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【干货】精细化工行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 刘海晶 • 2022-11-14 09:00:21  来源:前瞻产业研究院 E16400G0

行业主要上市公司:万华化学(600309)、浙江龙盛(600352)、新和成(002001)、联化科技(002250)、赞宇科技(002637)、巨化股份(600160)、颖泰生物(833819)、醋化股份(603968)、吉华集团(603980)、扬农化工(600486)、万润股份(002643)等

本文核心数据:产业链全景图、区域热力地图、代表企业业绩情况、兼并重组动向

精细化工行业产业链全景梳理:产业链复杂,下游应用场景较为集中

精细化工行业包括精细化学品与专用化学品,与通用及半通用化学品均为大宗产品不同,精细化工产品具有少量生产、目前应用领域相对较为集中、产业链长而复杂的特点,通过对基本化工原料进行一系列的化学反应制备而成,产品主要应用在医药、农药、染料、液晶等领域。行业的上游产业主要是基础化工行业,包含无机化工原料和有机化工原料;而行业的中游包含化学中间体和化工制剂两大细分领域,前者包含精细化学品和专用化学品,而后者包含精细化学品制剂和专用化学品制剂;行业的下游应用场景主要包含医药、农药、染料和日化等应用市场。

从参与企业来看,精细化工行业上游以中国石化恩捷股份荣盛石化等传统石化企业为主,市场集中度高,份额供给较为稳定;中游为精细化工制造企业,专业性强化,细分程度较高,比如新和成主营医药精细化工产品,联化科技以农药精细化工产品为主;下游行业主要是成品领域经营商,比如宝洁日化、浩业医药等。

图表1:精细化工行业产业链

图表2:精细化工行业全景图谱

精细化工行业链区域热力地图:企业主要分布在沿海地区

从选取的上市公司区域分布来看,目前我国精细化工行业上市公司主要分布在华东沿海地区。其中选取的代表企业中,大部分分布在浙江地区,代表企业有浙江龙盛等。

图表3:2022年中国精细化工行业上市公司区域热力图(按所属地)

从有关“精细化工”的所有企业区域分布情况来看,企业整体依然主要分布在沿海地区。根据企查猫统计的数据,我国精细化工行业参与者主要集中在沿海地区,在这些地区形成了规模较大的精细化工产业群。

图表4:2022年中国精细化工行业区域热力图(单位:家)

注:数据查询截至2022年10月31日。

精细化工行业上市公司业绩情况:上市公司的业务规模差距明显

从精细化工代表企业的业绩情况来看,精细化工行业代表企业的毛利率均值达到24%。从单独企业情况来看,大部分企业精细化工业务的毛利率处于20%至30%之间,少部分企业的毛利率低于20%。从精细化工业务相关营收来看,行业主要上市公司的业务规模差距明显,因业务侧重点的不同而呈现出分层差异。上市企业具体的业绩情况如下表所示:

图表5:2021-2022年精细化工行业代表性企业业绩情况(单位:亿元,%)

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