【干货】2022年中国储能电池行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 李宛卿 • 2022-11-20 12:00:30  来源:前瞻产业研究院 E6282G0

行业主要上市公司:天能股份(688819);阳光能源(0757.HK);科陆电子(002121);海博思创(300525);猛狮科技(002684);南都电源(300068);国轩高科(002074);智光电气(002169);国电南瑞(600406);派能科技(688063);中天科技(600522);中恒电气(002364);平高电气(600312);许继电气(000400);长园集团(600525);宁德时代(300750);比亚迪(002594);亿纬锂能(300014);欣旺达(300207);百利科技(603959);赣锋锂业(002460)。

本文核心数据:储能电池代表性企业产能/产量情况等

储能电池产业链全景图:产业链逐步完善

储能电池产业链可分为上游材料及设备、中游电池制造及系统集成安装、下游应用。

储能电池产业链上游主要为电芯原材料和电池生产设备,其中电芯原材料包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜以及其他材料。

产业链中游主要为储能电池系统、储能变流器、能量管理系统以及储能系统集成安装,其中储能电池系统包括电池组、电池管理系统和电池PACK。

产业链下游主要为不同应用场景的运维服务等,如储能可用于电力系统的发电侧、电网侧、用户侧,实现调峰调频、减少弃光弃风、缓解电网阻塞、峰谷价差套利、容量电费管理等功能。其他应用场景还包括通信基站、数据中心等的备用电源,以及为机器人系统供电,保障高性能武器装备的稳定运行等。

图表1:储能电池产业链结构

从产业链全景来看,在上游领域,电芯原材料代表企业有德方纳米、贵州安达、贝特瑞天赐材料恩捷股份星源材质等公司;电池生产设备商有杭可科技、先导智能、北方华创、赢合科技等企业。

在产业链中游,电池组制造的代表企业有宁德时代、比亚迪、海基新能源、国轩高科等;电池管理系统制造代表企业有科工电子、高特电子、高泰昊能等;储能变流器制造代表企业有阳光电源、科华恒盛、南瑞继保等;能量管理系统制造代表企业有派能科技、国电南瑞、中天科技、平高电气等;储能系统集成代表企业有库博能源、猛狮科技、南都电源、电气国轩等;储能系统安装代表企业有永福股份、特变电工、正泰电器、中国电建、中国能建等。

产业链下游系统应用代表企业主要有国家能源、国投电力、中国华能、中核集团等。

图表2:储能电池产业链生态图谱

储能电池产业链区域热力地图:广东、江苏企业数量最集中

从区域来看,华南、华东的企业数量集中度较高,与此同时产业链相对完善,产值在全国相对较高。

从代表性企业分布情况来看,广东、江苏代表性企业较多,企业竞争力强,覆盖储能电池全产业链。同时部分区域在储能电池产业链中有代表性企业,如广东比亚迪、亿纬锂能、欣旺达等;福建宁德时代;上海派能科技;江苏国电南瑞;安徽国轩高科;浙江天能股份等。

图表3:2022年中国储能电池产业链企业区域分布图

图表4:2022年中国储能电池产业链代表性企业区域分布图

储能电池产业代表性企业出货量情况

根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟CNESA发布的数据,2021年度,全球市场中,储能电池(不含基站、数据中心备电电池)出货量排名前十位的中国储能技术提供商依次为:宁德时代、鹏辉能源、比亚迪、亿纬动力、派能科技、国轩高科、海基新能源、中创新航、南都电源和中天科技。

图表5:2021年度中国储能技术提供商全球市场储能电池出货量排行榜(单位:MWh)

注:统计的企业为公布相关产能/产量数据的上市企业,未公布具体产能/产量数据的上市企业未纳入统计中。

储能电池产业代表性企业最新投资动向

储能电池产业代表性企业的投资动向主要包括收购公司拓展业务、对子公司增资、新建厂房和生产线的建设等方式。储能电池产业代表性企业最新投资动向如下:

图表6:中国储能电池产业链代表性企业投资动向

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