【行业深度】洞察2023:中国特种油品行业竞争格局及市场份额(附市场企业梯度排行、企业竞争力评价等)

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20 杜金牛 • 2022-12-02 13:00:24  来源:前瞻产业研究院 E7657G0

特种油品行业主要上市公司:中国石油(601857.SH);中国石化(600028.SH);中晟高科(002778.SZ)等

本文核心数据:特种油品行业区域竞争、竞争格局

中国特种油品行业竞争梯队

从行业竞争梯队来看,中国石化和中国石油营收规模均达到万亿规模,占据第一梯队的位置,在业务规模上有着明显的优势;其次万华化学恒力石化等企业的营收均超过千亿规模,中晟高科、卫星石化等在第三梯队的行列。

图表1:2022年中国特种油品行业竞争梯队(按营收)(单位:亿元)

特种油品行业集中度分析

从企业竞争格局和行业集中度的角度综合来看,行业龙头主要有中国石化以及中国石油组成,两家企业在特种油品领域的产量规模中都有着明显的优势。总体来看行业集中度较高。

图表2:2022年中国特种油品行业集中度分析(按产量)(单位:%)

中国特种油品行业企业布局及竞争力评价

前瞻结合中国特种油品行业主要企业的特种油品业务营收规模和企业主要聚焦业务类型,并通过对比企业技术规模发展现状,总结出目前中国特种油品行业企业竞争格局,综合来看中国石化和中国石油在特种油品业务中具备一定的竞争优势:

图表3:2022年中国特种油品行业代表性企业业务布局及竞争力评价(单位:亿元)

注:企业业务竞争力满分为5颗星,☆为半星

前瞻汇总分析中国具备特种油品产能的主要生产基地并绘制热力图如下,可得中国特种油品主要生产基地包括环渤海湾石化产业集群、杭州湾石化产业集群、海西石化产业集群、泛大湾区群石化产业集群四大区域。

图表4:截止2022年中国特种油品行业竞争者区域分布热力图

中国特种油品行业龙头企业竞争战略

从经营主体看,我国特种油品行业目前形成了以中石化、中石油为主,中海油、中化集团、中国兵器、地方炼厂、外资及煤基油品企业等多元化的发展格局。

图表5:2022年中国特种油品行业主要竞争者生产布局状况(单位:万吨,亿吨,百万桶,%)

中国特种油品行业中,具备一定规模优势的平台提供商在市场竞争力技术上都有着一定程度的优势,其中中国石油以及中国石化作为行业龙头,在两项实力上都相较于其他企业提供商有明显优势,在市场竞争力中,国内特种油品头部企业在技术研发以及产量规模中都有一定深耕行业的红利优势。

图表6:2022年中国特种油品行业竞争力、技术实力分析

中国特种油品行业竞争状态总结

使用五力分析模型对各方面的竞争情况进行量化,行业上游的原材料供应商议价能力较高,行业内的竞争态势趋于饱和,新进入者威胁不大;同时下游购买者和替代品威胁均较小,主要是由于行业的产品特性和行业特性所致。5代表最大,0代表最小,综合来看特种油品行业的竞争情况如下图所示。

图表7:中国特种油品行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国特种油品行业市场研究与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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