【干货】染料行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 吴小燕 • 2022-10-07 10:00:52  来源:前瞻产业研究院 E8956G0

行业主要上市公司:浙江龙盛(600352.SH)、七彩化学(300758.SZ)、润土股份(002440.SZ)、安诺其(300067.SZ)等

本文核心数据:染料产业链全景图谱;中国染料行业链生态图谱;染料行业产业链生产企业分布热力地图

染料行业产业链全景梳理

从中国染料产业链来看,上游主要为原材料、中间体生产企业。中游为染料和印染助剂生产制造企业,主要分类有分散染料、活性染料等。下游主要为印染加工并最终流向服装、家纺等企业。

图表1:染料产业链全景图谱

染料产业链上游原材料及中间体生产企业主要有亚邦股份、锦鸡股份、双桃股份等,中游染料和染料助剂生产企业则包括传化化学、德美化工、浙江龙盛、闰土股份、安诺其等。航民股份富春染织、迎丰科技等企业专注于印染加工业务。

图表2:中国染料行业链生态图谱

染料行业产业链区域热力地图:浙江省分布最集中

从中国染料产业链上市企业区域分布状况来看,主要集中在华东、华南为代表的中国东部地区,其中长三角地区分布最为集中,西部地区相对较少。从省市层面来看,集中度靠前的省市有浙江、江苏、山东、上海、安徽、广东等。

图表3:染料产业链主要上市企业分布热力地图

从染料产业主要上市企业区域分布来看,浙江省相关产业链企业数量最多,企业涉及全产业链环节,代表有浙江龙盛、浙江吉华、润土股份等。位于上海的产业链企业有安诺其、雅运股份等。江苏省代表企业有锦鸡股份、亚邦股份等。

图表4:染料产业主要上市企业区域分布图

染料行业产业园区分布图:江苏省和浙江省最多

印染行业归属于纺织行业,故通过中国印染产业园分布状况反映我国印染产业园大致区域分布状况。根据前瞻智慧招商系统显示,中国印染产业园共12家,其中浙江省和江苏省分布较多。

图表5:2022年中国染料产业园区分布情况(单位:家)

染料产业代表性企业经营情况

从我国染料行业上市公司业务布局状况来看,大多企业实行了产业链综合布局,业务涉及印染行业上、中、下游,有利于发挥产业链协同效应,更加有助于企业提高自身竞争力,降低成本、提高利润水平。目前,染料上市企业主要业务布局集中在国内,在华东地区布局更加集中,部分企业涉及对外业务。

染料行业的上市公司中,浙江龙盛染料的染料业务布局最深入,这家企业是国内染料制造的龙头企业。

图表6:2021年中国染料上市公司-染料业务布局情况分析(1)

图表7:2021年中国染料上市公司-染料业务布局情况分析(2)

染料产业代表性企业最新投资动向

目前我国染料行业整体处于成熟发展阶段,行业面临产能过剩和污染严重等问题,因此染料产业代表性企业的投资动向主要都是跨行业投资。染料产业代表性企业最新投资动向如下:

图表8:中国染料行业代表性企业投资动向

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