【干货】水运行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 李嘉瑜 • 2022-12-05 09:00:55  来源:前瞻产业研究院 E4139G0

水运行业主要上市公司:长航凤凰(000520.SZ)、盛航股份(001205.SZ)、海峡股份(002320.SZ)、中远海能(600026.SH)、安通控股(600179.SH)、中远海特(600428.SH)、宁波海运(600798.SH)、中远海发(601866.SH)、招商轮船(601872.SH)、中远海控(601919.SH)、渤海轮渡(603167.SH)、兴通股份(603209.SH)、中谷物流(603565.SH)等

本文核心数据:中国水运行业供需情况与价格指数、中国水运企业区域竞争

水运产业链全景梳理:水运制造和水运服务是水运行业的两大类公司

中国水运产业的上游包括船舶与集装箱等运输设备的设计、制造、维修,大宗商品的生产,以及运输所需的物料备件的制造;中游包括船舶和港口的运营、航次管理与航线开拓、安全管理、船员管理、相关设施租赁等领域;下游则主要是有贸易与运输需求的企业。

图表1:水运行业产业链

中国水运产业上游的企业包括中远海运重工有限公司、中国船舶集团有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、江南造船(集团)有限责任公司、江苏扬子江船厂有限公司、武汉船用机械有限责任公司、大连船舶重工集团有限公司等船舶及相关设施设备制造企业,以及中集集团等集装箱制造企业;中国水运产业中游的企业则有中远海运特种运输股份有限公司、招商局能源运输股份有限公司、南京盛航海运股份有限公司、长航凤凰股份有限公司等。

图表2:水运行业全景图谱

水运产业链区域热力地图:广东和陕西分布最集中

根据中国企业数据库企查猫,目前中国水运企业主要分布在广东省。截至2022年11月,广东共有相关水运企业数3690家,陕西有2660家,江苏有2237家。

图表3:截至2022年11月中国水运企业数量区域分布(单位:家)

从中国水运产业链区域分布来看,水运相关企业主要分布在我国东部地区。其中,广东、上海、江苏的水运产业链较为完整,涵盖船舶与集装箱制造、水路运输等环节。

图表4:2022年水运产业代表性企业区域分布图

水运产业代表性企业船队运力情况

2021年,从船舶总数和船队运力来看,招商轮船的船队规模最大,共控制321艘船舶,船队总运力超过4000万载重吨;其次是中远海能,共控制166艘船舶,船队总运力超过2500万载重吨;中远海特排名第三,共控制102艘船舶,船队总运力超过300万载重吨。

图表5:2021年中国水运行业代表性企业船队运力情况

水运产业代表性企业最新投融资动向

根据水运行业公开披露的融资事件来看,2022年有专业跨境物流综合服务商拓威天海获数千万人民币的A轮融资;国际海运跨境电商平台海管家获1亿人民币的B轮融资;提供多式联运业务与专业物流服务的中集世联达获战略投资。2017-2022年,我国水运行业的投资主体主要是第三方投资机构,例如创新工场、源码资本、中信资本等;其次是民营企业,例如中集集团、中远海运、圆通速递、上海纺织等。

图表6:2017-2022年中国水运行业投融资事件汇总(一)

图表7:2017-2022年中国水运行业投融资事件汇总(二)

图表8:2017-2022年中国水运行业投融资事件汇总(三)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国水运行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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