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【干货】鞋类行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 廖子璇 • 2023-03-12 16:00:38  来源:前瞻产业研究院 E6348G0

行业主要上市公司:安踏(1368.HK);红蜻蜓(603116);奥康鞋业(603001);佛山星期六(002291);李宁(2331.HK)等

本文核心数据:产业链;区域热力图;产业园区;代表性企业经营情况

鞋类产业链全景梳理:原材料产品较多

中国鞋类产业链上游主要是原材料及生产设备,其中原材料有纺织面料、皮革、原料皮、橡胶等,中游为鞋类行业,主要为品牌运营和加工制造企业。下游则主要销售渠道及终端消费者。

图表1:中国鞋类产业链结构

中国鞋类上游原材料纺织面料相关企业有如意集团江苏阳光集团等,尼龙生产厂商有江苏宏发公司以及黑龙江尼龙厂;中游鞋类品牌运营企业有安踏、特步和李宁,鞋类加工+研发的企业有百卓鞋业、石林鞋业等。下游线上销售渠道主要以天猫、京东、小米、苏宁易购拼多多和抖音为主;品牌自营店主要是各品牌的直营店。

图表2:中国鞋类产业链生态图谱

鞋类产业链区域热力图:长三角、珠三角区域分布最集中

中国鞋类产业链上游尼龙等原材料主要分布在黑龙江、内蒙古等区域,纺织面料原材料企业主要分布在江苏、浙江,例如浙江的嘉欣丝绸,江苏的阳光集团等。中国鞋类产业链中游企业主要分布在长三角、珠三角区域,例如广东的佛山星期六,浙江的奥康,意尔康等。

图表3:中国鞋类产业链区域热力图

鞋类产业园区分布图:浙江省分布最多

根据前瞻产业园区库披露的数据显示,截至2023年2月23日,中国鞋类行业共有产业园区106个,其中浙江省产业园区最多,为53个,其次为河南省与福建省,均为8个。

图表4:截至2023年中国鞋类行业产业园区分布(单位:个)

注:查询时间截至2023年2月23日。

中国主要的鞋类产业园主要有睢县鞋类产业园、安岳渝成国际鞋类产业园与鹿城皮革鞋类产业园区。

图表5:中国主要鞋类产业园区建设现状

鞋类行业代表性企业经营情况

2022年上半年,安踏与李宁鞋类业务收入较高,安踏鞋类业务收入111.11亿元,李宁鞋类业务收入67.59亿元;从毛利率角度分析,安踏与千百度鞋类业务毛利率较高,安踏为62.04%,千百度为56.73%;从2022年市场份额角度分析,安踏市场份额较高,为6.1%,其次为李宁,市场份额为4.2%。

图表6:2022年中国鞋类行业上市公司业绩情况(单位:亿元,%)

注:2022H1鞋类业务收入与毛利率数据来源于各公司公告,2022年市场份额数据来源于Euromonitor。

鞋类行业代表性企业未来发展规划

图表7:中国鞋类行业上市公司业务规划

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