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【干货】汽车零部件行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 樊芝媛 • 2023-02-09 13:40:55  来源:前瞻产业研究院 E7244G0

行业主要上市公司:华域汽车(600741);潍柴动力(000338);奥联电子(300585);均胜电子(600699)等;

本文核心数据:汽车零部件行业产业链;汽车零部件行业企业分布热力图;汽车零部件行业企业投资动向等

汽车零部件行业产业链全景梳理:全产业链布局完善

汽车零部件制造业的上下游产业主要是指其相关的供应和需求产业。汽车零部件制造业产业链上游主要包括提供原材料的市场,包括钢铁、有色金属、电子元器件、塑料、橡胶、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。中游汽车零部件种类样式丰富,其中发动机组和电子控制系统属于汽车核心零部件。下游包括汽车整车制造厂商、汽车4S店、汽车修理厂、汽车零部件配件商和汽车改装厂等。

图表1:中国汽车零部件产业链结构

汽车电子上游原材料供应商主要包括立讯精密中天科技长盈精密等集成电路、半导体以及钢铁等制造商;下游整车制造企业主要包括吉利汽车比亚迪长城汽车、宝马、奥迪、奔驰等国内外汽车制造商。

图表2:中国汽车零部件产业链生态图谱

汽车零部件行业产业链区域热力地图:华南地区分布最集中

我国汽车零部件工业是伴随整车厂起步发展的,基本都是围绕整车生产基地,呈现集群式发展。经过多年发展,中国已形成东北、环渤海、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。

图表3:中国汽车零部件企业区域分布热力图

从代表性企业分布情况来看,2022年中国汽车零部件百强企业分布在六大汽车零部件产业集群,在各个细分行业之间形成了协同效应。

图表4:中国汽车零部件行业代表性企业区域分布图

汽车零部件行业代表性企业业绩对比

从汽车零部件行业中游企业2022年的业绩来看,营收方面,宁德时代、华域汽车的营收表现较强;毛利率方面,提供特定专业汽车零部件的企业毛利率表现较强,代表企业如福耀玻璃。其余汽车零部件行业代表性企业业绩如下:

图表5:2022年中国汽车零部件行业代表性企业业绩对比(单位:亿元,%)

注:截至2023年1月底,各公司暂未披露2022年年报数据,故表中为2022年上半年数据。

汽车零部件行业代表性企业最新投融资动向

2022年以来,汽车零部件行业代表性企业的融资项目较多,主要以战略投资为主,进一步完善汽车零部件相关项目、丰富业务布局等。汽车零部件行业代表性企业最新投融资动向如下:

图表6:2022年中国汽车零部件行业代表性企业投融资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国汽车零部件行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

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