【干货】复合材料行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 白静尧 • 2022-09-23 09:00:21  来源:前瞻产业研究院 E6607G0

行业主要公司:中材科技(002080);博云新材(002297);光威复材(300699)、中国巨石(600176)、泰和新材(002254)

复合材料行业产业链全景梳理:产业链下游应用领域较广

我国复合材料行业产业链上游为基质材料和增强剂材料,中游按照集体材料不同分为树脂基复合材料、陶瓷基复合材料、金属基复合材料、水泥基复合材料和碳基复合材料,下游领域包括航天领域、汽车领域、建筑领域、风电领域等。

图表1:复合材料行业产业链

目前,我国复合行业上游领域基质材料代表性企业有焦作万方(000612)、常铝股份(002160)、北方铜业(000737)、云海金属(002182)和宝钛股份(600456),增强体材料代表性企业有吉林化纤(000420)、光威复材(300699)和中国巨石(600176);中游复合材料制造企业为光威复材(300699)、中国巨石(600176)、泰和新材(002254)、金发科技(600143)等,下游行业包括汽车、航空、建筑、风电叶片等。

图表2:复合材料行业全景图谱

复合材料行业产业链区域热力地图:广东分布最集中

根据中国企业数据库企查猫,目前中国复合材料企业超过3000家,主要分布在珠三角和环渤海等地,特别以广东和山东为代表。截至2022年7月,广东共有相关复合材料企业数619家,占比13.9%,山东省则有667家,占比12.7%,江苏企业数量排名第三,为469家。

图表3:2022年中国复合材料行业区域分布热力图(单位:家)

注:统计口径说明:1)上述数据均来源于中国企业数据库(企查猫),存在一定的统计误差。2)搜索相关关键词为“复合材料”;3)企业筛选逻辑为:企业的名称、产品服务和经营范围中包含了“复合材料”的企业;行业归类从属于国民经济分类的“化学原料和化学制品制造业”。4)统计时间截至2022年7月4日。5)由于中国企业数据库与全球企业数据库不同,存在一定的统计误差。

从区域分布来看,我国复合材料行业上下游企业多分布与江苏、浙江等省份,该类地区建材、汽车、风电领域发展较好,复合材料下游需求较为旺盛。

图表4:复合材料行业代表性企业区域分布图

复合材料行业产业园区分布图:多聚集在江苏和山东

目前,我国规模以上的复合材料行业产业园区共有9个,主要分布在江苏、山东、吉林、辽宁、河北等省,其中江苏和山东数量较多,分别有2个产业园分布。

图表5:中国规模以上复合材料行业产业园区分布情况(单位:个)

图表6:2022年中国复合材料行业产业园区分布图

复合材料行业代表性企业产能/产量情况

目前,我国复合材料行业的代表性企业有中国巨石、中材科技、光威复材、金发科技等,总体来看,我国龙头复合材料企业均有较高的生产能力,中国巨石、泰和新材等企业产能全球领先。

图表7:复合材料行业代表性企业产能情况

复合材料行业代表性企业最新投资动向

“十四五”期间,我国复合材料龙头企业的规划主要聚焦在加大研发投入,延伸产业链等。

图表8:复合材料行业代表性企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国复合材料行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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