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【干货】智能水表产业链全景梳理及区域热力地图

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20 李嘉瑜 • 2023-01-12 10:00:09  来源:前瞻产业研究院 E9091G2

智能水表行业主要上市公司:宁水集团(603700.SH)、新天科技(300259.SZ)、三川智慧(300066.SZ)、山科智能(300897.SZ)、迈拓股份(301006.SZ)、汇中股份(300371.SZ)等

本文核心数据:中国智能水表行业供需情况与价格指数、中国智能水表企业区域竞争

智能水表产业链全景梳理:上游为元器件供应商,下游为水务公司

我国智能水表行业上游参与者由表壳、通讯模组和电子元器件供应商组成;中游参与者为智能水表制造商、解决方案服务商;下游参与主体包括供水公司、房地产开发商以及工业企业。

图表1:智能水表行业产业链

我国智能水表行业上游参与者包括:原材料供应商,主要是钢材(球墨铸铁)、铜材(黄杂铜)和塑料供应商,这些原材料将用于水表表壳制造,代表性表壳制造商如宁波市鸿顺机械电器仪表厂;通讯模组提供商如日海智能移远通信广和通有方科技等企业;电子元器件企业包括锂电池提供商如珠海冠宇,以及水表机芯提供商。智能水表行业中游企业主要包括智能水表硬件制造企业,如宁水集团、新天科技等;行业中游还有解决方案服务提供商,如华旭科技等。智能水表行业下游主要是水务企业和房地产企业。

图表2:智能水表行业全景图谱

智能水表产业链区域热力地图:山东和广东分布最集中

从智能水表企业注册地分布来看,目前中国智能水表注册企业主要分布在华南和华北等地,其中山东和广东是智能水表企业主要注册的热土。截至2022年12月,广东省共有相关智能水表企业注册数达503家,占比16%,山东省共有智能水表企业注册数354家,占比11%。

图表3:截至2022年12月中国智能水表企业数量区域分布(单位:家)

从中国智能水表产业链区域分布来看,智能水表相关企业主要分布在我国东部地区。其中,广东、浙江、江西的智能水表产业链较为完整,涵盖原材料供应、智能水表制造和水务服务等环节。

图表4:2022年智能水表产业代表性企业区域分布图

智能水表产业代表性企业业绩情况

从2021年我国智能水表行业的上市企业核心营收和产量数据来看,我国智能水表行业以宁水集团、新天科技、三川智慧等大型企业为领头羊。宁水集团智能水表业务收入最高,为9.81亿元;汇中股份智能水表业务增速最快,为33.18%;三川智慧智能水表产销量最高,均超700万台;山科智能、新天科技研发投入强度最高,占比均超过公司收入的7%。

图表5:2021年中国智能水表行业代表性企业业绩对比

智能水表产业代表性企业最新投融资动向

从2017-2022年我国智能水表行业的主要投融资事件来看,提供智能水表硬件+软件+平台+服务的综合供应商颇受投资方欢迎,如和达科技智恒科技等。2017-2022年我国智能水表行业投融资事件汇总如下:

图表6:2017-2022年中国智能水表行业投融资事件汇总(一)

图表7:2017-2022年中国智能水表行业投融资事件汇总(二)

图表8:2017-2022年中国智能水表行业投融资事件汇总(三)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国智能水表行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据产业研究报告产业规划园区规划产业招商产业图谱智慧招商系统IPO募投可研IPO业务与技术撰写IPO工作底稿咨询等解决方案。

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