预见2022：《2022年中国生物柴油行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

生物柴油行业主要上市公司：卓越新能(688196.SH);嘉澳环保(603822.SH);海新能科(300072.SZ);隆海生物(836344.OC);ST大地生(833662.OC)

本文核心数据：中国生物柴油行业产能;中国生物柴油行业产量;中国生物柴油行业市场规模;中国生物柴油行业市场份额

行业概况

1、定义：生物柴油通常指由植物油、动物油或废弃油脂制成的脂肪酸甲酯或乙酯

生物柴油通常指由植物油、动物油或废弃油脂(俗称“地沟油”)与甲醇或乙醇反应形成的脂肪酸甲酯或乙酯，也称BD100生物柴油，具有十六烷值高、低硫、无芳烃等特点，可作为车用柴油调和组分，是国际公认的可再生清洁燃料。

按生产原料，可分为以植物油脂、废弃油油脂和微生物油脂制成的生物柴油。其中，以植物油脂制成的生物柴油可分为棕榈油甲酯、豆油甲酯、菜油甲酯;以废弃油油脂制成的生物柴油可分为动物油脂甲酯和废弃食用油甲酯(UCOME)。

2、产业链剖析：产业链企业数量不多

生物柴油行业上游的市场参与者是生物柴油生产原材料的提供方，在我国主要为地沟油、酸化油等废油脂收集行业，包括各类原料油、甲醇、生产仪器设备等;中游主体是生物柴油的生产制造企业，负责生物柴油的研发、生产和装配;下游为生物柴油的终端应用，包括工业燃料、交通燃料、工业溶剂、工业润滑油、生物酯增塑剂、工业甘油等。

我国生物柴油产业的上游企业包括餐馆、酒店、养猪场和甲醇企业等，其中甲醇企业主要有新奥股份、淮北矿业、宝丰能源、开滦股份、金牛化工、陕西黑猫等。中游生物柴油生产制造企业包括卓越新能、嘉澳环保、隆海生物、海新能科(原三聚环保)、恒润高科、大地生物、河北金谷、唐山金利海、碧美新能源等。下游燃料油企业包括荣盛石化、华锦股份、石大胜华、博汇股份、国际实业等，增塑剂企业包括元利科技和榕泰实业等。

行业发展历程：生物柴油产业格局初步构建

我国生物柴油研发、生产始于21世纪初，经过20年发展，在自主创新技术的引领下，初步构建起了生物柴油的产业格局，在生产技术、产品质量、技术指标等方面已经可以比肩国际先进水平。

行业政策背景：政策推动生物柴油行业健康有序发展

生物柴油行业是一种重要的清洁能源，行业发展方向通常跟随可再生能源以及生物经济发展规划的变化而调整。近年来，政府各部门发布了一系列的政策法规以推动国内生物柴油健康、有序的发展，相关的政策法规及主要内容如下表所示：

行业发展现状

1、中国生物柴油行业参与者规模较小

数据显示，2010-2021年期间，中国生物柴油行业的生产企业在40-50家之间。2013-2015年，全国生物柴油企业数量最多，达53家，但据美国农业部对外农业服务局发布的数据，当时国内许多大型生产商都处于闲置状态;截至2021年底，我国在运营的生物柴油企业数量约44家。

2、2021年中国生物柴油产能和产量均有所上升

据美国农业部对外农业服务局(USDAFAS)公布的统计数据，2010-2021年，中国生物柴油产能呈先增后降趋势。2015年，全国生物柴油产能到达峰值，随后由于原油价格再次大幅下跌，国内增塑剂市场价格大幅下跌，生物柴油行业的利润空间被大幅压缩，国内产能开始缩减;2020年，由于欧盟的需求推动，国内产能有所增加;2021年，国内生物柴油产能继续升至224万吨，同比增长2.71%。

注：换算口径按1升=0.8KG=0.0008吨。

目前，我国生物柴油的生产以第一代生物柴油为主。USDAFAS的报告数据显示，2020年中国生物柴油产量较2019年大幅上涨，主要因欧盟需求的极大增长所推动;2021年，中国生物柴油产量达136.0万吨。

3、中国生物柴油内销价格持续走高

卓越新能为我国生物柴油行业龙头上市企业，从该公司生物柴油产品的内销价格走势来看，2016-2019年，我国生物柴油的内销价格总体走高。2021年，我国生物柴油的内销价格升至8269.99元/吨。

4、市场规模低于规划值，生物柴油市场潜力有待进一步挖掘

国内市场需求方面，目前，我国生物柴油行业的财政支持政策较少，生物柴油仍处于试点阶段，原料以废油脂为主，上海是目前国内唯一实行生物柴油添加的地区，导致国内生物柴油市场的消费量较少。

2018-2021年，中国生物柴油表观消费量持续下降，主要因为进口量大幅下降而出口量有所增长。2021年，因出口量继续增长，全国生物柴油表观消费量约为24.24万吨。

注：表观消费量=产量+进口量-出口量。

2018-2021年，我国生物柴油市场规模总体呈下降趋势。2021年，中国生物柴油行业的市场规模约20.05亿元。根据“生物质能发展“十三五”规划”，2020年我国生物柴油的利用量目标是200万吨，市场利用规模约118.68亿元，而2021年我国生物柴油市场规模远低于这一水平，可见国内生物柴油市场的利用潜力还未被有效开发。

行业竞争格局

1、区域竞争：生物柴油企业主要分布在广东省、福建省

根据“企查猫”的统计数据显示，截至2022年8月底，我国生物柴油企业主要分布在广东省、福建省、浙江省、湖南省和山东省。其中，分布在广东省的企业数量最多，占比约15.28%;其次是福建省，企业数量占比约13.32%。

2、企业竞争：卓越新能的竞争力较强

2021年，生物柴油行业公司中，卓越新能的生物柴油业务营业收入较高;生物柴油产能方面，卓越新能和海新能科并列第一，年产能均达40万吨。从企业生物柴油业务的竞争力来看，卓越新能的竞争力较强;其次是嘉澳环保和海新能科，也是领先的生物柴油生产商。

行业发展前景及趋势预测

1、行业集中度将进一步提升，生物柴油应用至交通领域可期待实现

从市场竞争趋势来看，现有企业陆续宣布新建、扩建产能，未来国内生物柴油行业的竞争格局将有所变化，行业集中度将进一步提升。从应用趋势来看，生物柴油用于调配调和燃料应用到我国交通领域是可以期待实现的。从生产工艺趋势来看，催化剂是转酯化反应的关键技术之一，已成为目前的研究热点。

2、若生物柴油在国内能被有效推广，乐观预计我国生物柴油表观消费量将快速增长

由于我国生物柴油目前尚未进入国有成品油体系，在车用交通燃料油领域基本未有使用，还有极大的开发潜力。若生物柴油在国内能被有效推广，例如在车用燃油领域的应用推广十分顺利，乐观预计，2027年我国生物柴油的表观消费量为205万吨。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国生物柴油行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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