20日,2022年浙江省人工智能产业相关新增注册企业数量达26678家,浙江省人工智能产业发展持续火热。

图表10:2015-2023年浙江省人工智能产业历年相关新注册企业数量(单位:家)

——专利申请量位居全国第五

浙江省十分注重人工智能技术创新,研发能力持续提高。根据智慧芽查询数据显示,自2015年起,浙江省人工智能领域专利申请量快速增长,2015-2022年历年专利申请量逐年上涨。截至2023年2月20日,浙江省人工智能领域累计专利申请了突破3万件,位居全国第五,整体上看,浙江省人工智能产业研发能力位居全国前列,优质的创新环境为人工智能产业发展提供了有力的支撑。

图表11:2004-2023年浙江省人工智能领域专利申请量(单位:件)

图表12:截至2022年全国人工智能领域专利申请量区域排名(单位:件)

——人工智能产业市场规模再创新高

浙江省人工智能技术快速突破,产业化应用成效显著,成为拓展产业空间、培育发展动能、谋求竞争优势的引领性力量。根据浙江省发展规划研究院披露的数据,2019年,浙江省人工智能产业实现总营业收入1987.37亿元,形成千亿级产业规模;2021年,浙江省人工智能产业实现总营业收入3887.42亿元,同比增长30.96%,市场规模再创新高。

图表13:2019-2021年浙江省人工智能产业市场规模及增速(单位:亿元,%)

浙江省人工智能产业发展前景及规划

——浙江省人工智能产业发展前景及规划

根据《浙江省科技创新发展“十四五”规划》,到2022年,浙江在人工智能基础前沿理论、核心技术、支撑平台、创新应用和产业发展等方面取得重要进展,人工智能总体技术与产业发展水平全国领先,并与国际先进水平同步;培育20家国内有影响力的人工智能领军企业,形成人工智能核心产业规模500亿元以上,带动相关产业规模5000亿元以上,为浙江人工智能产业领先全国打下基础。

图表14:2025年浙江省人工智能产业发展目标解读(单位:亿元)

“十四五”期间,浙江省将通过实施“六大重点措施”助力发展人工智能产业:

图表15:“十四五”期间浙江省人工智能产业发展规划

——浙江省各市人工智能产业发展规划

从各省市来看,目前浙江省11个城市中,共有8个城市出台相关政策文件对人工智能产业发展提出相应规划。其中,杭州市提出至2025年,全面打响杭州“中国视谷”新地标品牌,国家人工智能创新应用先导区和新一代人工智能创新发展试验区建设成效明显,成为全国人工智能技术创新全国人工智能产业发展主阵地,人工智能产业营业收入达到3000亿元以上,年均增长15%以上,实现增加值660亿元以上,人工智能社会融合应用项目达到200个以上,综合实力稳居国内第一梯队,成为具有全球影响力的人工智能头雁城市。浙江省主要城市人工智能产业发展规划汇总如下:

图表16:“十四五”期间浙江省各城市人工智能产业发展规划汇总

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