【投资视角】启示2022:中国新能源汽车产业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

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20 王佳燕 • 2022-11-04 13:00:22  来源:前瞻产业研究院 E11801G0

产业主要上市公司:主要有上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等

1、新能源汽车产业投融资活动较为平稳

根据IT桔子数据库,2015-2021年我国新能源汽车的投融资热度波动上升,2021年新能源汽车产业的投融资热度为近年来最高,事件为83起,涉及金额832.0亿元。截至2022年10月8日,我国新能源汽车产业发生融资事件67起,融资金额为374.9亿元。

图表1:2015-2022年中国新能源汽车产业融资整体情况(单位:亿元,起)

注:上述统计时间截至2022年10月8日,下同。

2、新能源汽车产业投融资仍处于早期阶段

从单笔融资金额来看,2015-2021年,我国新能源汽车产业单笔融资金额波动较大,最低为1.1亿元/起,最高为2021年的10.0亿元/起。截至2022年10月8日,2022年目前单笔融资金额为5.6亿元。

图表2:2015-2022年中国新能源汽车产业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

从新能源汽车的投资轮次分析,目前新能源汽车产业的融资轮次仍然处于早期阶段,C轮后的融资数量相对较少。根据前文的分析,2015-2021年我国新能源汽车产业投融资事件数量先下降后上升,2021年作为近年来热度最高的年份,轮次主要集中在早期阶段。

图表3:2015-2022年中国新能源汽车产业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、新能源汽车产业投融资集中在北京等地

从新能源汽车产业的企业融资区域来看,目前北京市的融资企业最多,2015-2022年10月累计达到106起。其次为上海市,同时间段内累计投融资事件数量为95起。

图表4:2015-2022年中国新能源汽车产业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、新能源汽车产业投融资集中在原材料及零部件类型企业

2021年-2022年10月我国新能源汽车产业的主要投融资事件如下:

图表5:2021-2022年中国新能源汽车产业投融资事件汇总(一)

图表6:2021-2022年中国新能源汽车产业投融资事件汇总(二)

图表7:2021-2022年中国新能源汽车产业投融资事件汇总(三)

图表8:2021-2022年中国新能源汽车产业投融资事件汇总(四)

图表9:2021-2022年中国新能源汽车产业投融资事件汇总(五)

图表10:2021-2022年中国新能源汽车产业投融资事件汇总(六)

图表11:2021-2022年中国新能源汽车产业投融资事件汇总(七)

从2021年-2022年10月融资企业的主营产品分析,投资热点主要集中在原材料及零部件类型的企业,其次为整车制造的企业,专注于汽车后市场的企业投融资事件数量相对较少。

图表12:2021-2022年中国新能源汽车产业融资产品变化(单位:%)

5、新能源汽车产业的投资者以投资类企业为主

根据对新能源汽车产业投资主体的总结,目前我国新能源汽车产业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有红杉资本、深创投、软银中国资本等等;实业类的投资主体有宁德时代科泰电源本田汽车等。值得注意的是,新能源汽车产业也涌现了诸多的个人投资者,主要轮次在天使轮。

图表13:2021-2022年中国新能源汽车产业投资主体分布(单位:%)

6、新能源汽车产业的产业投资基金

目前新能源汽车产业的产业投资基金比较少,依据中国证券投资基金业协会披露数据,与新能源汽车强相关的产业基金共计6个,最高管理规模在50-100亿元,整体大部分基金规模也在该区间。

图表14:中国新能源汽车产业基金

注:带“*”号的机构目前没有正在管理的私募基金。

7、新能源汽车企业横向收购扩大规模

目前中国新能源汽车产业的兼并重组事件主要为中游企业横向并购同行企业进行业务的扩大和产能的扩充,也有新能源汽车中游企业后向一体化收购,向原材料和零部件领域布局。其中最成功的收购事件,为吉利收购沃尔沃事件,且吉利在全球的收购动作频频,2022年收购高端汽车品牌阿斯顿马丁7.60%的股权。

图表15:全球新能源汽车产业兼并重组事件分析

8、新能源汽车产业投融资及兼并重组总结

图表16:中国新能源汽车产业投融资及兼并重组总结

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