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2023年中国白酒行业市场现状及竞争格局分析 茅台高居中国白酒品牌榜榜首【组图】

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20 付强 • 2023-02-10 12:30:54  来源:前瞻产业研究院 E27607G0

行业主要上市公司:贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、洋河股份(002304)、山西汾酒(600809)、今世缘(603369)、水井坊(600779)、古井贡酒(000596)等。

本文核心数据:白酒行业产量、白酒行业销量、白酒行业市场规模、白酒行业市场集中度。

白酒产销量逐年下降

根据国家统计局数据,2016-2021年,中国白酒(折65度,商品量)产量呈现逐年下降的趋势。2021年,中国白酒(折65度,商品量)产量为715.6万千升,同比下降0.59%。2022年1-11月,中国白酒(折65度,商品量)产量为597.3万千升。

图表1:2016-2022年中国白酒(折65度,商品量)产量情况(单位:万千升)

2016-2021年,我国白酒(折65度,商品量)的销量也呈现逐年下降的趋势,2016年实现1305.71万千升的销量;2018年,销量已下降至854.65万千升,同比下降26.43%;2019年,销量下降至755.53万千升,同比下降11.6%。可见,受“禁酒令”等政策环境的影响,我国白酒行业市场需求有所降低。2021年,综合考虑疫情、白酒提价等因素,根据测算,白酒行业的销售量为703.43万千升。

图表2:2016-2021年中国白酒(折65度,商品量)销售量(单位:万千升)

注:截至2023年1月5日,中国白酒的销售量最新数据仅更新至2019年,2020年和2021年数据为测算值。

白酒行业规上企业销售收入突破6000亿元

2016-2021年,我国白酒行业规模以上企业销售收入总体上呈先下降再上升的趋势。2019年,白酒行业加速推进供给侧结构性改革,随着去产能和调结构的逐步深化,行业总体呈现产出规模稳中有降、产出效益逐步提升的新特征,全国规模以上白酒企业实现销售收入5617.82亿元,同比增长4.74%。2020年中国规模以上白酒企业累计销售收入达到5836.39亿元,较2019年增长3.89%。2021年,根据中国酒业协会披露,2021年白酒行业规模以上企业销售收入为6033亿元。

图表3:2016-2021年中国白酒行业规模以上企业销售收入(单位:亿元)

茅台高居中国白酒品牌榜榜首

根据中国品牌网公布的信息显示,截至2022年底,茅台高居中国白酒品牌排行榜榜榜首,中国白酒品牌前十名还有五粮液、国窖1573、YANGHE洋河、汾酒、剑南春、郎酒、贵州习酒、家大业大酒和水井坊。

图表4:截至2022年底中国白酒品牌排行榜

从企业营业收入情况来看,2022年前三季度,20家白酒上市企业实现总营收2658.26亿元,在20家白酒上市公司中,有6家白酒上市公司前三季度营收超百亿元,分别是贵州茅台、五粮液、洋河股份、山西汾酒、泸州老窖和古井贡酒;有17家营收实现增长,出现下滑的3家分别是牛栏山母公司顺鑫农业伊力特以及天佑德酒。

图表5:2022年前三季度白酒上市企业营收排名(单位:亿元)

白酒市场销售向头部企业集中

根据《2021年中国酒业经济运行报告》中的数据显示,2021年白酒头部企业表现较好。CR5销售收入占全行业年度销售收入比重达40%。这一指标在2019年为33.2%,2020年为34.9%。白酒市场销售在继续向头部企业集中。

图表6:2019-2021年中国白酒行业市场集中度-CR5(单位:%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国白酒行业市场需求与投资战略规划分析报告》。

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