【干货】中国礼品行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 郑晨 • 2022-12-04 12:00:36  来源:前瞻产业研究院 E6474G0

礼品行业主要上市公司:元隆雅图(002878.SZ)、孚日股份(002083.SZ)、小熊电器(002959.SZ)、元祖股份(603886.SH)、哈尔斯(002615.SZ)、劲嘉股份(002191.SZ)、倍轻松(688793.SH)、德力股份(002571.SZ)、德艺文创(300640.SZ)、九阳股份(002242.SZ)、苏泊尔(002032.SZ)、科沃斯(603486.SH)、石头科技(688169.SH)、飞科电器(603868.SH)、茶花股份(603615.SH)、万事利(301066.SZ)等

本文核心数据:中国礼品行业供需情况与价格指数、中国礼品企业区域竞争

礼品产业链全景梳理:礼品制造和礼品服务是礼品行业的两大类公司

中国礼品产业链的上游主要为各种原材料;中游礼品制造企业的经营范围包括礼品设计、礼品制造和礼品进口,而礼品服务企业经营范围包括礼品批发、礼品经销和礼品营销;下游主要是面向企业和消费者的礼品销售环节。上游的原材料供应商有天洋新材、长鸿高科、天山铝业等;中游的礼品设计公司有阳光印易,而不同类别的礼品制造公司则有哈尔斯、美的、小熊电器、元祖礼品、孚日股份等;中游的礼品经销与营销公司有元隆雅图、瑞祥全球购、云中鹤、吉之礼等。

图表1:礼品行业产业链

图表2:礼品行业全景图谱

礼品产业链区域热力地图:广东和浙江分布最集中

根据企查猫查询数据,目前中国礼品注册企业主要分布在长三角和珠三角等地,其中广东和浙江是礼品企业主要注册的热土。截至2022年11月,广东共有相关礼品企业数19724家,排名第一;其次是浙江,共有10018家;上海排名第三,共有5668家。

图表3:截至2022年11月中国礼品企业数量区域分布(单位:家)

从中国礼品产业链区域分布来看,礼品企业主要分布在我国东部经济发达地区。其中,北京、上海的礼品产业链较为完整,涵盖礼品设计、制造、经销等环节。

图表4:2022年礼品产业代表性企业区域分布图

礼品产业代表性企业产量情况

我国礼品种类众多,所跨行业众多,前瞻选取了具有代表性的家居用品礼品企业、小家电礼品企业、食品类礼品企业、文创/IP礼品企业在2020-2021年的产量情况。

2021年,家居用品企业孚日股份的毛巾系列产量为64957吨,同比增长19.05%;床品系列产量为11629吨,同比增长0.51%,可见毛巾系列较床品系列增速更高;小家电企业小熊电器的小家电产量为4075万台,同比下滑10.08%;食品类企业元祖股份的蛋糕产量为559万个,同比增长32.23%,增速高于中西糕点礼盒,但水果和其他产品产量大幅下滑;文创/IP产品企业元隆雅图受益于冬奥会,贵金属及特许商品产量同比大幅增长234.77%,达224万件。

图表5:2020-2021年中国礼品行业代表性企业产量情况

礼品产业代表性企业最新投融资动向

根据礼品行业公开披露的融资事件来看,2022年有主营化妆品类的B2C电商HARMAY话梅获2亿美元的D轮融资;企业礼品解决方案平台焕礼获1000万人民币的天使轮融资。2017-2022年,我国礼品行业的投资主体主要是第三方投资机构,例如高瓴投资等私募基金管理机构,以及不惑创投等风投机构;其次是民营企业与企业投资资本,例如苏宁、来伊份锦元黄金、联想之星等。

图表6:2017-2022年中国礼品行业投融资事件汇总(一)

图表7:2017-2022年中国礼品行业投融资事件汇总(二)

图表8:2017-2022年中国礼品行业投融资事件汇总(三)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国礼品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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