【行业深度】洞察2022:中国集成电路行业竞争格局分析(附竞争梯队、企业竞争力评价等)

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20 付强 • 2022-09-16 10:00:01  来源:前瞻产业研究院 E11478G0

行业主要上市公司:目前国内集成电路行业的上市公司主要有:韦尔股份(603501)、中芯国际(688981)、长电科技(600584)、华天科技(002185)、通富微电(002156)等。

本文核心数据:集成电路企业总市值、营业收入。

中国集成电路行业竞争梯队

从上市企业的总市值情况来看,2022年7月28日,中芯国际、紫光国微和韦尔股份总市值遥遥领先,中芯国际总市值达到3238.21亿元,紫光国微总市值达到1358.77亿元,韦尔股份总市值达到1277.07亿元;其次是兆易创新纳思达华润微澜起科技,总市值超过500亿元。

图表1:2022年中国集成电路行业竞争梯队(按总市值)(单位:亿元)

注:上述数据查询时间为2022年7月28日。

中国集成电路行业竞争格局

1、中国集成电路设计--韦尔股份实力更强

根据芯谋研究数据显示,2021年,中国前10大Fabless公司的营收总额为148亿美元,同比增长33%;进入中国前十大Fabless公司的门槛需超8亿美元。目前,我国集成电路设计企业竞争实力较强的主要有韦尔股份、安世半导体、华大半导体、紫光展锐、长江存储、中兴微电子、兆易创新、格科微、智芯微电子、长鑫存储等。

图表2:2021年中国芯片设计公司TOP20(Fabless+IDM)

2、中国集成电路制造--台积电TSMC实力更强

2021年全球专属晶圆代工厂TOP10榜单,根据总部所在地划分,前十大专属晶圆代工公司中,中国大陆有两家(中芯国际SMIC、华虹集团HuaHong),且占据了第四和第五的位置;中国台湾有五家(台积电TSMC、联电UMC、力积电Powerchip、世界先进VIS、稳懋WIN),其中,台积电TSMC以3449亿元的营业收入高居全球榜首。

图表3:2021年全球晶圆代工厂营收TOP10(单位:亿元)

3、中国集成电路封测--长电科技实力更强

集成电路封测是中国大陆发展最完善的板块,技术能力与国际先进水平比较接近。近年来,国内封测龙头企业通过自主研发和并购重组,在先进封装领域正逐渐缩小同国际先进企业的技术差距。2021年,中国大陆本土封测企业排名前十的分别为长电科技、通富微电、华天科技、沛顿科技、华润封装、宁波甬矽、苏州晶方、颀中科技、紫光宏茂、新汇成。

图表4:2021年中国大陆集成电路封测代工TOP10(单位:亿元)

中国集成电路行业企业布局及竞争力评价

集成电路行业的上市公司中,紫光国微、复旦微电、龙芯中科等公司重点布局在中国境内;韦尔股份、中芯国际等公司在境外也重点布局,并且经过多年发展,已经成为集成电路行业头部企业。

从营业收入来看,2021年,我国集成电路行业上市公司中,中芯国际营业收入高居榜首,营业收入达到356.31亿元;长电科技、太极实业营业收入次之,分别为305.02亿元和242.89亿元。

从净利润来看,2021年,中芯国际、韦尔股份、长电科技位于行业前三名,净利润分别为112.03亿元、45.46亿元和29.60亿元。

综合来看,集成电路设计企业中,韦尔股份竞争力排名较高;集成电路制造企业中,中芯国际竞争力排名较高;集成电路封测企业中,长电科技竞争力排名较高。

图表5:2021年中国集成电路企业业务布局及竞争力评价(单位:亿元)(一)

图表6:2021年中国集成电路企业业务布局及竞争力评价(单位:亿元)(二)

图表7:2021年中国集成电路企业业务布局及竞争力评价(单位:亿元)(三)

中国集成电路行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,我国集成电路行业上游国产化程度较低,供应能力有限,且定制化程度较高,集成电路行业行业对上游议价能力较弱;集成电路产品市场需求空间较大,产品同质化程度较低,所以集成电路行业对下游议价能力较强;集成电路行业对潜在进入者的吸引力较大,但面临着资金、技术、人才等高壁垒。总体来看,行业潜在进入者威胁一般;集成电路是下游消费电子、计算机、通信设备等领域刚需产品,目前基本没有替代产品,是中国未来新基建发展的“卡脖子”重点领域,因此行业替代品风险较低;近年来,我国集成电路相关企业呈稳步发展态势,行业迎来突飞猛进,但企业结构相对分散。综合来看我国集成电路行业处于成长期,行业内竞争现有竞争者竞争激烈程度一般。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,目前我国集成电路行业五力竞争总结如下:

图表8:中国集成电路行业竞争状态总结

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