预见2022：《2022年中国社区O2O行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：主要有美团-W(03690.HK)、永辉超市(601933.SH)、步步高(002251.SZ)、百联股份(600827.SH)、中百集团(000759.SZ)、碧桂园(02007.HK)、万科A(000002.SZ)、保利发展(600048.SH)等

本文核心数据：市场规模、竞争格局、渗透率

行业概况

1、定义

社区O20是指以社区及附近一定范围(3-5km)内为生态圈，基于互联网新兴技术将社区范围内的实体零售、服务行业等与线上平台有机关联，进一步从多角度贴近各住户的生活，满足住户的差异化需求和提升商家服务质量，深度挖掘社区价值的闭环式商业体系。这种模式能够平衡社会、商业和环境需求，同时优化可用资源。

社区O2O提供的服务以满足居住人群生活需求为主，消费形式包括到店服务及上门服务，行业涵盖餐饮、社区零售、洗衣服务、家政清洁、美容美发、以及社区观影与沐浴等休闲服务行业。

2、产业链剖析：大型企业已实现后向一体化布局

社区O2O产业链中游则分为“Online”、“2”、“Offline”三个部分，“Online”部分也就是线上平台端，这个平台可以是不参与商品销售，不限定商户，只是单纯提供平台的第三方企业;也可以是某一企业单独为自身产品销售搭建的专门性的平台;此外随着社区O2O的繁荣发展，作为社区运营的重要中间角色——物业平台，也逐渐开始承担起平台方的角色。“Offline”部分则指的是线下实体店，O2O的商业模式中，线上平台更侧重的式引流的角色，消费过程的发生则更侧重在线下实体店，而线下实体店主要就包括个体商户和相应平台的直营店/体验店;最后是连接“Online”和“Offline”的“2”的部分则主要是相应完善的移动支付体系。

从产业链生态来看，线下实体段参与企业主要有永辉超市、百联集团、三江购物等等，线上平台端则根据所提供产品类型不同可以分为商品类和服务类，参与企业不仅包括了像美团、口碑等仅开发平台的互联网企业，还包括了盒马鲜生这类既做平台有做实体服务商品供应的企业。

行业发展历程

我国社区O2O萌芽于2012年，概念首次进入中国，国内陆续有企业开始试水，2013-2014年是社区O2O最热的两年，互联网巨头纷纷设立子公司布局社区O2O业务，相关投资事件层出不穷。2015-2016年经过沉寂后，2016年社区O2O又因“新零售”概念的提出而再遇热度，进入成熟期。

行业政策背景

我国社区O2O行业的政策规划主要涉及促进消费、促进电子商务和数字经济发展等各方面息息相关，部分汇总如下：

具体来看，规划明确“十四五”期间电子商务交易额CAGR达到23.7%，2026年我国电商交易规模达到46亿元，其中，农村电商的交易规模规划CAGR最高，达到56.4%，反映我国对农村线上购物的支持力度进一步极大。结合现状来看，目前社区O2O主要集中在一二线城市，农村地区的普及率不高，未来，随着规划中电子商务在农村地区不断推进，社区O2O模式将下沉至农村社区。

产业发展现状

1、安卓系统主体规模数量较多

依据七麦数据网以“社区O2O”为关键词的应用程序来看，苹果系统有关社区O2O的APP数量有66个，安卓系统的相关APP数量为94个。整体来看，目前我国社区O2O平台的竞争相对稳定。

2、社区O2O用户规模庞大，一线城市渗透率最高

2021年，我国整体社区O2O渗透率在74%，其中一线城市的社区O2O渗透率最高，达到81%。整体来看，社区O2O的渗透与当地的经济、人口、配套等关键要素息息相关。

依据渗透率测算我国社区O2O行业的用户规模得出，我国社区O2O行业用户规模庞大，且呈持续扩张趋势。2021年，我国社区O2O行业用户规模达7.64亿人。整体群体基础庞大，应用广泛。

3、社区O2O到家模式规模高增长

2016-2021年，我国社区O2O的市场规模逐年递增，2021年我国社区O2O市场规模为33160亿元，同比增长26.19%。具体来看，到家模式在2021年反超到店模式，成为社区O2O市场最重要细分。

行业竞争格局

1、区域竞争格局

根据企查猫查询数据显示，目前中国社区O2O注册企业主要分布在广东省。其次为江苏、上海等沿海城市;四川的社区O2O企业数量亦较多。

注：颜色越深代表企业数量越多;数据截至2022年9月14日。

从社区O2O产业上市公司的地区分布来看，广东省社区O2O产业的上市企业数量最多，其中不乏碧桂园(02007.HK)、万科A(000002.SZ)、保利发展(600048.SH)、时代邻里(09928.HK)等龙头企业。浙江和上海的社区O2O产业的上市企业数量亦较多，前者有三江购物(601116.SH)、南都物业(603506.SH)等上市企业，后者有百联股份(600827.SH)、来伊份(603777.SH)等上市企业。

注：颜色越深代表企业数量越多。

2、企业竞争格局

依据七麦数据的应用程序排行来看，在社区O2O的相关APP以美团的综合排名第一，相关考量指标包括下载量、APP收入、搜索量等，其在整体APP榜单中排名13位。其次为58同城APP，为社区O2O的APP榜单综合排名第二，但整体APP榜单已经跌出前20。

注：统计时间截至2022年6月17日，未剔除同一主体不同APP的情况。

行业发展前景及趋势预测

1、政策退坡，竞争加剧

随着我国疫情防控常态化，越来越多的商家选择加入所处社区的生态，未来我国社区O2O行业趋势如下：

2、未来社区O2O行业市场规模接近7万亿元

我国社区O2O行业发展依托社区消费模式普及率增加，用户规模逐渐下沉至三四线城市，以及随着疫情常态化防控，消费者的消费习惯逐渐依赖线上平台，加之互联网和5G技术的升级，未来我国社区O2O市场规模将接近7万亿元。

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